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ADV 表格第 2A 部分手册
• 现金流分析：围绕一次性支出以及持续分配需求和储蓄目标进行规划。 • 财务记录整理：指导您整理重要的财务记录，以便您知道要保留哪些记录。 • 遗产规划：分析和建议财富转移策略以满足您的目标，以及审查受益人指定和正确的账户所有权。 • 慈善捐赠：讨论您期望的社会影响，探索实现慈善目标的适当税收工具，并确定使用哪些资产进行捐赠。 • 教育规划：审查 529 计划和一般协助，以准备满足家属的继续教育需求。 • 商业规划：有关如何构建实体、审查现金流预期、有效使用债务的策略、继任和过渡规划以及办公空间决策方面的帮助的建议。 • 集中股票：管理拥有高度升值的投资的风险，以及有关通过雇主提供的股权补偿的决策。 • 联邦福利和医疗保健：优化社会保障、医疗保险和其他联邦福利，以及在医疗保险之前做出医疗保健决策。 • 死亡与残疾：评估死亡时的现金需求、幸存家属的收入需求以及残疾收入。 • 离婚规划：协助夫妻离婚时面临的财务问题和决策。 • 负债管理：指导如何有效使用债务并战略性地偿还债务。 • 投资咨询：分析投资分配、可能考虑的替代方案及其对投资组合的影响。 • 税务规划：审查纳税申报表并提出减少税务负担的方案。 • 保险审查：分析当前的保险范围并在适当情况下推荐降低风险的策略。 • 家庭治理：协调家庭会议、制定使命宣言、帮助确定财富的用途以及审查子孙后代如何保存和延续遗产。 • 退休计划咨询和员工福利分析
ADV 表格第 2A 部分手册
本手册是 PIMCO 表格 ADV 第 2A 部分的年度更新。自 2023 年 6 月提交的上次更新以来，本表格 ADV 第 2A 部分的更新包括以下内容（术语定义如本文所述）：(i) 增加了有关 PIMCO 投资委员会、聘请第三方次级顾问负责综合计划账户、用于现金管理目的的投资、市场对提供给中介机构的模型投资组合的影响、风险保留要求和账户容量的讨论；(ii) 与 AMT 债券、人工智能、冲突风险、银行业务、一般经济和市场风险、市政项目住房、第二留置权贷款、州法律对不动产所有权的限制以及跟踪误差风险有关的新风险因素；(iii) 增强了与 CDO、网络安全、ESG、外国投资、政府和监管风险、LIBOR、中华人民共和国、发行人风险、制裁、反腐败和相关考虑、运营风险以及参与债权人委员会有关的风险因素； (iv) 加强了与关联经纪商、交易、私募基金组织、服务提供商、共同投资、索赔流程和交易错误相关的利益冲突讨论。此外，PIMCO 定期更新整个手册，以改进和澄清其业务实践、合规政策和程序的描述，并响应不断发展的行业最佳实践。
MS FHS第一部分手册 - 材料部
Welcome ........................................................................................................................................ 6
Invesco Managed Accounts, LLC 表格 ADV 第 2A 部分手册
投资咨询服务 IMA 通过全权委托的方式建立定制投资组合，提供投资管理服务。通过 IMA 的独立管理账户 (SMA)，客户可以使用各种投资策略，包括节税股票和固定收益。所提供的策略在市政证券、公司债务证券、美国政府证券、机构证券、抵押贷款转手证券、普通股、ADR、GDR 和外国股票的多头和空头敞口之间分配资产，同时为客户提供进一步定制的机会。IMA 的服务包括制定投资策略、评估和估价持有的证券以及考虑购买的证券、在 SMA 内访问其顾问附属公司 Invesco Advisers 提供的投资策略、构建投资组合、执行证券交易和投资组合管理，包括跟踪和报告投资组合表现和投资结果。
Invesco Managed Accounts, LLC 表格 ADV 第 2A 部分手册
投资咨询服务 IMA 通过自行构建定制投资组合来提供投资管理服务。通过 IMA 的独立管理账户 (SMA)，客户可以访问各种投资策略，包括节税股票和固定收益。提供的策略在市政证券、公司债务证券、美国政府证券、机构证券、抵押贷款转手证券、普通股、ADR、GDR 和外国股票的多头和空头敞口之间分配资产，同时为客户提供进一步定制的机会。IMA 的服务包括制定投资策略、评估和估价持有的证券以及考虑购买的证券、在 SMA 内访问其顾问关联公司 Invesco Advisers 提供的投资策略、构建投资组合、执行证券交易和投资组合管理，包括跟踪和报告投资组合表现和投资结果。
分手策略问卷（...
