根据本基本上市细则(“上市细则”)(“计划”)中所述的欧元中期票据计划,Haleon UK Capital plc(“英国发行人”)和 Haleon Dutch Capital B.V.(“荷兰发行人”,与英国发行人合称为“发行人”)可在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下不时发行票据(“票据”)。根据本计划于本上市细则日期或之后发行的任何票据均须遵守本文所述条款。根据本计划,发行人可不时发行以相关发行人与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据。 Haleon plc(“担保人”)将根据 2022 年 3 月 16 日的信托契约条款(经不时修改和/或补充和/或重述,“信托契约”)担保所有票据所欠金额的支付(该担保,“担保”)。
本文件包含根据第 2017/1129 号条例 (EU) 第 6 条 (其构成《2018 年欧洲联盟(退出)法案》中定义的保留的欧洲联盟 (“ EU ”) 法律的一部分) (“ 招股说明书条例 ”) 编制的招股说明书,涉及 Haleon plc (“ 公司 ”,连同其子公司统称“ 集团 ”),并已根据经修订的《2000 年英格兰和威尔士金融服务和市场法案》 (“ FSMA ”) 第 87A 条获得英国金融行为监管局 (“ FCA ”) 作为招股说明书条例下的主管当局的批准,并根据 FCA 根据 FSMA 第 73A 条制定的招股说明书监管规则 (“ 招股说明书监管规则 ”) 编制并向公众提供。英国金融行为监管局仅批准本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准,此类批准不应被视为对本招股说明书所涉发行人或证券质量的认可。投资者应自行评估投资证券的适宜性。本招股说明书并非向公众发出认购或购买本公司资本中已全额支付的普通股(“Haleon 股份”)的要约或邀请,而仅与 Haleon 股份进入英国金融行为监管局官方名单的高级上市板块和伦敦证券交易所上市证券的主要市场(“进入”)有关。建议在分拆后不久进行上市,除非上下文另有要求,否则本招股说明书是在假设分拆决议将在 GSK 股东大会上通过且分拆将按提议生效的情况下编制的。
经验丰富的董事会 作为分拆前的指定主席,我的首要任务之一是任命 Haleon 的第一届董事会,我很高兴看到我们目前拥有的才华横溢、多元化的董事会的实力和能力。我们总共拥有超过 250 年的高管经验,服务于约 30 家上市公司,以及超过 70 年的非高管经验,服务于约 20 家上市公司。我们有两名辉瑞公司非独立董事会成员,Bryan Supran 和 David Denton(自 2023 年 3 月 1 日起取代 John Young),随着 Marie-Anne Aymerich 和 Asmita Dubey 被任命为董事会成员,富时指数引入了两名新的非执行董事。
• Haleon 的美国业务在 2021 年创造了 41 亿美元的营业额(经济产出),其中直接为美国 GDP 贡献了 28.8 亿美元的 GVA。 • Haleon 为其美国业务购买商品和服务花费了 12.2 亿美元,其中 11.7 亿美元用于国内支出。国内支出通过 Haleon 的直接供应商以及更广泛的供应链支持了额外的 GVA。我们估计,这种间接影响产生了 10.1 亿美元的 GVA。 • Haleon 员工的家庭以及受其供应链支出支持的家庭将其工资的一部分花在零售、休闲和其他网点。这刺激了这些公司及其供应链的经济活动。我们估计,这种诱导效应产生了 15.2 亿美元的 GVA。 • 因此,总体而言,Haleon 在 2021 年为 GDP 贡献了 53.4 亿美元的 GVA。经济的所有部门都受益于 Haleon 的活动。 • Haleon 的运营效率极高,平均每项工作可创造 630,600 美元的利润。这比美国经济的平均生产力高出四倍半。
