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19th SIPC 2025-小册子
•回顾管理和治疗各种儿科健康问题的最新证据和最佳实践，以实现卓越的小儿护理。•描述初级和急性小儿护理的质量改进策略的基本原理。•使用最新的基于证据的工具评估和诊断常见的小儿问题，使其适应区域特殊需求。•审查实际的现实生活案例并解决各种儿科子特性的陷阱。•通过基于病例的学习课程检查现实世界中临床问题的解决方案。•深入了解患者的需求和经验以改善临床实践。•在选定主题中提出的诊断和治疗方式中应用新知识。•制定适当的方法，适用于当地经验，以解决儿科亚具体问题中有争议的问题。•参加由世界领先的专家和导师主持的动手研讨会。•与各种儿科亚专家的全球专家互动。•通过海报和口头演示目前的原始研究，质量改进项目以及案例演示。
CIO 战略公告 2024 年 3 月 17 日
花旗私人银行、花旗全球财富管理、花旗个人财富管理以及花旗个人国际投资均为花旗集团旗下企业（“花旗集团”），通过花旗集团的银行和非银行附属机构，为客户提供广泛的产品和服务。并非所有附属机构都提供所有产品和服务，也并非所有地点都提供所有产品和服务。在美国，投资产品和服务由花旗环球金融有限公司（“CGMI”）（FINRA 和 SIPC 成员）、花旗私人另类投资有限责任公司（“CPA”）（FINRA 和 SIPC 成员）以及花旗全球另类投资有限责任公司（“CGA”）提供。CPA 充当某些另类投资产品的分销商，面向某些合格客户群。CGMI 账户由 Pershing LLC（FINRA、NYSE、SIPC 成员）持有。投资管理服务（包括投资组合管理）通过 CGMI、CGA、花旗银行、NA 和其他附属咨询业务提供。保险由花旗个人财富管理通过花旗集团人寿保险代理有限责任公司 (“CLA”) 提供。在加利福尼亚州，CLA 以花旗集团人寿保险代理有限责任公司 (执照号 0G56746) 的名义开展业务。CGMI、CPA、CGA、CLA 和花旗银行是受花旗集团共同控制的关联公司。
2024 年退休计划对比表
3 计划需要在年底前制定，以便进行选择性延期。Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated | SIPC 和 NYSE 成员 | 501 North Broadway | 密苏里州圣路易斯 63102 | (314) 342-2000 0125.7526880.1
投资策略简报 | 2024 年 12 月 21 日
花旗私人银行、花旗全球财富管理、花旗个人财富管理以及花旗个人投资国际是花旗集团旗下的业务，通过花旗集团的银行和非银行附属机构，为客户提供广泛的产品和服务。并非所有附属机构都提供所有产品和服务，也并非所有地点都提供所有产品和服务。在美国，投资产品和服务由花旗环球金融有限公司（“CGMI”）、FINRA 和 SIPC 成员、花旗私人另类投资有限责任公司（“CPA”）、FINRA 和 SIPC 成员以及花旗全球另类投资有限责任公司（“CGA”）提供。CPA 充当某些另类投资产品的分销商，面向某些合格客户群体。CGMI 账户由 FINRA、NYSE、SIPC 成员 Pershing LLC 持有。投资管理服务（包括投资组合管理）可通过 CGMI、CGA、花旗银行、北美和其他附属咨询业务获得。保险由花旗个人财富管理通过花旗集团人寿保险代理有限责任公司（“CLA”）提供。在加利福尼亚州，CLA 以花旗集团人寿保险代理有限责任公司的名义开展业务（许可证号 0G56746）。CGMI、CPA、CGA、CLA 和花旗银行、北美是花旗集团共同控制下的附属公司。
PERPA 后成员的退休规划
注册计划服务代表提供的信息仅供参考，不作为法律、税务或投资建议。当地计划服务代表是 Voya Financial Advisors, Inc. 的注册代表，SIPC（VFA）成员。计划管理服务由 Voya Institutional Plan Services, LLC 提供。CalPERS 457 徽标
延期补偿计划 - 加入延期补偿计划的补充福利
