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本演示文稿（演示文稿）由 Highfield Resources Limited ACN 153 918 257（公司、Highfield 或 HFR）编制，编制日期为 2024 年 9 月 23 日。本演示文稿是根据公司签订的具有约束力的交易文件（统称交易文件）编制的，该交易文件涉及（i）HFR（Vend-in 或 Southey Vend-in）收购位于加拿大萨斯卡通的 Southey 钾肥项目（Southey），该项目由兖煤加拿大资源控股有限公司（YC 或 Yancoal Canada）（兖矿能源集团有限公司（兖矿、YK 或兖矿能源）的间接子公司）所有，对价包括 HFR 新的全额支付普通股（新股）（价值 2.86 亿美元（取决于完成调整）基于每股新股 0.50 澳元的约定价格）（Vend-in 股份）根据实施协议（IA）或实施协议），由 HFR 与兖矿集团有限公司（以下简称“卖方”）向 HFR 出售 YC（或 YC 的中间母公司）（以下简称“目标公司”）已发行的股本；及（ii）根据各战略投资者与 HFR 之间的股权认购协议（以下简称“ESA”或“股权认购协议”），向一组战略投资者（包括兖矿集团）（以下简称“战略投资者”）配售新股，以筹集至少 2.2 亿美元（基于每股 0.50 澳元的约定价格）（“基石配售”）；及（iii）本公司拟进行两批新股机构配售（机构配售项下将发行的 500 万美元新股须经股东批准（“有条件配售”）（“配售”），并根据股份购买计划进行后续新股发售，发售地址位于澳大利亚和新西兰的本公司现有股东可享有此等权益（SPP），以及配售短期融资和短期融资，连同基石配售，即要约。基石配售和配售均根据《2001 年公司法》（联邦）（《公司法》）第 708A 条进行。SPP 将依据 ASIC 根据 ASIC 公司（股票和利息购买计划）文书 2019/547 提供的救济进行，该文书允许参与 SPP 的合格股东申请价值高达 30,000 美元的新股。
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