本新闻稿不构成,也不应被视为构成向公众发出的要约或购买要约或以公开要约的方式招揽公众对交易的兴趣,也不得在任何州或司法管辖区出售证券,在这些州或司法管辖区,如果未根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或批准,则此类要约、招揽或出售将被视为非法。在某些国家/地区,本文件的分发可能受到特定限制。持有本文件的人士应自行了解并遵守任何此类当地限制。Clariane SE(“公司”)的股票(以及认购公司股票的任何权利)未根据经修订的《1933 年美国证券法》(“美国证券法”)进行注册,也不会根据该法进行注册,并且不得在美国境内进行未注册或适用豁免的要约或出售,或进行不受美国证券注册要求约束的交易。
有关此处包含的公司的某些信息可能构成适用证券法的前瞻性陈述。此类陈述受到已知或未知的风险和不确定性的约束,这些风险可能导致实际结果与前瞻性陈述中的预期或隐含的结果有实质性差异。公司不承诺更新前瞻性陈述,除非适用证券法要求。在www.cnrl.com上,请参阅我们的网站,以获取有关非GAAP和其他财务指标的详细陈述和注释。
香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性没有任何代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有企图的损失而造成的任何损失。附加了此招股说明书的副本,并附上了“附录v v-交付给公司和文件注册官的文件,向公司注册官交付的文件”已由公司的注册人注册。证券和期货委员会和香港公司的注册商对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将通过总体协调员(代表承销商和CMI)与我们在价格确定日期之间的协议确定。预计价格确定日期将在2024年6月11日(星期二)(香港时间)左右,无论如何,在2024年6月11日星期二中午(香港时间)中午12:00。报价价格将不超过每股6.03港元的港币,目前预计除非另有宣布,否则目前预计将不小于每股5.03港元。在美国将不得公开提供要约股份。香港的申请人可能需要支付申请(按申请渠道)付款,每个香港的最高要约价格为6.03港元,股票股份与经纪费用为1%,SFC交易费用为0.0027%,证券交易所交易费用为0.00565%,较少的股票交易费用为0.00015%,均为0.00015%的股票, HK $ 6.03。如果出于任何原因,在2024年6月11日星期二(香港时间)的总协调员(本身和代表承销商和CMIS)与美国之间的总协调员之间(香港时间)的情况不同意,全球发行将不会进行,并且将不会进行。在我们公司的同意下,总体协调员(代表承销商和CMI)可能会减少报价股票的数量和/或指示性的报价价格范围低于该招股说明书中所述的(hk 5.03 hk $ 5.03 to 5.03 to HK $ 6.03)在上一天的早晨,在公共销售之前,该公共销售量为公共销售。在这种情况下,要在我们的网站www.xtalpi.com和证券交易所的网站www.hkexnews.hk上发布股票数量减少和/或指示性价格范围的通知,不迟于上一天早晨在上一天的早晨提供的香港公共服务申请。此类理由在“承销 - 香港承销安排 - 香港公共奉献 - 终止的地面”中。重要的是要参考该部分以获取更多详细信息。我们的公司是一家专业技术公司(如《上市规则》第18C章所定义)。进一步的细节是在“全球发行的结构 - 全球发行的定价”和“如何申请香港的股票”。香港承销商在香港承销公司达成的同意下的义务,以订阅申请人进行订阅,香港提供的股份,如果本身并代表香港的承销商在8:00 A.M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.M. M.M.M.M.M.M.M.m均得到持续交易的情况下,则如有终止。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括但不限于本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。该要约股尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,除非根据可用的豁免或不受美国证券证券法和适用的美国国家证券的注册要求,否则不得提供,出售,承诺或转让美国在美国内部。根据《美国证券法》规则144A或根据《美国证券法》规定的规定,根据《美国证券法》规则144a或(ii)根据《美国证券证券法》,根据《美国证券法》和(ii)根据《美国证券交易》,根据《美国证券法》和(ii)根据《美国证券交易》,根据《美国证券法》和(ii)根据《美国证券法》,根据《美国证券法》规定的规则第144A条规定的股票(i)仅(i)向合格的机构买家提供。投资者应在做出投资决策之前完全了解专业技术公司的投资风险和我们公司披露的风险。专业技术公司的证券承担了高投资风险,包括股价波动的风险和估值,因为难以评估此类公司。此外,我们的公司是一家商业前公司(如《上市规则》第18C章中定义)。商业前公司是专业的技术公司,无法满足规则第18C.03(4)所列表规则所规定的收入要求,因此,如果公司无法获得足够的外部资金和/或无法获得足够的收入以维持其列表后的运营,则会遭受较高的公司失败的风险。
