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今年投资组合中股票的总体配置基本保持不变(除了波动性最低的投资组合,该投资组合的股票风险增加了一个百分点),这可能会让人感到惊讶。这主要是 AJ Bell 采用的流程和对波动性目标的关注,旨在实现与给定波动性特征相关的长期结果。在 SAA 流程中过于反应或短期化可能会导致不利于长期表现的改变。换句话说,我们承认我们不知道 2024 年会带来什么(其他人也不知道),并且我们避免对投资组合的股票/债券分割进行重大更改,这是决定它们在不同市场环境中表现的主要因素。
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