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Quantum 成立的目的是协助客户规划整体财务事务。Quantum 提供独立的综合财务规划，包括两个主要部分：财务规划，包括初步规划和持续审查财务规划目标和宗旨（资产管理服务），以及投资组合的设计和监控。我们的目标是为 Quantum 配备一支专业团队，帮助他们实现财务目标。我们与客户及其其他值得信赖的专业人士合作，以个人为基础提供财务规划咨询和总体协调。Quantum 通过其投资咨询和财务规划协议提供投资咨询服务。我们的建议是根据您的个人需求和目标量身定制的。通过我们的财务规划软件，您可以查看或接收报告。我们还会进行定期审查，提醒客户需要采取的具体行动。我们与潜在客户的初次会面可能是通过电话进行的，是免费的，被视为一次探索性访谈，以确定财务规划和投资管理对客户有多大益处。其他专业人士（例如律师、会计师、保险代理人等）由客户根据需要直接聘用。当我们向客户推荐另一位专业人士时，我们不会从该推荐中获得任何直接或间接报酬。为了进一步避免利益冲突，我们不会将客户推荐给我们的规划师的相关人员，因为这种推荐可能会
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