机构名称：
¥ 61.0
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责，亦不对其准确性或完整性作出任何陈述，并明确表示，对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失，概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录七“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件”一节所列的文件，已根据香港《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第 32 章）第 38D 条的规定，向香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。在作出投资决定前，潜在投资者应仔细考虑本招股说明书所载的所有信息，包括本招股说明书“风险因素”一节所载的风险因素。发售价预计将由联席全球协调人（代表其自身及承销商）与本公司于定价日协商确定。定价日期预计为 2021 年 3 月 5 日（星期五）或前后，且无论如何不迟于 2021 年 3 月 9 日（星期二）。除非另有公布，否则发售价将不超过每股发售股份 3.92 港元，目前预计不低于每股发售股份 2.48 港元。联席全球协调人（为其自身及代表承销商）可经本公司同意，于香港公开发售申请截止日期当日早上或之前的任何时间，将发售股份数目及╱或发售价范围减至低于本招股章程所载的水平。在此情况下，有关减少发售股份数目及╱或发售价范围的通知将不迟于香港公开发售申请截止日期当日早上刊登于本公司网站www.morimatsu-online.com及联交所网站www.hkexnews.hk。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。该等理由载于本招股章程「承销」一节。倘因任何原因，联席全球协调人（代表其本身及代表承销商）与本公司未能就发售价达成协议，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将失效。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，联席全球协调人（代表其本身及代表香港承销商）可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任。请参阅该节以了解更多详情，这一点很重要。发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内或向美国人士或为美国人士的账户或利益发售、出售、质押或转让，但获豁免或不受美国证券法登记要求约束的交易除外。本次发行股份将根据美国证券法 S 条例在美国境外通过离岸交易发行和出售。
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