•Haleon在2020年产生了10.6亿英镑的经济产出,其中包括对英国GDP的直接GVA捐款5.59亿英镑。•Haleon花费了4.98亿英镑用于购买商品和服务 - 其中4.55亿英镑用于国内花费,而进口商品则为4300万英镑。国内支出通过Haleon的直接供应商以及沿更广泛的供应链支持了其他GVA。我们估计这种间接效应产生了4.06亿英镑的GVA。•Haleon员工的家庭,以及在其供应链支出支持的家庭中,在零售,休闲和其他渠道上花费了一定比例的工资。这刺激了这些公司的经济活动,也刺激了其供应链。我们估计,这种诱导的影响产生了2.88亿英镑的GVA。•因此,Haleon在2020年向英国GDP贡献了12.5亿英镑的GVA。•Haleon的业务高产,平均每工作364,300英镑。这比整个英国经济的平均生产率高七倍。•经济的所有部门都受益于Haleon的活动。很大程度上是由于研发和总部活动,几乎一半的GVA贡献在专业服务领域,并制造了第二大领域。
经验丰富的董事会 作为分拆前的指定主席,我的首要任务之一是任命 Haleon 的第一届董事会,我对我们目前拥有的才华横溢、多元化的董事会的实力和能力感到高兴。我们总共拥有超过 250 年的高管经验,服务于约 30 家上市公司,以及超过 70 年的非高管经验,服务于约 20 家上市公司。我们有两名辉瑞公司非独立董事会成员,Bryan Supran 和 David Denton(自 2023 年 3 月 1 日起取代 John Young),随着 Marie-Anne Aymerich 和 Asmita Dubey 被任命为董事会成员,富时指数引入了两名新的非执行董事。
经验丰富的董事会 在分拆之前,作为候任主席,我的首要任务之一是任命 Haleon 的第一任董事会,我很高兴看到我们目前拥有的才华横溢、多元化的董事会的实力和能力。我们总共拥有超过 250 年的高管经验,服务于约 30 家上市公司,以及超过 70 年的非高管经验,服务于约 20 家上市公司。我们有两名辉瑞公司非独立董事会成员,Bryan Supran 和 David Denton(他们从 2023 年 3 月 1 日起取代 John Young),随着 Marie-Anne Aymerich 和 Asmita Dubey 被任命为董事会成员,富时指数迎来了两名新的非执行董事。
经验丰富的董事会 作为分拆前的指定主席,我的首要任务之一是任命 Haleon 的第一届董事会,我很高兴看到我们目前拥有的才华横溢、多元化的董事会的实力和能力。我们总共拥有超过 250 年的高管经验,服务于约 30 家上市公司,以及超过 70 年的非高管经验,服务于约 20 家上市公司。我们有两名辉瑞公司非独立董事会成员,Bryan Supran 和 David Denton(自 2023 年 3 月 1 日起取代 John Young),随着 Marie-Anne Aymerich 和 Asmita Dubey 被任命为董事会成员,富时指数引入了两名新的非执行董事。
经验丰富的董事会 作为分拆前的指定主席,我的首要任务之一是任命 Haleon 的第一届董事会,我很高兴看到我们目前拥有的才华横溢、多元化的董事会的实力和能力。我们总共拥有超过 250 年的高管经验,服务于约 30 家上市公司,以及超过 70 年的非高管经验,服务于约 20 家上市公司。我们有两名辉瑞公司非独立董事会成员,Bryan Supran 和 David Denton(自 2023 年 3 月 1 日起取代 John Young),随着 Marie-Anne Aymerich 和 Asmita Dubey 被任命为董事会成员,富时指数引入了两名新的非执行董事。
这是一个非常困难的问题,因为我有很多是我最喜欢的歌曲。,但我认为其中一个对我来说很特别的是“这是爱吗?”鲍勃·马利(Bob Marley)。这是因为几年前,当我和我的临时男朋友一起搬进来时,他给我做了一张混合录像带,它有“这是爱?”作为第一个曲目。我记得我们刚搬进了房子,到处都有一团糟,他把CD放在上面,我们开始跳舞。牢记,我的丈夫现在是我的丈夫,无法跳舞。他有两个左脚。我们做了这个非常愚蠢的舞蹈,它只是在我的记忆中,真是太好了,而且我度过了愉快的时光。所以,我们在婚礼上选择了第一首舞蹈歌曲,然后我们跳舞了。但是那首歌在我心中有一个特殊的位置。