1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
Xiao Y,Nie M,Xu W,Zhang J,Lei S,WuD。人脂肪产物在伤口愈合中的效率:系统评价和荟萃分析。 int伤口J. 2024年9月; 21(9):E70016。 doi:10.1111/iwj.70016。 PMID:39216014; PMCID:PMC11365526。 McSweeney JE,Yong Ly,Goddard NV,Wong JK。 脂式尿液的次级机械操纵是否增强了脂肪移植物的血管生成潜力? 系统评价。 Ann Plast Surg。 2024年9月1日; 93(3):389-396。 doi:10.1097/sap.00000000004048。 EPUB 2024 7月30日。 pmid:39150855。 Sun J,Liang H,Lin D,Han B,Zhang T,GaoJ。乳腺癌患者自体脂肪移植的重建肿瘤学安全:系统评价和荟萃分析。 int J Clin Oncol。 2022年9月; 27(9):1379-1385。 doi:10.1007/s10147-022-02207-8。 EPUB 2022 7月5日 PMID:35790652。 Jeyaraman N,Shrivastava S,Ravi VR,Nallakumarasamy A,Pundkar A,JeyaramanM。了解和控制基质血管分数疗法的变量。 世界J干细胞。 2024年8月26日; 16(8):784-798。 doi:10.4252/wjsc.v16.i8.784。 PMID:39219728; PMCID:PMC11362852。 Carr H,Asaad M,Wu Y,Branch-Brooks C,Zhang Q,Hematti P,Hanson SE。 加工脂肪移植物,基质血管馏分和脂肪衍生的干细胞的差分秘密组。 干细胞开发。 2024年9月; 33(17-18):477-483。 doi:10.1089/scd.2024.0071。 EPUB 2024 8月9日。 PMID:39030836。 PLAST RECONST SURG GLOM打开。 2024 Jun 19; 12(6):E5912。Xiao Y,Nie M,Xu W,Zhang J,Lei S,WuD。人脂肪产物在伤口愈合中的效率:系统评价和荟萃分析。int伤口J.2024年9月; 21(9):E70016。doi:10.1111/iwj.70016。PMID:39216014; PMCID:PMC11365526。McSweeney JE,Yong Ly,Goddard NV,Wong JK。脂式尿液的次级机械操纵是否增强了脂肪移植物的血管生成潜力?系统评价。Ann Plast Surg。2024年9月1日; 93(3):389-396。 doi:10.1097/sap.00000000004048。EPUB 2024 7月30日。pmid:39150855。Sun J,Liang H,Lin D,Han B,Zhang T,GaoJ。乳腺癌患者自体脂肪移植的重建肿瘤学安全:系统评价和荟萃分析。int J Clin Oncol。2022年9月; 27(9):1379-1385。 doi:10.1007/s10147-022-02207-8。EPUB 2022 7月5日PMID:35790652。Jeyaraman N,Shrivastava S,Ravi VR,Nallakumarasamy A,Pundkar A,JeyaramanM。了解和控制基质血管分数疗法的变量。世界J干细胞。2024年8月26日; 16(8):784-798。 doi:10.4252/wjsc.v16.i8.784。PMID:39219728; PMCID:PMC11362852。Carr H,Asaad M,Wu Y,Branch-Brooks C,Zhang Q,Hematti P,Hanson SE。加工脂肪移植物,基质血管馏分和脂肪衍生的干细胞的差分秘密组。干细胞开发。2024年9月; 33(17-18):477-483。 doi:10.1089/scd.2024.0071。EPUB 2024 8月9日。PMID:39030836。PLAST RECONST SURG GLOM打开。2024 Jun 19; 12(6):E5912。Szychta P,Kuczynski M,Dzieniecka M.脂肪组织的组织学特性,是从不同供体区域收获的自体组织填充物和离心的影响。doi:10.1097/gox.00000000005912。PMID:38903140; PMCID:PMC11186816。 Zhang Y,Liang J,Lu F,Dong Z. 大量脂肪嫁接中的生存机制和保留策略:全面的审查和未来的观点。 美学塑料外科手术。 2024 8月27日。doi:10.1007/s00266-024-04338-x。 epub在印刷前。 pmid:39191922。 Tang,H。;嘿。; Liang,Z。; Li,J。; Dong,Z。; Liao,Y。 放射疗法后脂肪干细胞对软组织损伤的治疗作用及其对乳房重建的价值。 干细胞Res。 ther。 2022,13,493。 Surowiecka,A。; Chrapusta,A。; Klemeczek-Chrapusta,M。; Korzeniowski,T。; Drukała,J。; Struzyna,J。烧伤伤口管理中的间充质干细胞。 int。 J. Mol。 SCI。 2022,23,15339。 Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549PMID:38903140; PMCID:PMC11186816。Zhang Y,Liang J,Lu F,Dong Z. 大量脂肪嫁接中的生存机制和保留策略:全面的审查和未来的观点。 美学塑料外科手术。 2024 8月27日。doi:10.1007/s00266-024-04338-x。 epub在印刷前。 pmid:39191922。 Tang,H。;嘿。; Liang,Z。; Li,J。; Dong,Z。; Liao,Y。 放射疗法后脂肪干细胞对软组织损伤的治疗作用及其对乳房重建的价值。 干细胞Res。 ther。 2022,13,493。 Surowiecka,A。; Chrapusta,A。; Klemeczek-Chrapusta,M。; Korzeniowski,T。; Drukała,J。; Struzyna,J。烧伤伤口管理中的间充质干细胞。 int。 J. Mol。 SCI。 2022,23,15339。 Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549Zhang Y,Liang J,Lu F,Dong Z.大量脂肪嫁接中的生存机制和保留策略:全面的审查和未来的观点。美学塑料外科手术。2024 8月27日。doi:10.1007/s00266-024-04338-x。epub在印刷前。pmid:39191922。Tang,H。