证券在展示时由 Empower Financial Services, Inc.（FINRA/SIPC 成员）提供和/或分发。EFSI 是 Empower Retirement, LLC、Empower Funds, Inc. 和注册投资顾问 Empower Advisory Group, LLC 的附属公司。本材料仅供参考，不旨在提供投资、法律或税务建议或意见。
PlanFocus® 参考系列：网站导航
TIAA-CREF 个人和机构服务有限公司、教师个人投资者服务公司和 Nuveen Securities, LLC（FINRA 和 SIPC 成员）分销证券产品。仅供机构投资者使用。不得供公众使用或分发给公众。©2015 美国教师保险和年金协会-大学退休股票基金 (TIAA-CREF)，纽约州纽约市第三大道 730 号，邮编 10017
业务连续性计划摘要
业务连续性计划摘要 计划摘要 United Brokerage Services, Inc 已制定了一项业务连续性计划，说明我们将如何应对严重扰乱我们业务的事件。由于灾难和干扰发生的时间和影响不可预测，我们必须灵活应对实际发生的事件。考虑到这一点，我们为您提供了有关我们业务连续性计划的以下信息。联系我们 – 如果在发生严重业务中断后您无法像平常一样拨打 888-424-6158 联系我们。如果您无法通过上述任何一种方式联系我们，您应该联系我们的清算公司 Wells Fargo Clearing Services，电话为 877-496-3223。我们的业务连续性计划 – United Brokerage Services, Inc. 是证券投资者保护公司 (SIPC) 的成员。United Brokerage Services, Inc. 不持有客户资金或客户证券，因此发生需要 SIPC 干预的违约的可能性很小。但是，如果认定本公司无法履行对客户的义务，或者我们的负债超过资产，违反了《证券交易法》第 15c3-1 条，SIPC 可能会寻求任命一名受托人将我们的资产支付给客户。如果有必要采取此类行动，我们将协助 SIPC 和受托人，提供我们的账簿和记录，识别受 SIPC 监管的客户账户，并将情况通知我们的供应商合作伙伴，以促进合作。FINRA 规则 4370 a；SEC 法案规则 15c3-1；USC 78eee (2003)。管理层主要负责与客户建立和维护业务关系，并全权负责订单处理和汇款处理、客户服务和内部控制等关键任务功能。我们的业务供应商合作伙伴根据协议提供客户账户的维护、客户账户的访问和资金的分配。我们已联系我们的业务成员/供应商，要求制定业务连续性计划、维护此类计划并具备执行该计划的能力。我们的业务供应商合作伙伴公司表示，他们将通知我们其计划的任何重大变更，这些变更可能会影响我们维持业务的能力。如果我们的任何业务供应商合作伙伴公司执行其计划，他们表示将通知我们此类执行情况，并为我们提供平等的服务和说明，以替代业务处理安排。FINRA 规则 4370 (c)(7)。我们的供应商合作伙伴公司表示，在远程站点有记录备份，他们表示他们在地理位置不同的区域运营备用运营设施，能够开展与其主站点相同的业务量。我们的供应商合作伙伴公司还确认了其备份安排的有效性，并定期对其安排进行测试。定期确认此安排是公司惯例。不同中断 – 重大业务中断的范围可能有所不同，例如仅影响我们公司、影响我们公司的一栋建筑、我们公司所在的商业区、我们所在的城市或整个地区。在每个区域内，中断的严重程度也可能从最小到严重不等。如果仅影响我们公司或我们公司的一栋建筑，我们将在需要时将业务转移到当地站点，并期望在 24 小时内恢复并继续营业。欲了解更多信息 – 如果您对我们的业务连续性计划有疑问，请致电 888- 424-6158 或发送电子邮件至 mearl@united-brokerage.com 联系我们。
计划发起人的新内容指南
证券在展示时由 FINRA/SIPC 成员 GWFS Equities, Inc. 提供和/或分发。GWFS 是 Empower Retirement, LLC、Great-West Funds, Inc. 和注册投资顾问 Advised Assets Group, LLC 的附属公司。本材料仅供参考，不旨在提供投资、法律或税务建议或意见。