A. 包含警告的介绍 本招股说明书(“招股说明书”)涉及戴姆勒卡车控股股份公司(“公司”)于 2019 年 11 月 5 日举行的特别股东大会上通过的实物出资增加资本而发行的 50,000 股无票面价值的现有普通股(“auf den Namen lautende Stückaktien”)(“现有股份”)和 822,901,882 股无票面价值的新普通股(“auf den Namen lautende Stücktien”)在法兰克福证券交易所(“法兰克福证券交易所”)受监管市场(“Regulierter Markt”)的上市交易,同时在法兰克福证券交易所(“法兰克福证券交易所”)的受监管市场附加上市后义务的子市场(“主要标准”)上市(“上市交易”)。 2021 年发行的新股(“ 新股 ”,与现有股份合称为“ 股份 ”)。每股现有股份代表公司股本中每股无面值股份 1.00 欧元的名义股份,自 2021 年 3 月 25 日起享有全部股息权利(国际证券识别码(“ ISIN ”):DE000DTR0013)。每股新股代表公司股本中每股无面值股份 1.00 欧元的名义股份,自 2022 年 1 月 1 日起享有全部股息权利(ISIN:DE000DTR0CK8)。该公司的法人实体识别码 (LEI) 为 529900PW78JIYOUBSR24,其营业地址为 Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen,德意志联邦共和国 (德国) (电话 +49 711 8485 0;网站:www.daimlertruck.com)。新股将分三次增资发行,每次增资均根据《德国股份公司法》(Aktiengesetz) 以实物出资:
与第一个报价有关的风险这是我们公司的第一个公开股票股票,股票股票没有正式市场。每个权益份额的面值为€根据SEBI ICDR法规,我们公司确定的底层价格,上限价格和要约价格,与书面牵头经理的协商),并根据评估公平股份的市场需求,按照第106页的“基础价格”在“公平价格”中所述的账面建设流程的方式不应列出公平股票的公平性均等。对于股票股票的积极或持续交易或上市后交易股权交易的价格,没有任何保证。
与第一个报价有关的风险这是我们公司的第一个公共股票公开报价,我们公司的股票股票没有正式市场。股票股票的面值每个为10卢比。根据SEBI ICDR法规和BRLMS磋商,根据SEBI ICDR法规并根据“按书面建设过程”的方式评估对公平股票的市场需求,根据第169页的“要约价格”的规定,不应将其视为公平股票的市场价格,均应列出公平股票的市场价格。对股票股票中的积极和/或持续交易,也无法对股票股票在上市后交易的价格进行保证。
本招股说明书涉及本招股说明书中列明的出售证券持有人(“出售持有人”)不时进行的要约和出售:(i) 最多:(i) 与 PIPE 投资(定义如下)相关发行的 8,607,500 股 A 类普通股,每股面值 0.0001 美元(“A 类普通股”)(“PIPE 股份”);(ii) 与公司、Grove Collaborative, Inc. 与 Corvina Holdings Limited 于 2022 年 3 月 31 日签订的 Backstop 认购协议相关发行的 4,421,524 股 A 类普通股(“Backstop 认购协议”)(“Backstop 股份”);(iii) 行使与 Backstop 认购协议相关最初发行的 A 类普通股认股权证后可获得的 3,875,028 股 A 类普通股(“Backstop 认股权证”); (iv) VG Acquisition Sponsor II LLC 持有的 10,062,500 股 A 类普通股(“创始股份”);(v) 某些出售股东持有的 756,370 股 A 类普通股;(vi) 某些出售股东持有的每股面值 0.0001 美元的 B 类普通股(“B 类普通股”)可转换(一比一)后发行的 67,212,978 股 A 类普通股(“B 类普通股”)(包括行使认股权证购买 B 类普通股并随后转换这些股份后可获得的 A 类普通股);(vii) 与我们首次公开募股相关的私募中最初发行的 6,700,000 份 A 类普通股认股权证(“私募认股权证”);以及 (viii) 出售持有人可通过行使私募认股权证获得的 6,700,000 股 A 类普通股。
与第一个报价有关的风险这是我们公司的第一个公开股票股票,股票股票没有正式市场。每个权益份额的面值为₹10。地板价格,上限价格和要约价格(由我们公司与书籍的牵头经理协商确定),并根据按书本建设过程的方式评估对公益股份的市场需求,如第129页的“要约价格基础”中所述,不应按照SEBI ICDR规定,不应按照SEPIC DIS的公平股份来表示公平性的公平性股份。对于股票股票的积极或持续交易或上市后交易股权交易的价格,没有任何保证。
与第一个报价有关的风险这是我们公司的股权股票的第一个公开发行,我们公司的股票股票没有正式市场。权益份额的面值为r.5。根据我们公司与BRLMS协商的确定和合理的报价价格,地板价格和价格率,基于根据SEBI ICDR法规评估对股权股票的市场需求,根据SEBI ICDR法规,以及按照“要约价格的基础”在第154页的基础上所指出的公式分享的价格均表示公式,这是公式分享的公式。对于股票股票的积极或持续交易或上市后交易股权交易的价格,没有任何保证。
与第一个报价有关的风险这是我们公司的第一份公共股票公开报价,股票股票没有正式市场。每个权益份额的面值为€与我们公司确定的地板价格,上限价格和要约价格,与账簿运行的首席经理(“ BRLM”)协商并根据适用法律的咨询,并根据对账面建设过程的市场需求评估对股权股票的市场需求,并根据“公平价格”在第119页的基础上所说的公平价格所述,按照公平的价格在第119页上所说的公式,以公平的态度所述。股票已列出。对于股票股票的积极或持续交易,也无法就股票股票在上市后交易的价格提供任何保证。
与第一个问题有关的风险这是我们公司的第一个公开发行,股票份额没有正式市场。股票股票的面值为r.10/ - 。根据SEBI ICDR法规,根据我们公司与书籍运行的牵头经理协商的地板价格,上限价格和发行价格(根据SEBI ICDR法规协商),以及根据对公平股票的市场需求的评估,按照“公平股票”的市场需求,正如第93页的“发行价格”基础上所述的账面建设流程不应被视为公平股票的市场价格,这是公平股票的代表。对于股票股票中的积极和/或持续交易或上市后的股票交易价格,无法给出任何保证。
(a) 同一公共投资公司、机构投资者或风险投资公司直接或间接持有已发行股本面值的 50% 以上,或持有股东或合伙人的多数投票权; (b) 有关法人实体由同一公共机构所有或监管 8 请注意,根据《欧洲联盟条约》第 29 条和《欧盟运作条约》第 215 条受到欧盟金融限制措施约束的组织以及委员会指南第 2013/C 205/059 号涵盖的组织没有资格参与“地平线欧洲”行动(包括作为受益人、关联实体、关联伙伴、提供实物捐助的第三方、分包商或向第三方提供财务支持的接受者,如果有)。