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能源和基础设施资本市场通讯
能源€毫米07/03/2022 07/03/2022定价日期，发行人穆斯迪的标准票成熟大小（€mm）优惠券bid i spread 5 bid ytm6 22/01/2021/2021 2i rete .5 99 spa 20％20％IT 66 11/01/2022 E.On se de ba bbb bb bb bb /2021 e.on e e de baa2 BBB 2028 600 0.100％SE 309109 DE 36/420 BBB 0.500 0.750％28.91 0.97 31/10/2019 e.on se de baa2 se de baa2 bbb 2031 500 0.625％0.625％44.03 1.17 30/01/01/20/20/20/fi 2 ENEL INTL NV NL BAA1 BBB+ 2035 750 1.250％90.42 1.75 10/10/2019 Enel Finance Intl NV NL BAA1 5.601/17015％/2021 ENEL FINEL FINE BAA1 BBB+ 2029 103043％0 84.44 1.46 07/10/2019 ENI SPA IT BAA1 A- 2034 750 1.000％77.36 1.61 01/04/2020 Iberdrollola Finanzas Sau es baa1 baa1 baa1 bbb+ 50.7/2025 Algas spa IT BAA2 BBB+（fitch）2031 500 19000％11080％F 1108G6 BBB- 2082 750 2.125％284.55 3.29 28/08/2019 NGG Finance UK BA1 2022 RTE运输网络2034 850％35.49 1.18 20/09/2018 RTE。 B+ 2034 600 1.000％89.87 1.74 26/03/2020 SUEZ FR BAA1 NR 2027 850 1.250％34.75 0.75 0.75 0.75
2021年6月 - 全球项目债券市场...
22/01/2021 2i rete Gas Spa IT BAW2 BBB 2031 500 0,579％71,08 0,81 12/01/2021 E.ON E.ON AD AD BE BO2 BBB 2028 600 0,100 09/01/2020 e.on ed bod baw2 bbb 2030 500 0,750％42,16 0,49 31/10/2019 e.on e.on ses，弓Vercko oyj for BBB+ 2027 500 0,375％52,37 0,31 10/10/2019 Enel Finance Intl NV Energias ePoltugal SA PT BAW3 BBB 2027 750 1,625％46,01 0,26 13/01/2020 Energias Drortugal SAPT B2 BB+ 2080 70 1,700％183,34 750 700％183,34 750 1,700％183,38， 20/03/2020 ENGIE SA FR BAW1 BBB+ 2028 750 1,750％34,29 0,21 16/01/2020任何SPA IT BAU1 A-2030 1 1 1 00 BAW1 A- 2034 750 1,000％50,86 0,82 01/04/2020 IBERDROLE FINANZAS SAU ES BAW1 BB1 BB+ 2025 750 0,875％22,32 -0,12 0 0/02/02/209 BB+ 2033 500 0,500％67,50 0,90 02/12/2019 Italgas Spa IT BAR2 BBB+ 2031 500 1,000％64,99 0,80 2025 500 0,190％33,25 -0,04 06/04/2020 Naturgy Finance BV NL BBB（Fitch）BBB BB- 2082 750 2,125％206,01 1,89 28/08/2019 NGG Fince Plc UK BA1 BBB-2079 500 1,625％1,625％161,46 1,24 09/09/01/01/01/2020 （Fitch）A- 2028 700 0,375％23,40 0,13 20/09/2018 RTE RESEER DE TRANCEPORT FR NR NR NR NR NR NR NR NR，500 2,125％51,53 NR IS 2030 500 1,500％37,04 0,43 27/11/2019 Servis Madio Ambiente ES NR BBB-（Fitch）2026 500 1,661％78,14 0,56 05/09/09/201％ 2034 600 1,000％63,69 0,93 26/03/2020 Suez FR BAR1 2027 850 1,250％34,01 0,14
