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沙特阿拉伯
此外，沙特阿拉伯正在重视与上游电池材料相关的研究和采矿企业，以解决电动汽车供应链中的关键差距。该国正在努力吸引锂矿工和电池制造商在其边界内建立运营，这是其努力摆脱对碳氢化合物的依赖的一部分。利用其估计的1.3万亿美元矿产资源并解决供应不足的增加，该国正在迅速颁发采矿许可证，并以锂为关键来源。政府正在处理来自外国公司的近150个勘探许可申请，并计划吸引320亿美元投资于采矿业。沙特阿拉伯工业和矿产资源部长Bandar Bin Ibrahim Alkhorayef先生表示，政府计划向国际投资者分配多个挖掘勘探的许可证。在锂提取和加工方面，研究人员目前正在探索从沙特阿拉伯油田周围发现的咸盐水副产品中提取和完善矿物质的有效技术，目的是利用它在电池生产中。
沙特阿拉伯
沙特能源场景的动态转变，改革和重组正在迅速发展，因为昨天的不确定性是当今的常态。详细的分析和仔细的实施为对能源部门的未来安装更大的信心铺平了道路。王国继续在可再生能源，氢和圆形碳经济方面兑现其承诺。截至2024年，王国在不同的开发阶段推出了23吉瓦的可再生能源项目，其中2.8 GW已经运行。此外，雄心勃勃的计划要求招标额外的20吉瓦增量，在2024年和2025年招标，在接下来的几年中，可再生能源份额将等效于100-130 GW（受电力需求）到2030年，可再生能源能力的可再生能源能力。此类计划的支持是可再生能源的最大区域映射，该图将涉及在整个王国安装测量站。这种自下而上的方法帮助王国实现了其可再生项目的最低水平能源成本，从而增强了其能源可负担性和可持续性。此外，能量生态系统正在启动一个新的储能目标，到2030年的储能储存量40 GWH，以增强电网稳定性并更好地利用可再生能源。此外，王国正在扩大主气系统。到2028年，该项目将使供应能力增加40％以上。将在现有4400公里的4400公里天然气网络中增加4000公里的新天然气管道，以提高气体分布能力，从而伸出6个工业城市和地区。同样，随着王国正朝着天然气产量的显着增量发展，以满足多个部门的当地需求不断增长。此外，沙特阿拉伯认为核能是沙特核能计划的战略选择。该计划旨在向王国引入2.2-3.3吉瓦的核能，同时还探索小型模块化反应堆及其多功能应用的潜力。
沙特旅游
自 2020 年成立以来，旅游发展基金已促成了 137 多个符合条件的旅游项目，总额约为 400 亿沙特里亚尔。其中，超过 115 个项目已获批准，总价值超过 320 亿沙特里亚尔。这些项目将改善沙特多个地区的旅游基础设施，并涵盖多个领域，包括建立酒店、度假村、娱乐设施和综合用途项目，以及为酒店和旅游业的中小企业和企业家提供支持。这些项目预计将在沙特各地提供 8,400 多间酒店客房和公寓，以家庭友好的旅游和娱乐环境满足沙特国内外日益增长的旅游需求。酒店项目遍布沙特的各个旅游目的地，包括红海和阿拉伯湾沿岸的沿海项目、阿西尔、巴哈和塔伊夫等夏季气候温和的目的地的项目，以及 Al-Ahsa 等生态旅游景点。这些成就体现了基金致力于促进旅游业可持续发展和提高其全球竞争力的决心。
沙特制药市场
我们通过对Jamjoom Pharma的超重建议，对Astra Industries的中性建议以及Spimaco的体重不足，对沙特制药制造公司进行报道。沙特制药市场有望以比政府的支持措施，保险公司的仿制药推动以及不断增长的当地药品制造公司的能力来增长的速度要快得多。此外，在制药市场中，对仿制药的增长预期远高于该行业（2019 - 2024年的复合年增长率为8.1％，总药品市场为5％）。在通用中，专门的治疗区域（TAS）预计将以皮肤病学相对较高的速度增长，而胃肠道系统预计将在2022 - 2026年期间表现出强大的复合年增长率约为10％。在这些强劲的增长前景中，具有规模和专业知识的药物制造公司可以很好地捕捉增长。但是，随着行业的定价受到监管，具有强大的研发能力（第一通用生产商）的公司和对成本的控制权的位置更好，可以占据市场领先地位并享有更高的利润率。在我们看来，Jamjoom是一家高质量的公司，对成本有很强的控制权，高级研发团队，专注于专门的TAS。另一方面，Spimaco和Tabuk是一般医学中的全国冠军，并且具有与全球跨国公司合作生产其当地药物的规模。但是，Spimaco在高架成本上挣扎，并且取决于无机增长以实现其一流的增长指导，而Astra Industries虽然控制了运营成本，但在高效的Capita分配方面落后于JP。