;嘿。; Liang,Z。; Li,J。; Dong,Z。; Liao,Y。 放射疗法后脂肪干细胞对软组织损伤的治疗作用及其对乳房重建的价值。 干细胞Res。 ther。 2022,13,493。 Surowiecka,A。; Chrapusta,A。; Klemeczek-Chrapusta,M。; Korzeniowski,T。; Drukała,J。; Struzyna,J。烧伤伤口管理中的间充质干细胞。 int。 J. Mol。 SCI。 2022,23,15339。 Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549Tang,H。;嘿。; Liang,Z。; Li,J。; Dong,Z。; Liao,Y。放射疗法后脂肪干细胞对软组织损伤的治疗作用及其对乳房重建的价值。干细胞Res。 ther。 2022,13,493。 Surowiecka,A。; Chrapusta,A。; Klemeczek-Chrapusta,M。; Korzeniowski,T。; Drukała,J。; Struzyna,J。烧伤伤口管理中的间充质干细胞。 int。 J. Mol。 SCI。 2022,23,15339。 Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549干细胞Res。ther。2022,13,493。Surowiecka,A。; Chrapusta,A。; Klemeczek-Chrapusta,M。; Korzeniowski,T。; Drukała,J。; Struzyna,J。烧伤伤口管理中的间充质干细胞。int。J. Mol。 SCI。 2022,23,15339。 Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549J. Mol。SCI。 2022,23,15339。 Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549SCI。2022,23,15339。Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。 int。 J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549Mazini,L。; Rochette,L。; Admou,b。 Amal,S。; Malka,G。脂肪来源的干细胞(ADSC)和间充质干细胞(MSC)的希望和限制在伤口愈合中。int。J. Mol。 SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549J. Mol。SCI。 2020,21,1306。 aliódel Barrio,J.L。 ; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。 ; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。 使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。 单元格2022,11,2549SCI。2020,21,1306。aliódel Barrio,J.L。; de la Mata,A。; De Miguel,M.P。; Arnalich-Montiel,f。; Nieto-Miguel,T。; El Zarif,M。; Cadenas-Martín,M。; López-Paniagua,M。;加林多(Galindo) M。Calonge;等。使用脂肪衍生的间充质干细胞再生。单元格2022,11,2549
1。包含该招股说明书(“招股说明书”)的引言与(“德国”联邦共和国(“德国”),奥地利,法国,意大利和西班牙的公开发行(99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH,德国的一家有限责任公司(Gesellschaft MitBeschränkterHaftung),在德国斯图加特(Stuttgart)的注册办公室(SITZ)和PORSCHEPLATZ 1,70435 Stuttgart,Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance)德国TGART,根据HRB 739339(“保时捷Gmbh”或“卖出股东”),以及(ii)14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份(Auf Den halterlautende)本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股(无票面价值的无投票权优先股),与潜在超额配售有关(超额配售股份,与基础股份一起统称“发售股份”),国际证券识别号码(ISIN)为 DE000PAG9113,所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“保时捷股份公司”),并获准在法兰克福证券交易所(Frankfurter Wertpapierbörse)受监管市场部分(regulierter Markt)进行交易(简称“交易许可”),公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股(auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value)(简称“优先股”),现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定,通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA,51,Rue laBoétie,75008法国,法国,LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“ BOFA SECURITITITS”) ),高盛银行欧洲SE,Marienturm,Taunusanlage 9-10,60329 Frankfurt Am Main,德国,Lei 8ibzugj7jplh368Je346(“ Goldman Sachs”)和JP Morgan Se,Taunustor 1,Taunustor 1,Taunusturm,Taunusturm,Taunusturm,60310 Am Main,Main,Main,LEI,LEI,JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”))) (“ 联席全球协调人 ”,各自称为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ 法国巴黎银行 ”),德意志银行股份公司,Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“德意志银行”)和摩根士丹利欧洲有限公司,Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“摩根士丹利”)(“高级联席账簿管理人”,各自为“高级联席账簿管理人”)和西班牙桑坦德银行,Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain,LEI 5493006QMFDDMYWIAM13(“桑坦德银行”),巴克莱银行爱尔兰有限公司,One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29,LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31(“巴克莱”)、法国兴业银行,29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41(“法国兴业银行”)和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“UniCredit”)(“联席账簿管理人”,各自称为“联席账簿管理人”,与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”)和德国商业银行股份公司,Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany,LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国,LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”,与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”)。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准,该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话:+49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书。
FSB探索了LEI在跨境支付中的使用,以帮助实现G20路线图的目标,以更快,更便宜,更具包容性和更透明的跨境支付(“ G20 Roadmap”)。这项工作是与全球法律实体标识符基金会(GLEIF)和监管监督委员会(ROC)合作进行的,以应对以前确定的更广泛采用的挑战,例如数据质量,成本和采用的动机,以及促进Lei的收益,尤其是在交叉边境支付中的收益。该报告发现,当局和市场参与者都认识到LEI在加强数据标准化以及协助您的知识 - 客户(KYC)过程和制裁筛查方面的潜在好处。GLEIF进行的试点项目已经说明了LEI在跨境支付中的潜在价值,并通过将LEI纳入ISO 20022年ISO 20022数据模型的可选数据元素,国际付款和市场基础设施委员会(CPMI)以及通过法律咨询委员会的提议,是一项法律范围的提议,该委员会的提议是一项法律范围的提议。在付款透明度上的建议16上。,基于对leis的信任的可验证的数字凭证的推出 - 可以对组织代表的可验证的数字身份验证(对于消费者,投资者,监管机构和其他市场参与者),可以帮助金融服务更有效地解决目标风险领域(例如,例如,洗钱,跨境支付中的欺诈和加密资产交易),同时降低成本。
1.包含警告的介绍 本招股说明书(“招股说明书”)涉及在德意志联邦共和国(“德国”)、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发行 (i) 99,021,740 股现有无投票权优先不记名股票无票面价值(“基础股份”),来自德国有限责任公司 Porsche Holding Stuttgart GmbH(Gesellschaft mit有限责任公司),注册办事处位于德国斯图加特,营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German,在德国斯图加特当地法院的商业登记处注册,HRB 739339(“Porsche GmbH”或“销售股东”) ”),以及 (ii) 14,853,260 股现有无投票权的无票面优先无记名股票(无票面价值的不记名无投票权优先股)来自保时捷有限公司因潜在超额配发而持有的股份(“超额配发股份”,与基础股份一起统称为“发售股份”),国际博士的证券识别号(“ISIN”)DE000PAG9113英格。h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft,营业地址为 Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, German(电话 +49 711 911 0;网站:www.porsche.com)(“公司”或“Porsche AG”)并获准在法兰克福证券交易所受监管的市场部分(“交易准入”)所有已发行的无票面价值的无投票权优先无记名股票(本公司无记名无投票权优先股(无面值)(“优先股”),包括 455,500,000 股现有优先股。除了在德国、奥地利、法国、意大利和西班牙公开发售发售股份外,部分或全部发售股份还可根据第 54 条( 2) 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》或某些司法管辖区的私募。公司的法人实体识别码(“LEI”)为:529900EWEX125AULXI58。本公司将与花旗集团共同申请交易准入。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日,并已于 2022 年 9 月 19 日获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungswacht - “BaFin”) 的批准。20 段。可以通过 Marie-Curie-Str. 联系 BaFin。发行股份将由以下机构发行:美国银行证券欧洲有限公司 (BofA Securities Europe SA),地址:51, rue La Boétie, 75008 Paris, France, LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77(“美国银行证券”)、花旗环球金融欧洲有限公司 (Citigroup Global Markets Europe AG),地址:Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI 6TJCK1B7E7UTXP528Y04(“花旗”)、高盛银行欧洲有限公司 (Goldman Sachs Bank Europe SE),地址:Marienturm, Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main, Germany, LEI 8IBZUGJ7JPLH368JE346(“高盛”)以及摩根大通有限公司 (J.P. Morgan SE),地址:Taunustor 