能源和基础设施资本市场通讯
ENERGY €MM 28/12/21 28/12/21 Pricing date Issuer Country Moody's S&P Maturity Size (€MM) Coupon Bid I Spread Bid YTM 22/01/2021 2I RETE GAS 2 SPA IT 10. 59/50% 2031 01/2021 E.ON SE DE Baa2 BBB 2028 600 0.100% 23.51 0.33 09/01/2020 E.ON SE DE Baa2 BBB 2030 500 0.750% 20.45 SE 0.41.ON 31 .625% 30.23 0.53 30/01/2020 ELENIA VERKKO OYJ FI NR BBB+ 2027 500 0.375% 43.74 0.44 10/10/2019 ENEL FINANCE 1. 30 INTL 202% NV .12 0.39 21/09/2021 ENEL FINANCE INTL NV NL Baa1 BBB+ 2026 1,250 0.000% 29.81 0.26 21/09/2021 ENEL FINANCE INTL 80% B40 NL, 2021 Baa 0.97 21/09/2021 ENEL FINANCE INTL NV NL Baa1 BBB+ 2029 1,000 0.375% 45.66 0.57 07/04/2020 ENERGIAS DE PORTUGAL 26 250 PT 1. 379 27 BBB 3/01/2020 ENERGIES DE PORTUGAL SA PT Ba2 BB+ 2080 750 1,700% 195.32 1.85 20/10/2021 ENGIE SA FR Baa1 BBB+ SA FR Baa1 BBB+ 2029 750 0.375% 31.82 0.46 16/01/2020 ENI SPA IT Baa1 A- 2030 1,000 0.625% 47.87 0.610 07/a% EPA-201 30.01 0.66 01/04/2020 IBERDROLA FINANZAS SAU ES Baa1 BBB+ 2025 750 0.875% 4.41 -0.09 05/02/2021 ITALGAS SPA IT Baa2 020. 5021 330) 02/12/2019 ITALGAS SPA IT Baa2 BBB+ (Fitch) 2031 500 1.000% 57.92 0.83 13/01/2020 NATL GRID ELECT TRANS UK Baa1 BBB+ 2025 5.5902 0.2 URGY FINANCE BV NL BBB+ (Fitch) BBB 2026 1,000 1.250% 14.65 0.06 28/08/2019 NGG FINANCE PLC UK Ba1 BBB- 2082 750 2.184 LC 20/186. Ba1 BBB- 2079 500 1.625% 145.52 1.26 09/01/2020 RED ELECTRICA FIN SA UNI ES A- (Fitch) A- 2028 700 0.375% 7.03 RT080 RTERA 20 38 500 2,125% 50.71 0.95 20/09/2018 RTE TRANSPORT NETWORK FR NR A 2030 500 1,500% 35.18 0.52 27/11/20 BBE 20 SERVICES M 1.661% 54.06 0.52 05/09/2019 SNAM SPA IT Baa2 BBB+ 2034 600 1.000% 56.56 0.92 26/03/2020 SUEZ FR Baa1 .212 0% 2027 2027
Borgo AB（出版）
Borgo 的长期存款和发行人评级为 Baa2，反映了其 baa3 的基准信用评估 (BCA) 和我们的前瞻性高级损失违约分析，该分析得出一个正向调整，因为在破产时，有大量损失吸收负债保护存款人和优先债权人。Borgo 的 baa3 BCA 反映了其低风险资产（包括瑞典优质抵押贷款和强大的资本化）与低预期盈利能力、对市场融资的高度依赖以及银行业务的单一性质（收入多样化有限）之间的平衡。此外，该银行的 BCA 包含一个负向调整，以反映 Borgo 有限的业绩记录和建立新贷款机构所面临的固有治理挑战。
