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您能为我提供哪些投资服务和建议？我们通过关联和非关联公司赞助的综合费用计划向散户投资者提供“全权”和“非全权”投资咨询服务，并通过我们的机构渠道（“机构 SMA”）直接向高净值个人提供。本摘要中描述的服务不适用于与我们没有咨询关系的哥伦比亚基金股东。• 当我们提供全权投资服务时，我们的责任仅限于根据您和您的独立财务专业人士作为您整体投资目标的一部分选择的投资策略来管理您的资产。我们将拥有投资自由裁量权，这意味着我们会为您的账户做出投资决策。作为我们标准服务的一部分，我们将持续监控您的账户。• 当我们提供非全权投资服务时，我们的责任通常仅限于为您的综合费用计划赞助商提供模型投资组合。我们不监控您的账户。您的赞助商或赞助商聘请的另一家公司通常拥有投资自由裁量权并做出最终投资决策。我们不提供为您量身定制的建议。 • 请参阅我们的咨询手册“客户类型 - 管理账户条件”，了解机构 SMA 和“双重合同”综合费用计划账户的最低账户要求，在这些账户中，我们直接与您签订投资管理协议。对于其他综合费用账户，请咨询您的综合费用计划发起人以了解账户最低要求。 • 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册“咨询业务”和“客户类型”。 我要支付哪些费用？ 您将根据您在我们这里管理的资产的百分比或由我们开发并由您的综合费用计划发起人管理的模型投资组合支付投资咨询费。当您直接向我们投资时，我们会向您开具账单，您将按季度支付我们的咨询费。您还将支付经纪费和托管费，以及共同基金和其他产品级费用（如适用）。如果您通过综合费用计划向我们投资，请向计划发起人询问所有适用的费用和开支以及您将多久支付一次。 • 散户投资者咨询账户中的资产越多，散户投资者支付的费用就越多，因此我们可能会鼓励您增加账户中的资产。 • 有关更多信息，请参阅我们的咨询手册中的“费用和补偿”和“经纪惯例”。
哥伦比亚管理投资顾问有限公司
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