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巴黎,2025年1月15日 - 伊普索(Ipsos)是全球领先的市场研究公司之一,宣布成功发行了其首次额定债券的4亿欧元。债券在2030年1月成熟,票价为3.75%。ipsos被穆迪(Moody's)和BBB的稳定外观评为baa3,fitch稳定。非常强劲的投资者需求,订单簿涵盖了债券规模的9倍以上,这证明了他们对IPSOS业务模型和信用资料的信心。这种大量的超额订购水平使IPSOS可以将最终差价高于初始价格指示的债券定价。收益将用于一般公司目的,包括在2025年9月对现有的3亿欧元现有债券进行再融资。免责声明此新闻稿仅用于信息目的,不是出售或订阅证券或在任何管辖区购买或订阅证券的命令的提议。本新闻稿中提到的证券不是,也不会通过公开发行提供。本新闻稿并不构成在美利坚合众国或任何其他司法管辖区出售证券的要约。这些证券不得在美利坚合众国提供或出售,除非经修订的1933年《美国证券法》的注册要求或豁免。ipsos不打算注册在美国公告中提到的任何证券,也不打算在美国进行公开发行证券。本新闻稿不是2017/1129条法规(“招股说明书法规”)所要求的招股说明书。将根据招股说明书法规准备并提供招股说明书,这是承认在Euronext监管市场上交易的债券的一部分。本新闻稿并不构成法国或任何其他国家 /地区的证券报价。债券将仅根据招股说明书法规第2(e)条所定义的合格投资者提供,并根据《货币和财务法》第L.411-2条提供。没有与债券的放置有关的招股说明书已获得欧洲经济区成员国的主管当局的批准。禁止在任何可能构成违反适用立法的国家的新闻稿传播本新闻稿。
所有惠誉评级(惠誉)信用评级均受某些限制和免责声明的约束。请通过以下链接阅读这些限制和免责声明:https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings。此外,以下https://www.fitchratings.com/rating-definitions-document详细说明了惠誉对每个评级量表和评级类别的评级定义,包括与违约相关的定义。已发布的评级、标准和方法可随时从本网站获取。惠誉的行为准则、保密性、利益冲突、关联方防火墙、合规性和其他相关政策和程序也可从本网站的行为准则部分获取。董事和股东的相关利益可在https://www.fitchratings.com/site/regulatory上找到。惠誉可能已向受评实体或其相关第三方提供了其他允许或辅助服务。有关主分析师所在的 ESMA 或 FCA 注册的惠誉评级公司(或该公司的分支机构)的许可或辅助服务的详细信息,可在惠誉评级网站上该发行人的实体摘要页面上找到。
所有惠誉评级(惠誉)信用评级均受某些限制和免责声明的约束。请通过以下链接阅读这些限制和免责声明:https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings。此外,以下https://www.fitchratings.com/rating-definitions-document详细说明了惠誉对每个评级量表和评级类别的评级定义,包括与违约相关的定义。已发布的评级、标准和方法可随时从本网站获取。惠誉的行为准则、保密性、利益冲突、关联方防火墙、合规性和其他相关政策和程序也可从本网站的行为准则部分获取。董事和股东的相关利益可在https://www.fitchratings.com/site/regulatory上找到。惠誉可能已向受评实体或其相关第三方提供了其他允许或辅助服务。有关主分析师所在的 ESMA 或 FCA 注册的惠誉评级公司(或该公司的分支机构)的许可或辅助服务的详细信息,可在惠誉评级网站上该发行人的实体摘要页面上找到。
本评论由 BMI(惠誉解决方案公司)发布,并非对惠誉评级信用评级的评论。报告中包含的任何评论或数据均仅来自 BMI 和独立来源。惠誉评级分析师不会与 BMI 共享数据或信息。