本出版物既不构成出售 Georg Fischer AG 或任何其他公司证券的要约,也不构成购买 Georg Fischer AG 或任何其他公司证券的邀请,也不构成《瑞士金融服务法》第 35 条及以下条款或第 69 条所定义的招股说明书或类似通知。本出版物的副本不得发送到法律禁止或禁止此类行为的司法管辖区,不得在此类司法管辖区分发或从此类司法管辖区发送或以其他方式公开。根据《瑞士金融服务法》第 68 条,本出版物构成广告。此类广告旨在吸引投资者对金融工具的关注。任何与任何证券相关的投资决策都不应基于本广告做出。本通讯仅分发给且仅针对 (i) 英国境外的人士,(ii) 在 2000 年《金融服务和市场法》(金融推广)2005 年法令第 19(5) 条所指的投资事务方面具有专业经验的人士,或 (iii) 高净值实体,以及本通讯可合法传达给的其他人,属于法令第 49(2) 条所指的人士(所有这些人统称为“相关人士”)。与本通讯相关的任何投资或投资活动仅供相关人士使用,且仅与相关人士合作。任何非相关人士不得根据本通讯或其任何内容采取行动或依赖本通讯。本通讯不构成欧洲经济区 (EEA) 任何成员国或英国 (UK) 的 2017/1129 号 (EU) 条例所指证券 (证券) 的“向公众发售证券”,该条例根据经修订的 2018 年欧洲联盟 (退出) 法案 (UK 招股说明书条例) 构成国内法的一部分。向 EEA 或英国境内人士配售证券将根据 EEA 或英国成员国实施的招股说明书条例或英国招股说明书条例 (视情况而定) 的豁免规定进行,无需为证券发售制作招股说明书。本文提及的证券未根据美国 1933 年证券法(经修订)(“证券法”)进行登记,也不会根据该法进行登记,并且不得在美国境内或向美国公民(该术语定义见证券法的 S 条例)发售或出售,除非证券根据证券法进行登记,或可获得证券法登记要求豁免。证券发行人尚未登记,也不打算登记,在美国配售的任何部分,并且不打算在美国进行证券公开发行。证券依据 S 条例在美国境外发行和出售,并依据 144A 规则在美国境内向“合格机构买家”(定义见《证券法》第 144A 条(“144A 条”))发行和出售。特此通知潜在购买者,证券的卖方可能依赖 144A 条规定的《证券法》第 5 条规定的豁免。本出版物或其中包含的信息未在美国、加拿大、澳大利亚、日本或任何其他司法管辖区发行,不得分发,在这些司法管辖区分发或发布是非法的或需要注册或任何其他措施,也不构成在这些国家出售证券的要约。
1933 年证券法修正案(《证券法》)、1934 年证券交易法修正案第 21E 条(《交易法》)和 1995 年私人证券诉讼改革法,这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下,您可以通过包含“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“目标”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”、“可能”等词语或这些词语的否定词或其他与我们的期望、战略、计划或意图有关的类似术语或表达来识别前瞻性陈述。本季度报告(表格 10-Q)中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述:
ilika尚未根据1940年的《美国投资公司法》(《修订》(《投资公司法》》(《“投资公司法””)进行注册,其股份的持有人将无权获得《投资公司法》的福利。此外,根据修订(《证券法》),此处提到的股票的要约和销售并未根据1933年的《美国证券法》进行注册。在美国内部,或出于或为美国人的帐户或利益,不得提供,出售或以其他方式出售或出售或以其他方式进行交易。与本演示文稿中提到的交易有关,Ilika的股票将仅在美国以外的美国境外出售并出售给“非美国”的人的账户或收益,其中“在“离岸交易”中,其含义和依赖于根据证券证明的规定所提供的豁免权的含义,并依赖于豁免权。在美国没有公开提出股票的报价,此处包含的信息并不构成在美国,加拿大,加拿大,澳大利亚,新西兰,南非,爱尔兰共和国或日本出售的证券。没有征求任何钱,证券或其他考虑因素,如果响应此处包含的信息,将不接受。任何不遵守上述限制的人都可能构成违反此类证券法的行为。