1, TaunusTurm, 60310 Frankfurt am Main, Germany, LEI 549300ZK53CNGEEI6A29(“ J.P. Morgan ”)(“ 联席全球协调人 ”,各自为“ 联席全球协调人 ”)和法国巴黎银行,地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France,LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83(“ BNP PARIBAS ”)、德意志银行股份公司,地址为 Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany,LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86(“ 德意志银行 ”)和摩根士丹利欧洲 SE,地址为 Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany,LEI 54930056FHWP7GIWYY08(“ 摩根士丹利 ”)(“ 高级联席账簿管理人”,以及每位“高级联席账簿管理人”)和 Banco Santander, S.A., Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain, LEI 5493006QMFDDMYWIAM13 (“ Santander ”), Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29, LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31 (“ Barclays ”),Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France,LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 (“ Société Générale ”) 和 UniCredit Bank AG,Arabellastrasse 12, 81925 慕尼黑,德国,LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170(“ UniCredit ”)(“联合账簿管理人”)(“联合账簿管理人”,各自为“联合账簿管理人”,连同联席全球协调人和高级联席账簿管理人,统称为“承销商”)和 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311法兰克福美因河畔, 德国, LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), 农业信贷银行企业和投资银行, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 斯图加特, 德国, LEI B81CK4ESI35472RHJ606(“ LBBW ”)和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Germany LEI 213800G8QEXN34A2YG53(“ Mizuho ”)(“ 联席牵头经办人 ”和各自为“ 联席牵头经办人 ”,以及联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人合称为“ 银行 ”)。2017 年 6 月 14 日欧洲议会和理事会条例 (EU) 2017/1129 第 2 条,关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时应发布的招股说明书(“ 招股说明书条例 ”)。24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany,电话 +49 228 4108-0,或通过其网站:www.bafin.de。公司已请求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条,向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht(“ FMA ”)、法国监管机构 Autorité des marchés financiers(“ AMF ”)、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(“ CONSOB ”)以及西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores(“ CNMV ”)通报已获批准的招股说明书,并附上一份批准函,证明本招股说明书已根据《招股说明书条例》编制。
1 英国考文垂和沃里克郡大学医院胃肠病学系,考文垂 CV2 2DX; brian.lei@uhcw.nhs.uk (I.I.L.)2 CorporateHealth International,因弗内斯 IV2 5NA,英国 3 巴塞罗那大学数学与计算机科学系,58508007 巴塞罗那,西班牙 4 阿伯丁大学应用健康科学研究所,阿伯丁 AB24 3FX,英国 5 奥登斯大学医院和 Svendborg Sygehus 胃肠病学系,5700 奥登斯,丹麦 6 南丹麦大学 (SDU) 临床研究系,5000 奥登斯,丹麦 7 波美拉尼亚医科大学社会医学与公共卫生系,70-204 什切青,波兰 8 华威大学华威医学院,考文垂 CV4 7AL,英国 9 莱斯特大学莱斯特癌症中心胃肠病学系,莱斯特 LE1 7RH,英国 * 通信地址:r.arasaradnam@warwick.ac.uk
Kaikai Zheng#,Yu Tong#,Shihao Zhang,Ruiying He,Lan Xiao,Zoya Iqbal,Yuhong Zhang,Jie Gao *,Lei Zhang *,Lei Zhang *和Yulin li *#:作者对工作做出了同等贡献。K。Zheng,R。He,Y. yulinli@uma.pt S.中国杭州医学院人民医院电子邮件:K。Zheng,R。He,Y. yulinli@uma.pt S.中国杭州医学院人民医院电子邮件:
Tao Xiang,Xianghong Dong,Tao JU,Lei Shi,GaêlGrenouillet。 在过去的120年中,人为活动和环境过滤在中国重塑了淡水鱼类生物多样性模式。 环境管理杂志,2023,344,pp.118374。 10.1016/j.jenvman.2023.118374。 hal- 04718789Tao Xiang,Xianghong Dong,Tao JU,Lei Shi,GaêlGrenouillet。在过去的120年中,人为活动和环境过滤在中国重塑了淡水鱼类生物多样性模式。环境管理杂志,2023,344,pp.118374。10.1016/j.jenvman.2023.118374。hal- 04718789