2025年的沙特经济
沙特阿拉伯的非石油经济继续以快速的速度扩展。我们预测2025年实际非石油GDP增长率为4.4％，从2024年初期4.3％。增长将由消费和投资驱动，而净出口会引起。我们预计增长将是基于广泛的，在“批发和零售贸易，餐馆和酒店”，“运输与交流”，“建筑”以及“财务和保险”方面具有强大的动力。我们预计，非石油制造业的旅游业和增长进一步增长，这是由于局部生产和开发供应链的努力而推动的。在2025年，我们预计石油GDP将与原油生产和炼油厂产量的预测相符2.6％。这一假设存在下行风险，因为Opec+可能会进一步延迟其计划的增加，如果它对全球需求的风险感知到了。我们预测布伦特原油价格为2025年的75％，平均为2026年，低于2024年的80％。沙特阿拉伯的主要出口混合物Arab Arip to Asia的原油将比Brent享有$ 1- $ 2％的溢价。
2024-25的沙特经济
沙特阿拉伯的非石油经济继续以快速的速度扩展。当局的初步估计使非石油GDP在2023年的增长率为4.6％，在未来两年中，我们看到的加速度高达5％。的增长将由消费和投资驱动，净出口量至少在今年会引起。消费者价格通货膨胀应保留，尽管项目成本超支很可能。较高的项目成本反映了劳动力和材料的紧张市场。对红海航运的中断是一种逆风，报道说，在最近几周，沙特市场的主要建设投入成本增长了25-50％。红海动荡的物质减少可能需要对来自美国和中国的伊朗的加剧压力。也就是说，即使红海运输在短期内恢复正常，鉴于正在建设中的项目数量，成本超支仍然很可能。面对需求的前景，沙特当局可能会保留石油生产。美国经济表现出了显着的韧性，但欧元区现在似乎正在衰退，中国的经济正在挣扎。许多大型新兴市场也感到高利率的压力。非OPEC供应将增加，即使我们看到我们的产量增长率放缓。由于这些原因，沙特阿拉伯很可能会削减去年的削减，直到第三季度 -那时，美国美联储应处于削减速度模式，这应该促进经济活动和风险资产的价格，例如商品。这种保守的方法应该足以让布伦特平均每桶81美元（PB）在2024年，而沙特阿拉伯的主要出口混合物继续以比基准高出2美元至3美元的PB溢价进行交易。全球经济活动应在2025年的降低速度继续下降，随着我们的产出增长，布伦特的增长速度降低了平均$ 86 pb。
KSA-沙特阿拉伯王国
（全球研发和GII 2021年的创新排名）沙特阿拉伯王国（KSA）是阿拉伯世界上最大的经济体，占国内生产总值（GDP）的25％。超过65％的总人口（34.173亿）不到30岁，人均GDP为55,704美元，KSA是世界第十六大经济体。沙特阿拉伯仍然是世界上最大的石油生产国，最近已选择将其收入的很大一部分用于改善教育和科学研究。作为沙特视觉（SV）2030的一部分，在H.E.的赞助下国王萨尔曼·本·阿卜杜勒齐兹·沙特（Salman bin Abdulaziz Al Saud），努力将国家转移到基于知识的经济中，减少了王国对化石燃料的依赖。沙特阿拉伯王储是沙特愿景2030年新的RDI国家愿望和优先计划的一部分，最近宣布了该国的新雄心，该国将成为研究，开发和创新的全球领导者，其年度投资等同于2040年GDP的2.5％。王储指出：“这将使2040年的经济多样化并增加600亿沙特里亚尔（160亿美元），同时在科学和技术领域创造高价值就业机会。”新的沙特rdia（研究，发展，创新管理局）国家科学委员会同等学历，阿卜杜勒齐兹国王科学技术（KACST），已建立了跨部队政府权力，以规范KSA中的研究和创新，称为研究，开发和创新当局（RDIA）。RDIA最近负责鼓励和支持RDI部门，协调机构和科学研究中心的活动，提出政策，立法和监管，并为该部门提供资金。愿景是吸引对高科技大学和尖端实验室的投资，使沙特阿拉伯成为阿拉伯地区的领导者科学研究成果。新的RDI战略将与国家工业发展与物流计划（NIDLP，价值> 1.3万亿美元）下的工业集群密切相关，以支持实现2030年雄心勃勃的目标的工业动力。
