本次拟发行股份不超过 4,001.1206 万股(不含采用超额配售选择 权发行的股票数量),占本次发行后公司总股本的比例不低于 25% 。公司与主承销商可以采用超额配售选择权,采用超额配售 选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15% 。本次 发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。股东大会授权 董事会可根据具体情况调整发行数量,最终发行股票的数量以中 国证监会同意注册后的数量为准
本信息并非旨在作为买卖证券或参与或认购任何服务的要约或邀请。除根据并受相关发售文件和认购材料约束外,不提供任何证券,这些文件和认购材料可能仅提供给合格投资者。本文件仅供一般参考,并非(也不旨在)作为专业建议或对 RBC Global Asset Management Inc. (RBC GAM Inc.) 管理的任何基金投资的完整描述。如果本文件与相关发售文件之间存在不一致,则以相关发售文件的规定为准。从第三方获得的信息被认为是可靠的,但 RBC GAM Inc.、其附属公司或任何其他人均不对其准确性、完整性或正确性作出任何明示或暗示的陈述或保证。RBC GAM Inc. 及其附属公司对任何错误或遗漏概不负责。
本招股说明书(“本招股说明书”,根据上下文可能要求,该术语包括相关要约补充文件,定义如下)涉及下述定义的搁置注册和搁置期内在菲律宾的每次要约和销售(“要约”),该等要约和销售最多 50,000,000 股累计、可延期、无投票权、不参与、不可转换、可赎回以比索计价的 4 系列优先股,每股面值为 1.00 比索(“优先股”或“要约股份”),由 Petron Corporation(“Petron”、“公司”或“发行人”)所有,该公司是根据菲律宾法律正式组织和存续的公司。优先股将以首次公开发行或重新发行库存股的方式在优先股登记声明生效之日起三 (3) 年内分批发售,但须遵守适用法规(“ 保质期 ”)。优先股的发售及出售,包括每一批的条款和条件,均由本公司全权酌情决定。每一批优先股的具体条款将由本公司根据现行市场情况决定,并在发售相关一批优先股时以补充文件形式提供(“ 发售补充文件 ”)。每一批优先股均将在美国证券交易委员会(“ SEC ”)登记,并在主板上市。
现有普通股获准在 AIM 和 AQSE 成长市场 APEX 板块交易。在完成配售和公开发售后,将向伦敦证券交易所和 AQSE 申请允许配售股份和公开发售股份进行交易。在获得股东批准等前提下,预计首次上市将于 2023 年 3 月 16 日生效,配售股份和公开发售股份将于 AIM 和 AQSE 成长市场开始交易。配售股份和公开发售股份在上市后将在所有方面与现有普通股享有同等地位,并将在上市后就普通股宣布、作出或支付的所有股息和其他分配中享有同等地位。在完成认购后,将向伦敦证券交易所和 AQSE 申请允许认购股份进行交易。除其他事项外,在获得批准的情况下,预计第二次准入将生效,且认购股份的交易将于 2023 年 5 月 23 日之前在 AIM 和 AQSE 成长市场开始。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,对其准确性或完整性不发表任何声明,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录六“交付香港公司注册处处长并可供展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书的内容或上述任何其他文件概不负责。发售价预计将于 2023 年 3 月 3 日(星期五)左右由我们与总协调人(代表承销商)协商确定,且无论如何不迟于 2023 年 3 月 7 日(星期二)。除非另有公告,否则发售价将不超过每股发售股份 18.78 港元,目前预计每股发售股份将不低于 16.98 港元。申请香港发售股份的投资者必须在申请时支付最高发售股份
(e) 本公告(及其所含信息)仅供参考,不构成或构成任何发行或出售要约的一部分,也不构成任何购买、认购或以其他方式收购本公司在美国(包括其领土和属地、美国任何州和哥伦比亚特区)或任何其他此类要约或出售为非法的司法管辖区的任何证券的要约的一部分。本公司认为其为“外国私人发行人”(“ FPI ”),该术语定义见 1933 年美国证券法(经修订)(“美国证券法”)第 405 条,并打算尽可能地开展业务以保持其作为 FPI 的地位。本公司证券(“证券”)未根据美国证券法或美国任何州或其他司法管辖区的任何证券监管机构登记,亦不会在该等登记下登记,且不得直接或间接地在美国境内或向美国境内发售、出售、转售、质押、转让或交付,但根据美国证券法的豁免或不受其登记要求约束的交易以及遵守美国任何相关州或其他司法管辖区的任何适用证券法的情况除外。证券未曾在美国公开发售,也不会在美国公开发售;
通过 2025 年确认班做好准备这里有一些有趣的信息与您分享:今年进行确认的学生将于 1 月 19 日星期日上午 9:30 至中午 12:00 在我们的教区提供周日早午餐。门票将于周一至周四在办公室发售。门票价格为每人 5.00 美元。早午餐包括煎饼、百吉饼、鸡蛋和香肠、水果和咖啡。我们的确认学生将准备并提供早午餐,所以请前来支持他们,因为他们将学习如何服务社区。再次,早午餐是 1 月 19 日,从上午 9:30 到中午 12:00。门票将于周一至周四在办公室发售。这里有一条有趣的信息与您分享:今年接受坚振礼的学生将于 1 月 19 日星期日上午 9:30 至中午 12:00 在我们的教区为家人、朋友和教区居民提供早餐。门票将于周一至周四在办公室发售。每张门票 5.00 美元。早餐包括煎饼、百吉饼、鸡蛋、香肠、水果和咖啡。此次早餐将由我们的确认学生组织和提供,所以请在他们学习服务社区的过程中为他们提供支持。再次强调,早餐时间是 1 月 19 日,上午 9:30 至中午 12:00。门票将于周一至周四在办公室发售。第 5 页 928
首次公开募股将发行 700,509,400 股面值为 0.10 令吉的普通股,其中 583,757,800 股新股(“发行股份”)由 AirAsia Berhad(“公司”)发行和发售,116,751,600 股现有股份(“发售股份”,连同发行股份,统称“股份”)由 Tune Air Sdn Bhd(“Tune Air”)、IDBIF Malaysia Investments Ltd(“IDBIF”)、Crescent Air Asia Investments, Ltd(“CAAL”)和 Deucalion Capital II Limited(“DCL”)(统称“售股股东”)发售。公司不会从售股股东发售和配售发售股份中获得任何收益。首次公开募股包括机构发行(“机构发行”)和马来西亚零售发行(“马来西亚零售发行”)。在机构发行中,公司和售股股东将发行 560,407,500 股股份,其中 (i) 392,285,250 股股份根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)第 144A 规则向美国合格机构买家发行,以及根据证券法 S 条例向美国和马来西亚以外的合格机构买家发行(“国际机构发行”);以及 (ii) 168,122,250 股股份按此处发行的股份价格向马来西亚的马来西亚机构和选定投资者发行(“马来西亚机构发行”)。公司同时在马来西亚零售发行中以每股 1.1625 令吉的价格向公司符合条件的员工和董事以及为公司成功做出贡献的人士以及马来西亚公民、公司、社团、合作社和机构发行 140,101,900 股股票。在上述发行之前,马来西亚境内外均无公司普通股交易市场。公司已向马来西亚证券交易所有限公司(“马来西亚证券交易所”)(前身为马来西亚证券交易所有限公司)申请将股份纳入马来西亚证券交易所主板官方名单(“纳入”)。请参阅“摘要 — 发行 — 首次公开发行”。