在发行和维持其评级并制作其他报告(包括预测信息)时,惠誉依靠它从发行人和承销商那里收到的事实信息以及其他来源惠誉认为是可信的。fitch根据其评级方法进行了合理的调查,对其依赖的事实信息进行了合理的调查,并在某种程度上可以合理地从独立来源验证该信息,以至于该来源可用于给定的安全性或给定管辖权。Fitch的事实调查的方式以及获得的第三方验证范围将根据评级安全性及其发行人的性质,提供和出售额定安全性的司法管辖区的要求和惯例而有所不同,并提供了发行人的确定性和/或发行人所在,可访问管理的可用性和性质
香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性没有任何代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有企图的损失而造成的任何损失。附加了此招股说明书的副本,并附上了“附录v v-交付给公司和文件注册官的文件,向公司注册官交付的文件”已由公司的注册人注册。证券和期货委员会和香港公司的注册商对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将通过总体协调员(代表承销商和CMI)与我们在价格确定日期之间的协议确定。预计价格确定日期将在2024年6月11日(星期二)(香港时间)左右,无论如何,在2024年6月11日星期二中午(香港时间)中午12:00。报价价格将不超过每股6.03港元的港币,目前预计除非另有宣布,否则目前预计将不小于每股5.03港元。在美国将不得公开提供要约股份。香港的申请人可能需要支付申请(按申请渠道)付款,每个香港的最高要约价格为6.03港元,股票股份与经纪费用为1%,SFC交易费用为0.0027%,证券交易所交易费用为0.00565%,较少的股票交易费用为0.00015%,均为0.00015%的股票, HK $ 6.03。如果出于任何原因,在2024年6月11日星期二(香港时间)的总协调员(本身和代表承销商和CMIS)与美国之间的总协调员之间(香港时间)的情况不同意,全球发行将不会进行,并且将不会进行。在我们公司的同意下,总体协调员(代表承销商和CMI)可能会减少报价股票的数量和/或指示性的报价价格范围低于该招股说明书中所述的(hk 5.03 hk $ 5.03 to 5.03 to HK $ 6.03)在上一天的早晨,在公共销售之前,该公共销售量为公共销售。在这种情况下,要在我们的网站www.xtalpi.com和证券交易所的网站www.hkexnews.hk上发布股票数量减少和/或指示性价格范围的通知,不迟于上一天早晨在上一天的早晨提供的香港公共服务申请。此类理由在“承销 - 香港承销安排 - 香港公共奉献 - 终止的地面”中。重要的是要参考该部分以获取更多详细信息。我们的公司是一家专业技术公司(如《上市规则》第18C章所定义)。进一步的细节是在“全球发行的结构 - 全球发行的定价”和“如何申请香港的股票”。香港承销商在香港承销公司达成的同意下的义务,以订阅申请人进行订阅,香港提供的股份,如果本身并代表香港的承销商在8:00 A.M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.M. M.M.M.M.M.M.M.m均得到持续交易的情况下,则如有终止。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括但不限于本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。该要约股尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,除非根据可用的豁免或不受美国证券证券法和适用的美国国家证券的注册要求,否则不得提供,出售,承诺或转让美国在美国内部。根据《美国证券法》规则144A或根据《美国证券法》规定的规定,根据《美国证券法》规则144a或(ii)根据《美国证券证券法》,根据《美国证券法》和(ii)根据《美国证券交易》,根据《美国证券法》和(ii)根据《美国证券交易》,根据《美国证券法》和(ii)根据《美国证券法》,根据《美国证券法》规定的规则第144A条规定的股票(i)仅(i)向合格的机构买家提供。投资者应在做出投资决策之前完全了解专业技术公司的投资风险和我们公司披露的风险。专业技术公司的证券承担了高投资风险,包括股价波动的风险和估值,因为难以评估此类公司。此外,我们的公司是一家商业前公司(如《上市规则》第18C章中定义)。商业前公司是专业的技术公司,无法满足规则第18C.03(4)所列表规则所规定的收入要求,因此,如果公司无法获得足够的外部资金和/或无法获得足够的收入以维持其列表后的运营,则会遭受较高的公司失败的风险。
