根据艾瑞咨询的数据,按月活跃用户数计算,我们是中国最大的在线音乐娱乐平台,2022年第一季度的在线音乐移动月活跃用户数为6.04亿,社交娱乐移动月活跃用户数为1.62亿。我们运营四大产品品牌——QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌——通过这些品牌,我们提供在线音乐和社交娱乐服务,以满足中国大量观众的多样化音乐娱乐需求。我们还提供专用的长音频应用程序 Lazy Audio,作为我们以音乐为中心的旗舰产品组合的有效补充。我们的收入来自 (i) 在线音乐服务和 (ii) 社交娱乐服务及其他。在线音乐服务的收入主要来自通过销售固定月费订阅套餐获得的付费音乐和音频,而社交娱乐服务及其他服务的收入则来自直播、在线卡拉 OK、音乐相关商品的销售和某些其他服务。
水泥及熟料销量(千吨) 388,795 391,248 -0 .6% 商品混凝土销量(千立方米) 111,527 111,803 -0 .2% 混凝土骨料销量(千吨) 78,907 52,384 50 .6% 石膏板销量(百万平方米) 2,015 1,966 2 .5% 玻璃纤维纱销量(千吨) 2,884 2,478 16 .4% 风电叶片销量(兆瓦) 17,322 10,829 60 .0% 工程服务收入(人民币百万元) 39,915 40,376 -1 .1% 水泥及熟料平均售价(人民币每吨) 320.9 332 .7 -3 .5% 商品混凝土平均售价(元/立方米) 458.6 464 .3 -1 .2% 混凝土骨料平均售价(元/吨) 50.0 59 .1 -15 .4% 石膏板平均售价(元/平方米) 5.28 5 .45 -3 .1% 玻璃纤维纱平均售价(元/吨) 4,650 4,890 -4 .9% 风电叶片平均售价(元/兆瓦) 761,844 657,180 15 .9%
水泥及熟料销量(千吨) 388,795 391,248 -0 .6% 商品混凝土销量(千立方米) 111,527 111,803 -0 .2% 混凝土骨料销量(千吨) 78,907 52,384 50 .6% 石膏板销量(百万平方米) 2,015 1,966 2 .5% 玻璃纤维纱销量(千吨) 2,884 2,478 16 .4% 风电叶片销量(兆瓦) 17,322 10,829 60 .0% 工程服务收入(人民币百万元) 39,915 40,376 -1 .1% 水泥及熟料平均售价(人民币每吨) 320.9 332 .7 -3 .5% 商品混凝土平均售价(元/立方米) 458.6 464 .3 -1 .2% 混凝土骨料平均售价(元/吨) 50.0 59 .1 -15 .4% 石膏板平均售价(元/平方米) 5.28 5 .45 -3 .1% 玻璃纤维纱平均售价(元/吨) 4,650 4,890 -4 .9% 风电叶片平均售价(元/兆瓦) 761,844 657,180 15 .9%
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录五“交付公司注册处处长并可供展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)第342C条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,对其准确性或完整性不发表任何声明,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录五“交付公司注册处处长并可供展示的文件”一节所列的文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预计将由总协调人及联席全球协调人(代表他们自己及代表承销商)与我们于定价日协商确定。定价日预计为 2023 年 1 月 11 日星期三左右,且无论如何,除非另有宣布,否则不迟于 2023 年 1 月 13 日星期五。除非另有规定,否则发售价将不超过 2.20 港元,目前预计不低于 1.60 港元。
预期 [ 删节 ] 将于 [ 删节 ] 或之前或双方协定的较后时间(但无论如何不迟于 [ 删节 ])由 [ 删节 ] 及 [ 删节 ](为其本身及代表 [ 删节 ])与本公司达成协议厘定,惟于 [ 删节 ] 之前或双方协定的较后时间,惟无论如何不迟于 [ 删节 ]。[ 删节 ] 的申请人于申请时须就每只 [ 删节 ] 支付最高 [ 删节 ] 的 [ 删节 ] ,连同 1.0% 的经纪佣金、0.0027% 的证监会交易征费、0.00565% 的联交所交易费及 0.00015% 的 AFRC 交易征费,如 [ 删节 ] 低于 [ 删节 ],则有关款项可获退还。如因任何原因,[ 删节 ] 及 [ 删节 ](为其本身及代表 [ 删节 ])与本公司未能就[ 删节 ]与[ 删节 ]达成协议,则[ 删节 ]不会成为无条件,并将立即失效。[ 删节 ]的价格将不会超过每股[ 删节 ]港元,预计不会低于每股[ 删节 ]港元,尽管[ 删节 ](代表其自身及[ 删节 ])及本公司可能同意较低的价格。