在开始第一部分之前,我想先提请大家注意今年年报中的三篇重要文章。第一篇文章位于第 10 至 19 页,描述了“我们为什么做我们所做的事情”,我们在其中讨论了我们的企业宗旨以及支撑我们战略和商业模式的相关核心信念。我坚信,对于任何想要了解我们公司的人来说,这一部分都是必读内容。第二篇文章位于第 27 至 31 页,由牛津大学布拉瓦尼克政府学院和经济系经济政策教授兼牛津大学非洲经济研究中心主任 Stefan Dercon 教授撰写,讨论了“私人投资者与增长和发展赌博”,借鉴了他最近出版的著作《发展赌博;为什么有些国家赢而其他国家输》中的主题。第三篇文章在第 32 至 37 页,作者是约翰·诺伯格,他是一位作家、讲师、纪录片制片人,也是华盛顿特区卡托研究所的高级研究员,文章重点探讨了资本主义和自由市场对非洲经济增长的重要性,并根据他在最近的著作《资本主义宣言:为什么全球自由市场将拯救世界》中提出的论点。我们非常感谢两位杰出的客座作者的贡献。
澳大利亚政府宣布扩大产能投资计划,支持在 2024 年至 2027 年期间新增 23 吉瓦的可再生发电产能,以及另外 9 吉瓦的可调度产能,旨在让大规模投资重回正轨。然而,需要在 2024 年上半年进行紧急和谨慎的政策设计,以确保该计划实现其关键目标,即在未来几年推动私人投资。
附录 附录 A:生产成本模型基准 附录 B:生产成本假设矩阵 附录 C:产能扩张假设矩阵 附录 D:建模与方法 附录 E:可再生能源概况和变化 附录 F:可调度无排放资源 附录 G:生产成本模型结果 附录 H:产能扩张模型结果 附录 I:输电拥塞分析 附录 J:可再生能源发电区域 附录 K:产能扩张模型敏感性
东洋至今已建成多座工厂,在降低成本的专业知识和新方法方面也不断进步。从左侧工厂规模扩大的历史来看,目前主流是日产3000吨,即年产约100万吨的工厂。图表的纵轴表示工厂产能,横轴表示时间。蓝色部分表示目前主流产能。几十年前工厂规模要小得多,但在过去50至70年间,产能已增长到日产约3000吨。
价格下降和屋顶系统更快的适应性推动了光伏预测的上升。由于成本较高和许可缓慢,中国以外的风能预测不太乐观。可再生能源的氢能产能增长仅占公布产能的 7%
在区域层面,2019 年非可再生能源产能扩张继续遵循长期趋势,亚洲、中东和非洲实现净增长,但欧洲和北美实现净退役,其他地区变化不大。不过,可再生能源仍占 2019 年几乎所有地区总产能扩张的至少 70%。两个例外是非洲和中东,可再生能源分别仅占净新增产能的 52% 和 26%。 最新数据与之前估计的比较 从统计角度来看,这里使用的大多数可再生能源产能时间序列与一年前相比都有明显调整(向上)。这是因为许多国家修改了其数据。例如,去年这个时候,IRENA 发现 2018 年可再生能源产能已达到 2 351 GW,增加了 +171 GW。 2019 年 6 月,上述数字分别修订为 2356 吉瓦和 +175 吉瓦(比最初预测的多 4-5 吉瓦)。现在,根据大多数国家最终的官方核实数据,2018 年的数字为 2361 吉瓦和 +179 吉瓦(比一年前报告的多 8-10 吉瓦)。虽然此类修订对总容量的影响微乎其微,但对年度变化的影响却大得多。
巴基斯坦先前被确定为热煤出口商的最后几个剩余增长市场之一,随着较成熟的主要煤炭进口商离开化石燃料,需要支撑需求。印度尼西亚资源部长 - 全球最大的热煤出口国 - 最近表示,该国将寻求扩大向巴基斯坦,孟加拉国和越南的出口,以此作为其最大的中国和印度等最大市场的出口。14孟加拉国现在正计划通过取消13GW的煤炭电力项目,从而大大削减其煤炭电源的建设。15同时,越南面临越来越多的困难,因此为其煤炭电力计划筹集资金。越南国家电力开发指导委员会建议将15GW的煤炭发电厂报废。16随着巴基斯坦的转移,潜在的增长市场似乎越来越有可能使煤炭出口商失望。
图表列表 页码 图 1:全印度每月可再生能源产能增加 02 图 2:全印度每月太阳能产能增加 03 图 3:全印度每月风电产能增加 03 图 4:当月新增可再生能源产能 04 图 5:可再生能源装机容量来源增加 04 图 6:截至 2024 年 4 月 30 日印度装机容量 05 图 7:2024 年 4 月印度总发电量和可再生能源占比 05 图 8:2024 年 4 月各地区可再生能源发电量 06 图 9:2024 年 4 月可再生能源发电来源分类 06 图 10:可再生能源发电量汇总 07 图 11:2024 年 4 月与 2023 年 4 月相比新增可再生能源发电量 07 图 12:2023-24 年可再生能源发电量每月增长情况相对于上一年同一个月
• 第六轮拨款 (AR6) 预算超过 10 亿英镑,是有史以来宣布的用于支持可再生电力差价合约 (CfD) 的最大预算。 • 预算大幅增加反映了政府对海上风电开发商面临特别困难的经济和市场条件的认可。 • 2023 年 AR5 交付不足导致产能严重短缺,这意味着接下来的两轮 (AR6 和 AR7) 必须提供约 21GW 的新产能才能实现我们的海上风电目标。 • 考虑到预算,AR6 可能会提供 3GW-5GW 的海上风电产能。 • 这意味着下一次拍卖 (AR7) 必须收购不切实际的 16GW 海上风电,才能实现到 2030 年实现 50GW 海上风电的目标。 • 为了实现我们的能源安全目标,政府应该增加预算,但要根据提供更大产能的管道信息和见解。