机构名称：
¥ 1.0
• 现金流分析：围绕一次性支出以及持续分配需求和储蓄目标进行规划。 • 财务记录整理：指导您整理重要的财务记录，以便您知道要保留哪些记录。 • 遗产规划：分析和建议财富转移策略以满足您的目标，以及审查受益人指定和正确的账户所有权。 • 慈善捐赠：讨论您期望的社会影响，探索实现慈善目标的适当税收工具，并确定使用哪些资产进行捐赠。 • 教育规划：审查 529 计划和一般协助，以准备满足家属的继续教育需求。 • 商业规划：有关如何构建实体、审查现金流预期、有效使用债务的策略、继任和过渡规划以及办公空间决策方面的帮助的建议。 • 集中股票：管理拥有高度升值的投资的风险，以及有关通过雇主提供的股权补偿的决策。 • 联邦福利和医疗保健：优化社会保障、医疗保险和其他联邦福利，以及在医疗保险之前做出医疗保健决策。 • 死亡与残疾：评估死亡时的现金需求、幸存家属的收入需求以及残疾收入。 • 离婚规划：协助夫妻离婚时面临的财务问题和决策。 • 负债管理：指导如何有效使用债务并战略性地偿还债务。 • 投资咨询：分析投资分配、可能考虑的替代方案及其对投资组合的影响。 • 税务规划：审查纳税申报表并提出减少税务负担的方案。 • 保险审查：分析当前的保险范围并在适当情况下推荐降低风险的策略。 • 家庭治理：协调家庭会议、制定使命宣言、帮助确定财富的用途以及审查子孙后代如何保存和延续遗产。 • 退休计划咨询和员工福利分析
ADV 表格第 2A 部分手册
主要关键词
相关文件推荐
