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2023 年 6 月市场观察：人工智能乐观主义与中国悲观主义
对人工智能的乐观看法与对中国的悲观看法 作者：Nicholas Rilley，特许金融分析师，投资经理兼策略分析师 今年全球股市的两大驱动力是人工智能 (AI) 和中国经济复苏放缓。两者之间的情绪差异非常明显。人们对人工智能革命性进步可能提高生产率的热情高涨，而对中国经济的悲观情绪则笼罩着其后疫情时代的复苏势头减弱。这与年初的情况形成了鲜明对比，当时的情况正好相反，科技行业的情绪和定位低迷，而人们乐观地认为，随着经济重新开放，中国经济将会复苏。 为了更好地理解经济和市场的动态，将前景分为三个部分会有所帮助：长期结构性前景、短期/中期周期性前景以及与疫情相关的具体因素。科技受到许多积极的长期主题的支撑，包括云计算、半导体的重要性和软件的力量。然而，短期前景看起来更具挑战性，因为许多受益于疫情的科技股去年表现不佳，因为周期转向有利于价值股。人工智能革命加强了技术的长期结构重要性，并扭转了周期性前景。自第二次世界大战以来，人工智能以各种形式存在，但自从 OpenAI 广受欢迎的 ChatGPT 产品成功以来，生成式人工智能和大型语言模型就成为人们关注的焦点。ChatGPT 成为主流的速度相当惊人，而且有充分的理由，因为它能够对各种问题生成连贯且适合上下文的答案。当然，存在很多不确定性，但对人工智能潜力的早期估计是惊人的。高盛估计，劳动力效率的广泛提高可以使美国劳动生产率提高近 1.5%。与任何新技术一样，一个关键问题是如何在现实世界中应用和货币化它。例如，区块链一直在努力回答这个问题。然而，潜在的用例正在各个行业中呈爆炸式增长，以至于最近的一篇研究论文（Eloundou 等人，2023 年）得出结论，人工智能可能会以某种形式影响 80% 的美国劳动力。人工智能的短期制约因素是计算能力，我们已经看到 Nvidia 的收入和盈利修正大幅上调，该公司处于半导体开发的前沿，以支持必要的计算能力。微软是另一个主要受益者，它已经开始将人工智能嵌入其软件中，并有明确的货币化途径。回到中国，长期的结构性情况具有挑战性。近几十年来，房地产行业一直是经济增长的巨大推动力，开发商融资模式和二三线城市都面临压力。政府此前曾利用房地产行业促进经济增长，但现在似乎不愿这么做，似乎正在应对多年的经济放缓。此外，随着政府发挥越来越积极的作用，私营部门的自由化（过去三十年来推动了中国生产力的增长）也变得更具挑战性。
尼采与个人永生的残酷乐观主义
1 例如，尼克·博斯特罗姆写道：“[超人类主义]提倡一种跨学科的方法来理解和评估技术进步为改善人类状况和人体机能所开辟的机会” (Bostrom 2005a)。 2 我应该更清楚地说明我所说的“重大变革”是什么意思。显然，技术已经改变了人类的生活方式，并且将继续这样做。超人类主义者感兴趣的许多技术都有其无可争议的用途。例如，基因工程可用于治疗多种疾病。除了最极端的卢德分子之外，新技术的这种治疗用途通常不会引起争议。同时，在许多情况下，将新技术用于“增强”或美容目的可能同样不会引起争议。
Electify：我们清洁能源未来的乐观主义者的剧本
对退休和替换Fos-Sil燃油链中所有现有设备的热情洋溢的请求 - 从勘探和生产到利用 - Saul Griffith的Electialify：一本我们清洁能源未来的乐观主义者（2021）（Electrify）的剧本与Steven E. Koonin的未解决（2021）相反。两位学者代表了关于社会是否必须迅速降低其对碳氢化合物的依赖，以满足其能源需求和构图中的依赖性，并在大气中存在温室气体（GHG）。Griffith 1 - 与Koonin不同 - 毫不犹豫地开处方混凝土解决方案；他的书到处都是他们。的确，作者将Electify描述为“为未来而战的行动计划”，也是清洁能源的技术路线图。2在他的开场salvo中（“序言”，pp。xi - xiii），他援引战争准备的语言，以强调他推荐的规模和紧迫性：“美国不仅需要协调一致的技术，工业，劳动，监管改革，以及批判性的融资。” 3为了实现转型，格里菲斯宣称：“我们需要在美国交付的电力数量4，需要的是一个月球射击工程项目，以提供带有新规则的新能量网格 - 一个更像互联网的电网。” 5然而，格里菲斯认为，与他的字幕 - “专家的剧本”一致 - 如果采用了他的补救措施，从长远来看，能量将更便宜，更丰富，并建议“获得技术，融资和法规正确的后果是，美国每个家庭每年都可以节省数千美元。” 6他还设想了雪崩，以帮助该国摆脱“大流行和经济危机”的反弹，理由是同事认为“多达2500万好