确认您的声明:为了有资格查看随附的发行说明书或就票据作出投资决定,投资者必须是 (i) 符合美国证券法第 144A 条含义并依赖该规则的“合格机构买家”,或 (ii) 根据美国证券法 S 条例位于美国境外(统称“合格投资者”)。通过打开电子邮件或访问发行说明书,您将被视为已向联想集团有限公司(“发行人”)及其中所列的联席账簿管理人(“初始购买人”)声明:(1) 您和您代表的任何客户都是合格投资者;(2) 您提供给发行人的电子邮件地址以及本电子邮件已发送到的电子邮件地址不在违法的司法管辖区内;以及 (3) 您同意以电子方式接收发行说明书。
本 2022 年 9 月 30 日结束财政年度的 10-K 表年度报告(本“10-K 表年度报告”、“年度报告”或“10-K 表”)包含《1933 年证券法》(经修订)第 27A 节(“证券法”)和《1934 年证券交易法》(经修订)第 21E 节(“交易法”)所定义的“前瞻性陈述”。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。在某些情况下,您可以通过“预期”、“预计”、“打算”、“估计”、“期望”、“相信”、“预测”、“预算”、“预测”、“目标”、“计划”、“预测”、“目标”等词语或类似表述来识别本 10-K 表中的前瞻性陈述。
(1) 根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 第 416(a) 条的规定,还登记了不确定数量的额外证券,这些证券可能被发行以防止因股票拆细、股票红利或类似交易造成的稀释。 (2) 代表普通股,票面价值为每股 0.0001 美元 (“普通股”),可在行使认股权证时发行,包括 (i) 11,959,939 份公开认股权证和 (ii) 366,533 份私募认股权证。 (3) 代表本登记声明中列明的出售股东登记转售的证券,包括 (i) 出售股东持有的已发行和流通在外的 124,564,920 股普通股,和 (ii) 出售股东持有的认股权证行使后可发行的 366,533 股普通股。 (4) 仅为根据《证券法》第 457(i) 条计算登记费而估算。每股价格基于每股认股权证的行使价 11.50 美元。 (5) 仅为根据《证券法》第 457(c) 条计算登记费而估算。每股价格和总发行价基于 2021 年 12 月 20 日纽约证券交易所报告的注册人普通股最高价和最低价的平均值。 (6) 根据第 457(i) 条无需单独缴纳费用。根据第 457(i) 条,认股权证的全部登记费分配给认股权证所依据的普通股股份,认股权证无需单独缴纳费用。 (7) 包括 BigBear.ai Holdings, Inc. 于 2026 年到期的 6.00% 可转换高级票据(“2026 年可转换票据”)。 2026 年可转换票据正在本注册声明中由本注册声明中指定的出售票据持有人注册转售。 (8) 最高发行价基于截至 2021 年 12 月 20 日的 2026 年可转换票据的总本金金额。 (9) 根据《证券法》第 457(n) 条的规定,无需就担保支付额外的注册费。 (10) 代表根据本注册声明转换 2026 年可转换票据后可能发行的普通股股数。如本注册声明中更详细描述的那样,初始转换率为每 1,000 美元本金的 2026 年可转换票据可转换为 86.9565 股普通股,如本注册声明中更详细描述的那样,最高可调整为 102.2495。 2026 年可转换票据最初可转换为 17,391,304 股普通股,可调整至最多 23,058,494 股,详见本注册声明。登记的普通股股数代表出售票据持有人的 2026 年可转换票据转换后可发行的最大股数的诚信估计。根据《证券法》第 457(i) 条规定,2026 年可转换债券转换后发行的普通股无需缴纳额外费用,因为 2026 年可转换债券转换后发行的普通股不会收到额外对价。 (11) 之前已支付 124,098.18 美元。
除历史事实外,本年度报告还包含《1933 年证券法》(经修订)第 27A 条(或《证券法》)和《1934 年证券交易法》(经修订)第 21E 条(或《交易法》)所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险和不确定性影响,包括有关我们业务、财务状况、经营成果、流动性、计划和目标的可能或假定未来结果的信息。在某些情况下,您可以通过“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“预测”、“潜在”或“持续”等术语或这些术语的否定形式或其他类似术语来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述: