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HESAI Group（Hsai US） 技术 中国经济
Hesai Group（HSAI）是三维光检测和范围（LIDAR）解决方案的全球领导者之一，它已经开发并生产了各种LIDAR解决方案和产品，用于高级驾驶员辅助系统（ADAS），自治移动性（AM）和Robotics的各种应用。在强大的技术能力（包括垂直整合技术和内部制造）的帮助下，Hsai能够提供具有更高性能，更高质量和较低成本的LiDAR产品，这使其能够增强与核心客户的关系并扩大规模效应。hsai已经记录了行业领先的财务业绩，我们很肯定，它有望随着对LiDar产品的不断增长而增长。在我们看来，更多的机器人技术和工业市场中的用例应进一步推动HSAI的扩展。我们希望HSAI在2024年的获利能力中看到一个偏移点，并估计2024E/2025E的非GAAP NP rmb9mn/141MN的非GAAP NP，通过增加其现有LIDAR产品的采用以及2025E的成本效益新AT系列产品的潜在启动，并提高了2025E的成本效益新的AT系列产品。我们的目标价为每张广告16.3美元，基于4.8x 2025e PS。在购买时开始。有望在不断上升的市场中实现强劲的增长。Yole Intelligence估计
HESAI Group（Hsai US）
GB300/GB300A服务器规格设置为更改。 我们认为即将到来的GB300/300A服务器将以3Q25E的质量生产为特色。 关键更改包括：1）LPDDR CAMMS和GPU插座：GB300将采用LPDDR CAMM和GPU插座来降低GPU失败成本和供应链风险。 2）X86 CPU替代方案：服务器将合并X86 CPU替代方案，该替代方案仍需要PCI-E接口。 3）增加机架功率消耗：每个机架的总功耗将增加到130-140kW，而B300服务器的功率为1.4kW（B200为1.2kW）。 4）可选的电容器机架和BBU：GB300/GB300A服务器可以选择采用电源电容器机架和电池备用单元（BBU）。 5）灵活的组件供应商：GB300/GB300A服务器将在组件供应商选择方面具有更大的灵活性。GB300/GB300A服务器规格设置为更改。我们认为即将到来的GB300/300A服务器将以3Q25E的质量生产为特色。关键更改包括：1）LPDDR CAMMS和GPU插座：GB300将采用LPDDR CAMM和GPU插座来降低GPU失败成本和供应链风险。2）X86 CPU替代方案：服务器将合并X86 CPU替代方案，该替代方案仍需要PCI-E接口。3）增加机架功率消耗：每个机架的总功耗将增加到130-140kW，而B300服务器的功率为1.4kW（B200为1.2kW）。4）可选的电容器机架和BBU：GB300/GB300A服务器可以选择采用电源电容器机架和电池备用单元（BBU）。5）灵活的组件供应商：GB300/GB300A服务器将在组件供应商选择方面具有更大的灵活性。