惠誉在欧洲经济区 (EEA) 成立,并根据《信用评级机构条例 (EU) 第 1060/2009 号》及其修订版 (《信用评级机构条例》) 注册。因此,根据《信用评级机构条例》,惠誉被列入欧洲证券及市场管理局在其网站 (http://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) 上公布的信用评级机构名单。惠誉并非在英国成立,但它隶属于一个集团,该集团的一项业务 (i) 在英国成立,且 (ii) 根据《2018 年欧盟 (退出) 法案》 (EUWA) (《英国信用评级机构条例》),根据《信用评级机构条例》注册,该条例构成英国国内法的一部分。因此,惠誉授予的发行人评级已根据英国信用评级机构条例获得惠誉评级有限公司的认可,且未被撤销。因此,惠誉发布的评级可根据英国信用评级机构 (CRA) 法规用于英国的监管目的。
惠誉在其最近关于如果解除托管将如何对政府支持企业进行评级的报告中讨论了所假设的政府支持水平的影响。惠誉表示,其可能会继续将政府支持企业的评级与政府评级保持一致,但部分原因是惠誉假设政府支持企业将保持“市场主导地位”。我们认为,这意味着惠誉假设如果政府支持企业破产,政府仍将致力于救助它们,即它们拥有隐性担保。我们认为,如果其他评级机构假设政府支持企业拥有隐性担保,他们也会继续将政府支持企业的评级与政府评级保持一致。但我们相信,如果他们确信政府支持企业在没有隐性担保的情况下获得释放,他们会大幅下调政府支持企业的评级。
* “发行人违约评级”稳定在 A+。 ** 交易对手评级代表以下机构的评级:标准普尔的交易对手解决评级、穆迪的交易对手风险评级和惠誉的衍生品交易对手评级。 *** 内在评级对应于标准普尔的“独立信用状况 (SACP)”、穆迪的“调整后基准信用评估 (Adj. BCA)”和惠誉的“生存力评级”。标准普尔:Crédit Mutuel 集团评级。穆迪:Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM 和 CIC 评级。惠誉评级:Crédit Mutuel Alliance Fédérale 评级。
* “发行人违约评级”稳定在 A+。 ** 交易对手评级代表以下机构的评级:标准普尔的解决交易对手评级、穆迪的交易对手风险评级和惠誉评级的衍生品交易对手评级。 *** 内在评级对应于标准普尔的独立信用状况 (SACP) 评级、穆迪的调整后基准信用评估 (Adj. BCA) 评级和惠誉评级的生存力评级。标准普尔:Crédit Mutuel 集团评级。穆迪:Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM 和 CIC 评级。惠誉评级:Crédit Mutuel Alliance Fédérale 评级。
发行人的长期高级债务已获得标准普尔全球评级 (通过标准普尔全球评级英国有限公司 (标准普尔) 进行评级) 的 BBB 评级、穆迪投资者服务有限公司 (穆迪) 的 Baa2 评级以及惠誉评级有限公司 (惠誉) 的 BBB 评级。标准普尔、穆迪和惠誉均在英国成立,并根据条例 (EC) 第1060/2009 进行注册,因为该条例根据 EUWA (英国 CRA 条例) 构成英国国内法的一部分。标准普尔、穆迪和惠誉均未在欧洲经济区 (EEA) 成立,也未根据条例 (EC) 第1060/2009(经修订的 CRA 条例)申请注册。但是,根据 CRA 法规,S&P Global Ratings Europe Limited 认可了标准普尔的评级,Moody's Deutschland GmbH 认可了穆迪的评级,Fitch Ratings Ireland Limited 认可了惠誉的评级。S&P Global Ratings Europe Limited、Moody's Deutschland GmbH 和 Fitch Ratings Ireland Limited 均在欧洲经济区成立,并根据 CRA 法规注册。根据本计划发行的某些系列的票据可能被评级或未被评级。如果票据的某一部分(定义见“票据条款和条件”)被评级,则该评级将在相关最终条款文件(最终条款)中指定,并且不一定与上述指定的评级相同。评级并非购买、出售或持有证券的建议,且可能由指定评级机构随时暂停、降低或撤销。