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太古股份有限公司将发行 6 亿美元国泰可交换债券
根据2026年6月9日向证券交易所提交的文件，太古财务有限公司将发行与国泰航空（CX，香港国际）股票挂钩的47亿港元（6亿美元）零息可交换债券。该债券由太古公司担保，并由摩根大通、摩根士丹利和汇丰银行安排，预计将于2026年6月16日结算，到期日为6月16日。 2027 年。扣除费用和开支后，预计所得净收益约为 46.5 亿港元（5.937 亿美元）...
来源:ch-aviation博客根据 2026 年 6 月 9 日向证券交易所提交的文件，太古财务有限公司将发行与国泰航空（CX，香港国际）股票挂钩的 47 亿港元（6 亿美元）零息可交换债券。
该债券由太古公司担保，并由摩根大通、摩根士丹利和汇丰银行安排，预计将于 2026 年 6 月 16 日结算，并于 2027 年 6 月 16 日到期。扣除费用及开支后，预计所得净收益约为 46.5 亿港元（5.937 亿美元）。
债券持有人可以将证券兑换为国泰航空股票，初始兑换价为 13.18 港元（1.7 美元），较 6 月 9 日收盘价溢价 2.9%。全面转换将导致最多3.566亿股股份，或国泰航空已发行股本约5.9%。
太古公司表示，拟将这笔资金用于一般营运资金用途。
虽然债券全部转换将使其持股量减少至约39.2%，但该集团表示，仍致力于将国泰航空作为其最大单一股东，并且无意改变国泰航空现有的治理或管理安排。
继此前报道出售国泰航空 2.5% 股权后，太古股份的持股比例从 2026 年 3 月的 47.6% 降至 45.1%。