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招股说明书 - 矿业 - 首次公开募股 - Nordic Nickel
招股说明书第 3 节中的投资概览部分、第 5 节中的公司和项目概览以及招股说明书附件 A 中的独立技术评估报告中与勘探目标和勘探结果相关的信息均基于 CSA Global 编制的信息。CSA Global 拥有足够的经验，这些经验与所考虑的矿化类型和矿床类型以及他所从事的活动有关，符合 2012 年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》（JORC 准则）中定义的合格人员资格。Tony Donaghy 是 CSA Global 的全职员工。Tony Donaghy 同意
IPO注释Exicom Tele-Systems Ltd.
Manan Goyal manangoyal@rathi.com Sector- Electric Equipment's Company Description Incorporated in 1994, Exicom Tele-Systems is an India headquartered power management solutions provider, operating under two business verticals, (i) their critical power solutions business, wherein company design, manufacture and service DC Power Systems and Li-ion based energy storage solutions to deliver overall energy management at telecommunications sites and enterprise environments in India and overseas （“关键权力业务”）； （ii）他们的电动汽车供应设备（“ EV充电器”）解决方案业务，其中他们为印度的住宅，商业和公共充电使用（“ EV Charger Business”）提供了智能充电系统，并在截至2019年3月31日的财政年度开始商业销售。他们是印度EV充电器制造部门的第一批参赛者之一，截至2023年3月31日，公司的市场份额分别为60％和25％，分别为住宅和公共收费领域。此外，在其关键电力业务中，他们在DC电力系统市场中占16％的市场份额，并在锂离子电池市场中被认可在电信行业中应用，截至2023年3月31日，市场份额约为10％。公司的目标是通过实现运输电气和数字通信基础设施的能源稳定性来促进可持续能源过渡的影响业务。截至2023年9月30日，此类员工基础包括其子公司（海外）的50名员工。他们的运营与端到最终产品开发能力从概念到工程到原型测试，以及两个专用的研发中心，以及其广泛的产品组合在其在印度的三个制造设施中在Solan，Himachal Pradesh和Haryana，Haryana，Haryana，Haryana的三个制造设施中生产的，拥有12,000 dc dc dc dc dc dc dc dc dc dc， 44,400 AC充电器和DC快速充电器，总建筑面积为134,351.95平方米ft。公司依靠其内部研发能力来内部制造某些关键组件，与关键组件的供应商和供应商的关系及其垂直集成的运营以及对共同制造和供应链的利用，以对其制造成本进行一定程度的控制，包括原材料和流程成本，这有助于其价格的能力，从而有助于其价格的能力。截至2023年9月30日，他们的业务得到了1,190名员工基础的1,190名（其中443个雇用的合同基础，而不是卷）的支持，其中包括732名技术合格的员工（438名文凭持有者和294个工程师）。在关键的电力业务中，公司专注于具有高效率，连通性，可靠性和灵活性的产品，旨在帮助其客户以减少的能源成本为数字通信基础设施提供动力。在高价乐队的公司中，市值为28.00倍，EV/EBITDA 33.98倍，市值为171.57亿卢比的股票股票股票，净资产回报率为13.38％。我们认为，IPO的价格相当高，并向IPO推荐“订阅长期”评级。估计Exicom Telesty LTD在印度电动汽车充电器市场中成立的参与者，在快速增长的行业中具有早期和学习者的优势，其特征是高进入障碍和领域经验和领域的经验以及知识和多样化的产品组合，并具有重要的销售供应和促进性的开发，并具有重要的供应能力，并具有重要的供应能力，并具有重要的供应能力，并具有重要的供应能力，并具有重要的启动，并具有重要的供应能力，并具有重要的销售，并具有重要的开发，并具有重要的销售能力，并具有良好的链接，并提供了能力，并具有重要的销售能力，并具有重要的销售，并具有重要的销售，并具有重要的销售能力，并具有重要的销售，并具有重要的销售，并具有重要的开发，并具有重要的销售。专注于工程功能。
招股说明书 - 采矿 - IPO - Nordic Nickel