环境，社会和治理
在过去的七年中，我们已将IPO时的可再生能源投资组合从IPO时的大约1,000兆瓦扩大到了2020年底的可再生能源容量超过5,800兆瓦。我们的投资组合包括超过4,800兆瓦的风，超过975兆瓦的太阳能和约4.3 BCF天然气管道容量，长期合同下有3.5 BCF。我们的资产投资组合的平均剩余合同寿命为15年。正如我们在增长目标上执行的那样，我们的投资组合多样性已通过多种方式增强：从地理上，资产位于19个州；截至2020年底，与Nextera Energy Partners一起通过长期合同为大约60个客户提供服务，分别为BBB+，BAA2和BBB-的平均客户信用评级分别为S＆P Global Ratings，Moody's Investors Services和Fitch评级；并且根据资产类型，我们这一代的投资组合完全由零碳可再生资源组成，32％的太阳能和68％的风为2020年运行利率现金的百分比（CAFD）（包括我们的燃料运输资产，我们的燃料运输资产，可再生能源代表75％，代表75％的天然气管道，代表25％的天然气，代表了2020年的2020年运行式Cafd。
环境，社会和治理
在过去的七年中，我们已将IPO时的可再生能源投资组合从IPO时的大约1,000兆瓦扩大到了2020年底的可再生能源容量超过5,800兆瓦。我们的投资组合包括超过4,800兆瓦的风，超过975兆瓦的太阳能和约4.3 BCF天然气管道容量，长期合同下有3.5 BCF。我们的资产投资组合的平均剩余合同寿命为15年。正如我们在增长目标上执行的那样，我们的投资组合多样性已通过多种方式增强：从地理上，资产位于19个州；截至2020年底，与Nextera Energy Partners一起通过长期合同为大约60个客户提供服务，分别为BBB+，BAA2和BBB-的平均客户信用评级分别为S＆P Global Ratings，Moody's Investors Services和Fitch评级；并且根据资产类型，我们这一代的投资组合完全由零碳可再生资源组成，32％的太阳能和68％的风为2020年运行利率现金的百分比（CAFD）（包括我们的燃料运输资产，我们的燃料运输资产，可再生能源代表75％，代表75％的天然气管道，代表25％的天然气，代表了2020年的2020年运行式Cafd。
BT EMTN 招股说明书 - 2022 年 6 月 17 日
发行人的长期高级债务已获得标准普尔全球评级 (通过标准普尔全球评级英国有限公司 (标准普尔) 进行评级) 的 BBB 评级、穆迪投资者服务有限公司 (穆迪) 的 Baa2 评级以及惠誉评级有限公司 (惠誉) 的 BBB 评级。标准普尔、穆迪和惠誉均在英国成立，并根据条例 (EC) 第1060/2009 进行注册，因为该条例根据 EUWA (英国 CRA 条例) 构成英国国内法的一部分。标准普尔、穆迪和惠誉均未在欧洲经济区 (EEA) 成立，也未根据条例 (EC) 第1060/2009（经修订的 CRA 条例）申请注册。但是，根据 CRA 法规，S&P Global Ratings Europe Limited 认可了标准普尔的评级，Moody's Deutschland GmbH 认可了穆迪的评级，Fitch Ratings Ireland Limited 认可了惠誉的评级。S&P Global Ratings Europe Limited、Moody's Deutschland GmbH 和 Fitch Ratings Ireland Limited 均在欧洲经济区成立，并根据 CRA 法规注册。根据本计划发行的某些系列的票据可能被评级或未被评级。如果票据的某一部分（定义见“票据条款和条件”）被评级，则该评级将在相关最终条款文件（最终条款）中指定，并且不一定与上述指定的评级相同。评级并非购买、出售或持有证券的建议，且可能由指定评级机构随时暂停、降低或撤销。
BT EMTN 招股说明书 - 2022 年 6 月 17 日
发行人的长期高级债务已获得标准普尔全球评级 (通过标准普尔全球评级英国有限公司 ( Standard & Poor’s ) 授予的 BBB 评级、穆迪投资者服务有限公司 ( Moody’s ) 授予的 Baa2 评级以及惠誉评级有限公司 ( Fitch ) 授予的 BBB 评级。标准普尔、穆迪和惠誉均在英国成立，并根据法规 (EC) 第 1060/2009 号进行注册，因为该法规根据 EUWA（英国 CRA 法规）构成英国国内法的一部分。标准普尔、穆迪和惠誉均未在欧洲经济区 (EEA ) 成立，也未根据法规 (EC) 第 1060/2009 号申请注册。但是，根据 CRA 法规，S&P Global Ratings Europe Limited 认可了标准普尔的评级，Moody’s Deutschland GmbH 认可了穆迪的评级，Fitch Ratings Ireland Limited 认可了惠誉的评级。S&P Global Ratings Europe Limited、Moody’s Deutschland GmbH 和 Fitch Ratings Ireland Limited 均在欧洲经济区成立，并根据 CRA 法规注册。根据本计划发行的某些系列的票据可能被评级或未被评级。如果票据的某一部分（定义见“票据条款和条件”）被评级，则该评级将在相关最终条款文件（最终条款）中指定，并且不一定与上述指定的评级相同。评级并非购买、出售或持有证券的建议，且可能由指定评级机构随时暂停、降低或撤销。