不太可能 稍微不太可能 中立 稍微可能 可能 非常可能 注意：以下策略中提到的“我的伴侣”都是指上述情景中描述的假设关系伴侣 如果我想结束上述情景中描述的关系，我会…… ___ 1. 公开向我的伴侣表达我想要结束这段关系的愿望 ___ 2. 使用来电显示功能避免我的伴侣打电话给我 ___ 3. 每次聊天时都保持简短 ___ 4. 尽可能避免与我的伴侣安排未来的会面 ___ 5. 保持我们的谈话停留在肤浅的层面上 ___ 6. 不要求我的伴侣帮忙 ___ 7. 间接终止这段关系（通过电子邮件、短信或其他单向沟通方式） ___ 8. 每次聊天时都很少透露我的个人活动和兴趣 ___ 9. 巧妙地阻止我的伴侣与我分享他/她的个人生活 ___ 10. 口头向我的伴侣解释我想要结束这段关系的原因 ___ 11. 不惜一切代价避免责怪我的伴侣，即使我的伴侣应该受到指责 ___ 12. 向我的伴侣强调过去这段关系带给我的美好___ 13. 暗示我们之间的关系已经发生变化 ___ 14. 以与伴侣的争吵为借口结束关系 ___ 15. 要求第三方（即另一个人）告知伴侣我想要结束关系 ___ 16. 对我的伴侣不客气，希望他/她先采取行动 ___ 17. 故意将我想要结束关系的愿望“泄露”给某个我预计会告知伴侣的人 ___ 18. “慢慢”结束关系，说这只是“暂时的” ___ 19. 鼓励伴侣开始新的关系，让结束关系更容易 ___ 20. 随着时间的推移逐渐结束关系，而不是突然改变一切 ___ 21. 不惜一切代价避免伤害伴侣的感情 ___ 22. 承担结束关系的全部责任，即使我认为我不是唯一的原因___ 23. 阻止我的伴侣在通讯应用程序（如即时通讯、Skype）上看到我。 ___ 24. 拖延说话或做任何事情，希望事情会有所改善 ___ 25. 花更多时间与其他人和活动相处 ___ 26. 终止关系而不直接让我的伴侣知道，方法是在我的网页上更改我的关系状态（facebook、myspace、Friendster 和其他网页） ___ 27. 试着让我的伴侣处于“好心情”后再告诉他/她这个消息 ___ 28. 避免冲突（即不“面对面”）终止关系，通过打电话、写信或即时通讯告诉我的伴侣我的感受 ___ 29. 试着说服我的伴侣，结束这段关系符合我们双方的利益
人工智能团队中缺失的得分手
本文认为，欧盟在人工智能 (AI) 领域的最新战略就像一支足球队缺少一名进球者来赢得任何一场比赛，而其他司法管辖区对版权的限制更为灵活，特别是那些允许进行强大的文本和数据挖掘 (TDM) 活动的司法管辖区。本文分析了《数字单一市场版权指令》在欧盟版权法中新引入的 TDM 限制，表明这些规定不仅未能充分考虑到基于基本信息权的研究权，而且也不会让欧盟为人工智能和数据驱动创新的发展提供竞争环境。最后，本文呼吁迅速修订欧盟和国际层面的 TDM 活动版权框架，并由成员国实施该指令，以符合欧盟的基本权利框架和欧洲政策制定者提出的目标。