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SK海力士 (000660)
4Q24营业利润预计为7.4万亿韩元（环比+5%），低于预期。由于前期需求疲软，以及来自CXMT、JHICC、Kioxia等的竞争加剧，我们认为通用存储器售价将跌至低于预期。预计25年1季度营业利润将达到5.4万亿韩元（环比下降27%）。我们坚持先前的观点，即通用 DRAM 和 HBM3e 的繁荣将持续到 2025 年。不过，目标股价略有下调，以反映 2024-2026 年 EPS 预测的变化。
指数成分股截至：2024 年 10 月 31 日 公司名称 权重 (%) NVIDIA Corp 8.63 Alphabet Inc 8.32 Amazon.com Inc 8.12 Microsoft Corp 7.93 Meta Platforms Inc 7.74 Taiwan Semiconductor Manufactu 4.28 ServiceNow Inc 4.13 Apple Inc 4.05 Oracle Corp 3.99 Broadcom Inc 3.90 Adobe Inc 3.83 Advanced Micro Devices Inc 3.42 ASML Holding NV 3.30 QUALCOMM Inc 2.80 Palantir Technologies Inc 2.58 Intuit Inc 2.56 Micron Technology Inc 1.70 Arista Networks Inc 1.46 Shopify Inc 1.41 Synopsys Inc 1.21 Cadence Design Systems Inc 1.16 Datadog Inc 1.10 Marvell Technology Inc 1.07 Snowflake Inc 1.04 Crowdstrike Holdings Inc 1.04 SK海力士公司 1.01 联发科技公司 0.84 Vertiv Holdings Co 0.61 Zoom Video Communications Inc 0.56 Monolithic Power Systems Inc 0.55 Atlassian Corp 0.46 ASM International NV 0.39
指数成分股截至：2024 年 10 月 31 日 公司名称 权重 (%) NVIDIA Corp 8.63 Alphabet Inc 8.32 Amazon.com Inc 8.12 Microsoft Corp 7.93 Meta Platforms Inc 7.74 Taiwan Semiconductor Manufactu 4.28 ServiceNow Inc 4.13 Apple Inc 4.05 Oracle Corp 3.99 Broadcom Inc 3.90 Adobe Inc 3.83 Advanced Micro Devices Inc 3.42 ASML Holding NV 3.30 QUALCOMM Inc 2.80 Palantir Technologies Inc 2.58 Intuit Inc 2.56 Micron Technology Inc 1.70 Arista Networks Inc 1.46 Shopify Inc 1.41 Synopsys Inc 1.21 Cadence Design Systems Inc 1.16 Datadog Inc 1.10 Marvell Technology Inc 1.07 Snowflake Inc 1.04 Crowdstrike Holdings Inc 1.04 SK海力士公司 1.01 联发科技公司 0.84 Vertiv Holdings Co 0.61 Zoom Video Communications Inc 0.56 Monolithic Power Systems Inc 0.55 Atlassian Corp 0.46 ASM International NV 0.39
SK海力士对美国商务部的评论“...
根据我们的经验和内部分析，美国和韩国之间的半导体制造资本支出和运营成本差异主要不是由于政府激励措施的差异。美国和其他主要制造地点在结构和经济因素方面存在明显差异。事实上，在总部所在国家以外的地方运营研发或制造设施的公司会产生大量额外的管理费用。这一点很重要，因为美国的激励措施不应被简单地认为是“抵消”了其他政府的激励措施。如果不谨慎应用，联邦激励驱动的投资可能会扰乱该行业数年的市场供应动态。