![附录E - 标准表格PSA [PDF] -Nyserda](/simg/8\8d29060bb948e0dd144dd85130aa9ffbef391b18.webp)
附录E - 标准表格PSA [PDF] -Nyserda
。单词“特此”，“此处”，“ shore”，“ errender”和类似导入的单词是指整个协议（包括任何展览），而不仅仅是特定部分，段落或条款，除非指定该单词，否则该单词出现在其中。在每种情况下，都应认为“包含”，“ include”和“包括”和“包括”一词，然后是“无限制”的短语。每当上下文可能需要的情况下，任何代词都应包括相应的男性，女性和中性形式。除非本文另有明确提供，所有提及“美元”和“ $”的参考均应被视为提及美利坚合众国的合法资金。 可接受的保证：以可接受的担保人正式执行的展品形式的无条件，不可撤销的直接付款保证（a）； （b）关于Nyserda已收到的（i）关于可接受的担保人的财务陈述（i）合理要求的可接受的担保人，（ii）关于能力，权威和可执行性的习惯法律意见，以及纽约州和（iii）公司的任何范围和（iii）公司的批准，以及任何其他事项，以及任何其他公司，以及（iii）公司的规定，销售，以及销售的任何其他事项，代理，销售的范围，销售，以及（iii）的范围，销售，销售的范Nyserda可能合理地要求可接受的担保人。 可接受的担保人：公司，商业信托，合伙企业，有限责任公司或其他具有未经保证和无抵押的长期债务的法人实体，至少被穆迪（S＆P）或“ BAAA2”评为“ BBB”。所有提及“美元”和“ $”的参考均应被视为提及美利坚合众国的合法资金。可接受的保证：以可接受的担保人正式执行的展品形式的无条件，不可撤销的直接付款保证（a）； （b）关于Nyserda已收到的（i）关于可接受的担保人的财务陈述（i）合理要求的可接受的担保人，（ii）关于能力，权威和可执行性的习惯法律意见，以及纽约州和（iii）公司的任何范围和（iii）公司的批准，以及任何其他事项，以及任何其他公司，以及（iii）公司的规定，销售，以及销售的任何其他事项，代理，销售的范围，销售，以及（iii）的范围，销售，销售的范Nyserda可能合理地要求可接受的担保人。可接受的担保人：公司，商业信托，合伙企业，有限责任公司或其他具有未经保证和无抵押的长期债务的法人实体，至少被穆迪（S＆P）或“ BAAA2”评为“ BBB”。年度第4层rec cap：等于每年8,760小时的乘积和相关新的新传输设施的最大额定转让能力（MW）的量级别，截至该协议下，卖方不可用的新传输设施的任何部分。本协议下的年度第4层rec上限应为_______，可以不时通过当事方的相互同意进行调整。适用法律：所有宪法，条约，法规，法律（包括普通法），规则，法规，法规，法规和代码以及任何司法部门，任何联邦政府，州，州，州，市政部门或其他政府部门，委员会或工具的任何命令，法规，法令，法规和代码以及任何命令，令状，禁令，判决，判决，裁决，裁决，裁决或确定。
发售通告 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - BBVA
根据本 400 亿欧元全球中期票据和抵押债券计划（以下简称“计划”），毕尔巴鄂比斯开银行（以下简称“发行人”或“BBVA”）可不时发行中期票据（以下简称“MTN”）和抵押债券（以下简称“抵押债券”，与 MTN 一起统称“票据”），计价货币为发行人与相关交易商（定义见下文）之间约定的任何货币。发行人及其合并子公司在此称为“集团”。票据可以不记名或记名形式发行（分别称为不记名票据和记名票据），作为高级票据、次级票据或抵押债券。高级票据可以是高级优先票据或高级非优先票据。次级票据可以是高级次级票据或二级次级票据。抵押债券应根据皇家法令 24/2021 的规定发行（定义见条件 3(e)），可以是抵押贷款抵押债券、公共部门抵押债券和国际化抵押债券。本票据可能受英国法律或西班牙法律管辖。根据本计划不时未偿还的所有票据的最高总名义金额不得超过 40,000,000,000 欧元（或按本文所述计划协议计算的其他货币等值金额），但本发行说明书中规定的金额可能会增加。本票据可以持续发行给“本计划概述”中指定的一个或多个交易商以及任何广告