预期[ 删节]将由[ 删节]、[ 删节](代表其本身及代表[ 删节])及本公司于[ 删节] 达成协议而厘定。预期[ 删节] 将于[ 删节] 或前后(香港时间)举行,且无论如何不迟于[ 删节](香港时间)。[ 删节] 将不会超过[ 删节],现时预期不会低于[ 删节]。[ 删节] 申请人于申请时须缴付[ 删节] 连同1.0% 经纪佣金、0.00015% AFRC 交易征费、0.0027% 证监会交易征费及0.00565% 联交所交易费。倘因任何原因,[ 删除 ] 未能经 [ 删除 ](香港时间)与 [ 删除 ](代表其自身及代表 [ 删除 ])及本公司之间 [ 删除 ] 同意,则 [ 删除 ] 将不会进行且将会失效。
预期[ 删节]将由[ 删节]、[ 删节](代表其本身及代表[ 删节])及本公司于[ 删节] 达成协议而厘定。预期[ 删节] 将于[ 删节] 或前后(香港时间)举行,且无论如何不迟于[ 删节](香港时间)。[ 删节] 将不会超过[ 删节],现时预期不会低于[ 删节]。[ 删节] 申请人于申请时须缴付[ 删节] 连同1.0% 经纪佣金、0.00015% AFRC 交易征费、0.0027% 证监会交易征费及0.00565% 联交所交易费。倘因任何原因,[ 删除 ] 未能经 [ 删除 ](香港时间)与 [ 删除 ](代表其自身及代表 [ 删除 ])及本公司之间 [ 删除 ] 同意,则 [ 删除 ] 将不会进行且将会失效。
制定/定义及时、准确和有效披露投资者做出明智决策所需信息的要求 对欺诈和不公平的市场行为和程序进行限制 制定要求,以维持市场参与者的高标准健康和商业行为 致力于减少市场参与者不必要的监管负担,同时保护投资者 及时、公开和有效地管理执法、合规和裁决活动 将特定职能委托给自律组织(SRO)(受安大略省证监会的适当监督) 负责任地协调和协调与其他司法管辖区的监管实践(例如,通过加拿大证券管理局(CSA)、监管机构负责人(HoA)和国际证券委员会组织(IOSCO)) 促进安大略省资本市场的创新
制定/定义准确及时地披露投资者做出明智决策所需信息的要求 对欺诈和不公平的市场行为和程序进行限制 制定要求以维持市场参与者的高标准健康和商业行为 致力于减少市场参与者不必要的监管负担,同时维护投资者保护 及时、公开和有效地管理执法、合规和裁决活动 将特定职能委托给自律组织(SRO)(受安大略省证监会的适当监督) 负责任地协调和协调与其他司法管辖区的监管实践(例如,通过加拿大证券管理局(CSA)、监管机构负责人(HoA)和国际证券委员会组织(IOSCO)) 促进安大略省资本市场的创新
预期 [ 删节 ] 将于 [ 删节 ] 或之前或双方协定的较后时间(但无论如何不迟于 [ 删节 ])由 [ 删节 ] 及 [ 删节 ](为其本身及代表 [ 删节 ])与本公司达成协议厘定,惟于 [ 删节 ] 之前或双方协定的较后时间,惟无论如何不迟于 [ 删节 ]。[ 删节 ] 的申请人于申请时须就每只 [ 删节 ] 支付最高 [ 删节 ] 的 [ 删节 ] ,连同 1.0% 的经纪佣金、0.0027% 的证监会交易征费、0.00565% 的联交所交易费及 0.00015% 的 AFRC 交易征费,如 [ 删节 ] 低于 [ 删节 ],则有关款项可获退还。如因任何原因,[ 删节 ] 及 [ 删节 ](为其本身及代表 [ 删节 ])与本公司未能就[ 删节 ]与[ 删节 ]达成协议,则[ 删节 ]不会成为无条件,并将立即失效。[ 删节 ]的价格将不会超过每股[ 删节 ]港元,预计不会低于每股[ 删节 ]港元,尽管[ 删节 ](代表其自身及[ 删节 ])及本公司可能同意较低的价格。
最终的[ 删节 ]预期将由我们与[ 删节 ](代表其本身及代表[ 删节 ])就[ 删节 ]达成协议而定。[ 删节 ]预期将于[ 删节 ]或前后生效。除非另有公布,[ 删节 ]将不会超过每[ 删节 ]港元[ 删节 ],而目前预期将不低于每[ 删节 ]港元[ 删节 ]。申请[ 删节 ]的投资者在申请时(视申请渠道而定)可能需要支付最高[ 删节 ],即每[ 删节 ] 港元[ 删节 ],另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%AFRC交易征费及0.00565%联交所交易费,惟如[ 删节 ]低于每[ 删节 ]港元,则可退还该等费用。如因任何原因,我们与[ 删节 ](为其本身及代表[ 删节 ])未能于[ 删节 ]中午12时正或之前(香港时间)达成[ 删节 ],则[ 删节 ](包括[ 删节 ])将不会进行并会失效。