沙特的内心重点
重要的披露单独管理帐户可能并不适合所有投资者。根据特定策略管理的单独帐户可能包括可能不一定跟踪特定索引绩效的证券。在投资之前，请仔细考虑策略的投资目标，风险和费用。需要最低资产水平。有关投资经理的重要信息，请参阅表格第2部分。表达的观点和观点和/或分析是作者或投资团队在准备材料之日起的作者或投资团队的观点和分析，并随时随时发生变化，恕不另行通知，由于市场或经济状况，可能不一定会通过。此外，这些观点将不会更新或以其他方式进行修订，以反映出发布之日后现有的情况或发生的情况或发生的变化的信息。所表达的观点并不能反映摩根士丹利投资管理（MSIM）及其子公司和分支机构（共同“公司”）的所有投资人员的意见，并且可能不会反映在公司提供的所有策略和产品中。本文提供的预测和/或估计值可能会发生变化，实际上可能不会通过。有关预期的市场收益和市场前景的信息是基于作者或投资团队的研究，分析和意见。这些结论本质上是投机性的，可能没有通过，也不是为了预测公司提供的任何特定策略或产品的未来绩效。未来的结果可能取决于诸如证券或金融市场或一般经济状况等因素。该材料是基于公开可用的信息，内部开发的数据和其他被认为是可靠的第三方资源的准备。但是，没有提供有关此类信息可靠性的保证，该公司并未寻求独立验证从公共和第三方来源获取的信息。该材料是一种一般的通信，不是公正的，所有提供的信息都是仅出于信息和教育目的而准备的，并且不构成要约或建议购买或出售任何特定安全性或采用任何特定投资策略。此处的信息尚未基于对任何个人投资者情况的考虑，也不是投资建议，也不应以任何方式将其解释为税收，会计，法律或监管建议。为此，投资者应在做出任何投资决定之前寻求独立的法律和财务建议，包括有关税收后果的建议。该材料不是摩根士丹利研究部的产物，不应被视为研究材料或建议。该公司尚未授权金融中介机构使用和分发此材料，除非根据适用的法律和法规进行使用和分发。公司不承担任何责任，也不承担任何此类金融中介机构对本材料的使用或滥用责任。该材料可以翻译成其他语言。此外，还需要金融中介机构来满足自己的要求，即根据该人的情况和目的，本材料中的信息适用于他们提供此材料的任何人。这样的翻译是确定的。如果英文版本与其他语言的任何版本之间存在任何差异，则英文版本应占上风。本材料的全部或任何部分可能不会直接或间接复制，复制，修改，用于创建衍生作品，用于创建，执行，展示，发布，发布，释放，签署，构造，分布式或传播或任何披露的内容，或者未经该公司未经该公司表示书面同意而披露的任何内容。除非此类超链接用于个人和非商业用途，否则该材料可能不会连接到。本文包含的所有信息都是专有的，并且受版权和其他适用法律受到保护。Eaton Vance是Morgan Stanley投资管理的一部分。Morgan Stanley投资管理是Morgan Stanley的资产管理部门。
沙特阿拉伯的人工智能现状
作为其变革性愿景 2030 的一部分，沙特阿拉伯正迅速将自己定位为人工智能 (AI) 领域的全球领导者。这一转变的核心是 2019 年成立沙特数据和人工智能管理局 (SDAIA)，以推动国家数据和人工智能议程。其职责包括推动政府实体采用人工智能、提高公众意识，并确保整个王国战略性地使用数据和人工智能技术。这些努力旨在利用人工智能技术推动经济增长、改善公共服务并提高所有公民的生活质量，引导国家走向技术先进和数据驱动的未来。
沙特阿拉伯的能源格局
这种强大的设置对于管理该国不断增长的能源需求至关重要。从 2008 年到 2018 年，沙特阿拉伯的电力消耗几乎翻了一番，从 169,000 吉瓦时增加到 331,000 吉瓦时。这凸显了持续投资和升级国家电网以跟上不断增长的需求的关键作用。最近的一项研究表明智能电网如何使该国受益。法赫德国王石油矿产大学 (KFUPM) 的一个研究小组表示，这种智能转型“为沙特阿拉伯目前的能源管理系统带来了革命性变化的潜力”。首先，它将促进大规模可变可再生能源的整合并改善需求侧管理。