超越平板:在 Power BI 中构建企业级财务模型

逐步完成数据转换、星型模式建模和 DAX 方差分析,并从中汲取经验教训。文章《超越平面表:在 Power BI 中构建企业级财务模型》首先出现在《走向数据科学》上。

来源:走向数据科学

:打开 Power BI,将凌乱的 Excel 工作表拖到画布中,然后开始放置图表,直到某些内容看起来“正确”。它简单、直观且诚实,这就是为什么 Power BI 是我最喜欢的数据可视化工具之一。

但随着数据世界转向 Microsoft Fabric 等端到端解决方案,“仅仅让它发挥作用”已经不够了。大型组织需要高性能、安全且可扩展的模型。

我决定通过参加 PL-300:Microsoft 数据分析师助理考试来挑战自己。但我不再只是苦苦练习测试或记住定义,而是进入“实践模式”。如果我要获得认证,我想证明我可以解决实际企业实际面临的问题。

使命:企业级财务套件

对于我的第一个项目,我正在处理高管财务健康套件。

为什么要融资?因为在企业界,这是对数据建模和 DAX 技能的终极考验。大多数“通用”教程都使用单个平坦的表格。但在真实的公司中,数据是碎片化的。您将“实际”(发生的情况)放在一个位置,将“预算”(目标)放在另一个位置,通常具有不同的详细程度。

在这个项目中,我将记录我如何:

  • 将“平面表”解构为干净、专业的星型模式。
  • 处理“Grain”问题(比较每日销售额与每月预算)。
  • 掌握 DAX 以获得高风险指标,例如年初至今 (YTD) 和方差百分比。
  • 我正在公开分享我的旅程,以便如果您也在为 PL-300 做准备,您可以跟随我,与我一起构建这些解决方案,并了解架构背后的原因  —  而不仅仅是如何实现。

    对于此项目,我们使用 Microsoft Financial Sample。它是完美的“空白画布”,因为它是一张平坦、“凌乱”的桌子,我们必须对其进行专业的重新设计。

    如何获取:在 Power BI Desktop 中,转到“主页”>“示例数据集”>“加载示例数据”。选择财务表。

  • 列质量
  • 列分布