“本公司”、“公司”、“中铝国际” : 中国铝业国际工程股份有限公司(“中铝国际工程股份有限公司”) “集团” : 本公司及其附属公司 “中铝集团” : 中国铝业集团有限公司,我们的控股股东 “洛阳有色金属加工设计研究院有限公司” : 我们的发起人及股东之一 “国务院” : 中华人民共和国国务院 “财政部” : 中华人民共和国财政部 “国资委” : 国务院国有资产监督管理委员会 “证监会” : 中国证券监督管理委员会 “上交所” : 上海证券交易所 “港交所”、“联交所” : 香港联合交易所有限公司 “上交所上市规则” : 上海证券交易所股票上市规则 “港交所上市规则” : 香港联合交易所有限公司香港联合交易所有限公司证券上市 “董事会” : 本公司董事会 “监事会” : 本公司监事会 “审计委员会” : 董事会下设的审计委员会 “薪酬委员会” : 董事会下设的薪酬委员会 “风险管理委员会” : 董事会下设的风险管理委员会
(于开曼群岛注册成立的有限公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目 :37,000,000 股股份(视乎发售量调整权及超额配股权而定) 香港发售股份数目 :1,850,000 股股份(可予重新分配及行使发售量调整权) 国际发售股份数目 :35,150,000 股股份(可予重新分配、发售量调整权及超额配股权而定) 最高发售价 :每股发售股份 30.30 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00015% AFRC 交易征费及 0.00565% 联交所交易费(申请时须全额缴付,可予退还) 面值 :每股发售股份 0.0001 美元股份代号:2533 联席保荐人、联席总协调人、联席保荐人-总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人
作者非常感谢以下个人和组织提供的宝贵意见和反馈:法国银行的 Nicolas Barbaroux;加拿大银行的 James Chapman;欧洲证券和市场管理局的 Anne Chone;波兰国家银行的 Adam Głogowski 和 Pawel Gasiorowski;CONSOB 国家银行的 Daniela Gariboldi;意大利银行的 Giuseppe Grande 和 Ilaria Supino;希腊银行的 Eleftheria Kostika;瑞士国家银行的 Sylvie Golay Markovich 和 Laura Felber;比利时 FOD Financiën - SPF Finances 的 Ariane Meunier;英国财政部的 Fayyaz Muneer、Tom Duggan 和 Dylan Cunningham;斯洛文尼亚银行的 Borut Poljšak;美国财政部的 Paull Randt 和 Irina Leonova; María Antonieta Campa Rojas,墨西哥银行;Necmettin Mete Sakallioglu,土耳其财政和财政部;Mai Santamaria 和 Jefferson Vieira,爱尔兰财政部;Ivan Keller 和 Naisa Baldissera May,欧盟委员会金融信息和市场管理局总司;Kris Nathanail,国际证监会组织;Denise Garcia Ocampo,国际清算银行。
发售价预期将由联席代表(代表其本身及代表承销商)与我们于定价日协商确定。定价日预期为 2022 年 9 月 22 日星期四或前后(香港时间),且无论如何不迟于 2022 年 9 月 28 日星期三(香港时间)。发售价将不超过每股发售股份 52.7 港元,现时预期每股发售股份不低于 47.1 港元。香港公开发售的申请人于申请时须支付最高发售价每股香港发售股份 52.7 港元,另加 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.005% 联交所交易费及 0.00015% FRC 交易征费,如最终确定的发售价低于每股发售股份 52.7 港元,则该等费用可予退还。倘因任何原因,联席代表(代表其自身及代表承销商)与我们未能于 2022 年 9 月 28 日星期三(香港时间)之前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行并将失效。