绿色债券原则是自愿过程指南,既不构成购买或出售证券的要约,也不构成有关绿色债券或任何其他证券的任何形式(税,法律,环境,会计或监管)的特定建议。绿色债券原则不对任何个人,公共或私人造成任何权利或责任。发行人在不依赖或求助于绿色债券原则的情况下自愿和独立地采用并实施绿色债券原则,并对决定发行绿色债券负责。绿色债券的承销商不承担任何责任。如果任何适用的法律,法规和法规与绿色债券原则中规定的准则之间存在冲突,则相关的地方法律,法规和法规应占上风。
绿色债券原则是自愿过程指南,既不构成购买或出售证券的要约,也不构成有关绿色债券或任何其他证券的任何形式(税,法律,环境,会计或监管)的特定建议。绿色债券原则不对任何个人,公共或私人造成任何权利或责任。发行人在不依赖或求助于绿色债券原则的情况下自愿和独立地采用并实施绿色债券原则,并对决定发行绿色债券负责。绿色债券的承销商不承担任何责任。如果任何适用的法律,法规和法规与绿色债券原则中规定的准则之间存在冲突,则相关的地方法律,法规和法规应占上风。
或“委员会”)提议对根据 1933 年《证券法》(“证券法”)和 1934 年《证券交易法》(“交易法”)颁布的规则和法规进行一系列全面的修订,旨在使适用于根据《证券法》发行的监管结构现代化和清晰化,同时改善投资者保护。1 该提案因其庞大的篇幅(584 页)、范围和多方面的规则制定方法而被称为“航空母舰释放”,如果被采纳,将对证券的营销和销售方式进行重大改变,使许多发行人有资格使用简化的发行程序,从而让他们能够更好地控制发行的时间和内容。同时,以目前的形式采纳这些提案将使更多的发行人和承销商通信直接纳入发行流程,从而根据《证券法》承担责任。
2021年6月24日,Graphite Bio,Inc。是一家临床阶段,下一代基因编辑公司,重点介绍了疗法,该公司宣布将基因整合用于治疗或治愈严重疾病,宣布,其价格上涨的首次公开销售价格为14,000,000股普通股,以公开股价为17.00亿美元。所有普通股的所有股份都是由石墨生物提供的。总的产品从产品中获得了石墨生物,然后扣除承销折扣和佣金以及其他供应的佣金以及其他供应费用,预计将为2.38亿美元。此外,Graphite Bio已授予承销商以30天的选择,以首次公开发行价格额外购买多达2,100,000股普通股,更少的承销折扣和佣金。
请在填写此提案表格之前仔细阅读以下内容。呈现清晰明确的图片,并确保承销商了解您的风险性质:•公司/公司/公司的个人,合伙人,校长或董事必须用墨水填写提案表。•必须回答所有问题以使报价得到报价。•如果问题不适用于您的特定情况,请写N/a。•如果这是不足的空间来回答问题,请使用其他表格并将其附加到此提案表格上。•填写并签署此提案表不束缚您或保险公司完成此保险合同。•如果此提案与新业务或合资企业有关,请尽可能完成问题,从而为您的预期活动提供估计的收入和信息。•请提供与客户合同的任何标准合同条款,条件,协议或任命书。
在对发行采取任何接受行动之前,我们不会或有义务询问您是否在马来西亚拥有注册地址,并且无论是否就此进行任何询问或调查,我们都不会接受或被视为接受与此相关的任何责任。如果您受或可能受马来西亚以外任何国家或司法管辖区的法律约束,您应自行负责咨询您的法律和/或其他专业顾问,以确定您申请发行是否会导致违反您可能受约束的该等国家或司法管辖区的任何法律。如果您提出的任何申请在任何该等国家或司法管辖区变为非法、不可执行、可撤销或无效,我们、我们的首席顾问、保荐人、独家配售代理和独家承销商或任何其他与发行有关的顾问均不承担任何责任或义务。
透明度和披露是市场完整性的基础,以及通过强调核心组成部分以及在GSS债券的情况下确保这一点的原则。为了使GSS发行人要求与GBP/SBP/SBG保持一致,至少,他们的债券发行应与GBP和/或SBP的所有核心组成部分保持一致(使用收益,用于项目评估的流程,进行项目评估和选择,收益管理,收益管理以及报告)。虽然GBP和SBP先前已经提出并继续提出进一步的建议,但2021年的GBP和SBP版本强调了市场对提高透明度的两个这样的建议所赋予的重要性:使用框架和外部评论。在遵循这两个关键建议与核心组件一起,发行人确保所有相关的市场参与者(例如投资者,承销商,证券交易所和数据提供商)都能够理解和评估相关问题或计划的可持续性特征。