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录七“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件”一节所列的文件,已根据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 38D 条的规定,向香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。在作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书所载的所有信息,包括本招股说明书“风险因素”一节所载的风险因素。发售价预计将由联席全球协调人(代表其自身及承销商)与本公司于定价日协商确定。定价日期预计为 2021 年 3 月 5 日(星期五)或前后,且无论如何不迟于 2021 年 3 月 9 日(星期二)。除非另有公布,否则发售价将不超过每股发售股份 3.92 港元,目前预计不低于每股发售股份 2.48 港元。联席全球协调人(为其自身及代表承销商)可经本公司同意,于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前的任何时间,将发售股份数目及╱或发售价范围减至低于本招股章程所载的水平。在此情况下,有关减少发售股份数目及╱或发售价范围的通知将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上刊登于本公司网站www.morimatsu-online.com及联交所网站www.hkexnews.hk。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。该等理由载于本招股章程「承销」一节。倘因任何原因,联席全球协调人(代表其本身及代表承销商)与本公司未能就发售价达成协议,则全球发售(包括香港公开发售)将不会进行并将失效。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由,联席全球协调人(代表其本身及代表香港承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任。请参阅该节以了解更多详情,这一点很重要。发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得在美国境内或向美国人士或为美国人士的账户或利益发售、出售、质押或转让,但获豁免或不受美国证券法登记要求约束的交易除外。本次发行股份将根据美国证券法 S 条例在美国境外通过离岸交易发行和出售。
如果 (a) 纳斯达克美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价(按每股折算)等值港元超过本文件所述的最高公开发行价,及╱或 (b) 我们认为,根据专业及机构投资者在簿记过程中所表达的兴趣水平,将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合本公司作为上市公司的最佳利益,则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价,则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。在任何情况下,我们都不会将公开发行价定为高于本文件所述的最高公开发行价或国际发行价。
本公告及本文所述上市文件根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定仅供参考之用,并不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请。本公告及本文所述任何内容(包括上市文件)均不构成任何合约或承诺的基础。为免生疑问,本公告及本文所述上市文件的发布不应被视为根据香港《公司(清盘及杂项条文)条例》(第 32 章)由发行人或其代表发出的招股章程而作出的证券要约,亦不应构成香港《证券及期货条例》(第 571 章)所指的广告、邀请或载有邀请公众订立或要约订立协议以收购、处置、认购或包销证券的广告、邀请或文件。
2009 年底,集团与债权人达成协议,重组 168 亿美元的债务。集团仍负有大量债务,并受到严格的契约和还款计划的约束,这严重限制了其运营和获得新融资的能力。重组通常将集团债务的到期期限延长至 2013 年。但是,集团债务的很大一部分将在不到 10 个月的时间内到期。到 2010 年 10 月 29 日,除非公司获得延期,否则公司必须偿还俄罗斯对外经济银行 (VEB) 的 45 亿美元贷款,该银行是一家由俄罗斯政府控制的金融机构,用于支持和发展俄罗斯经济。如果集团全部债务的偿还被加速,例如因为集团的相关成员无法遵守或满足债务重组或其他债务义务的任何条款和条件,或触发任何违约事件,或者如果公司无法延长或再融资或在 VEB 贷款到期时偿还(出于任何原因,包括但不限于俄罗斯联邦储蓄银行(“Sberbank”)不承担 VEB 贷款项下的权利、索赔和义务),集团可能会停止持续经营。