招股说明书第 3 节中的投资概览部分、第 5 节中的公司和项目概览以及招股说明书附件 A 中的独立技术评估报告中与勘探目标和勘探结果相关的信息均基于 CSA Global 编制的信息。CSA Global 拥有与所考虑的矿化类型和矿床类型以及其所从事的活动相关的足够经验，符合 2012 年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》（JORC 准则）中定义的合格人员资格。Tony Donaghy 是 CSA Global 的全职员工。Tony Donaghy 同意
克服欧洲科技 IPO 挑战
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首次公开募股说明 - Richtech Digital Bhd
资料来源：公司、Mercury Securities 资料来源：马来西亚通讯及多媒体 (MCMC) 收入增长健康。RichTech 录得令人赞叹的 2 年收入复合年增长率为 27.7%，从 FY21 的 480 万令吉增至 FY23 的 780 万令吉。公司在电子充值和账单支付服务方面的核心业务受益于稳定而庞大的预付费移动用户群，该用户群从 1Q21 的 3090 万增加至 2Q24 的 3490 万（见图 2）。由于马来西亚的移动市场仍然主要由预付费用户主导（约 70%），他们对通话时间和数据充值的依赖将继续支撑需求。因此，我们预计 RichTech 的收入增长将保持强劲，在 FY24-26F 期间每年增长 11-12%。佣金削减幅度更高。 RichTech 的佣金收入（占总销售额的百分比）呈现显著上升趋势，从 21 财年的 0.6% 翻了一番，达到 23 财年的 1.2%。这一改善归因于 COVID-19 疫情后市场参与者整合带来的利润率压力缓解，以及该公司有效的库存成本管理策略。这些策略包括：1）以优惠价格从供应商批量采购重装产品，2）在年底前安排库存采购以利用季节性折扣。展望未来，我们预计佣金收入的下降幅度在 24-26 财年仍可能小幅增长至 1.3%-1.5%，因为 RichTech 计划直接吸引更多终端用户。
招股说明书 - 采矿 - IPO - Nordic Nickel
招股说明书第 3 节中的投资概览部分、第 5 节中的公司和项目概览以及招股说明书附件 A 中的独立技术评估报告中与勘探目标和勘探结果相关的信息均基于 CSA Global 汇编的信息。CSA Global 拥有与所考虑的矿化类型和矿床类型以及其所从事的活动相关的足够经验，可满足 2012 年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》（JORC 准则）中定义的合格人员资格要求。Tony Donaghy 是 CSA Global 的全职员工。Tony Donaghy 同意
首次公开募股 (IPO) 概况 OPPSTAR BERHAD (0275)
Oppstar 主要提供集成电路 (IC) 设计服务，涵盖前端设计、后端设计和根据客户规格提供的完整交钥匙解决方案。该集团主要使用 20nm 至 3nm 的先进工艺节点技术设计专用集成电路 (ASIC)、片上系统 (SoC)、中央处理器 (CPU) 和现场可编程门阵列 (FPGA)，用于电信、汽车、工业和消费电子等各个行业。IC 设计部门在 2022 年贡献了其年收入的 99% 以上。此外，它还提供其他相关服务，例如硅后验证服务、培训和咨询服务，占其总收入的不到 1%。Oppstar 在槟城、吉隆坡和上海租用办公室运营，客户来自多个国家（主要是中国），其客户主要包括集成设备制造商、无晶圆厂公司、轻晶圆厂公司、电子系统提供商和其他 IC 设计公司。它已完成特定于代工厂的 IC 设计项目，因为每个代工厂工艺都有自己的一套设计规则。它设计的一些 IC 由世界领先的代工厂制造，例如台积电、三星半导体、英特尔和 Global Foundries Inc. 2022 年，Oppstar 与 Sophic Automation 签订了战略合作伙伴协议，以利用 Sophic Automation 的工程资源和客户群进一步加强其在硅后验证服务方面的产品。由于其业务性质依赖于熟练的人员，其劳动力成本占总销售成本的 90% 以上，其目前 217 名设计工程师的利用率在 FPE2022 达到 85.17%。作为确保未来设计工程师劳动力的努力的一部分，该集团目前与 5 所高等院校合作，制定了一个结构化的计划，通过研发、行业讲座、现场培训、训练营、实习等活动培养知识型员工并提供就业机会。 Oppstar 的订单价值约为 3429 万令吉，主要包括交钥匙设计服务，预计将在未来 12 个月内确认。
招股说明书 - 矿业 - 首次公开募股 - Nordic Nickel
招股说明书第 3 节中的投资概览部分、第 5 节中的公司和项目概览以及招股说明书附件 A 中的独立技术评估报告中与勘探目标和勘探结果相关的信息均基于 CSA Global 编制的信息。CSA Global 拥有足够的经验，这些经验与所考虑的矿化类型和矿床类型以及他所从事的活动有关，符合 2012 年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告准则》（JORC 准则）中定义的合格人员资格。Tony Donaghy 是 CSA Global 的全职员工。Tony Donaghy 同意
证券招股说明书 首次公开募股 保时捷 - Flatex
1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。