(注) 1. 第三方配售增资前的持股比例以 2023 年 9 月 30 日股东名册为准。 2. 第三方配售增资后的持股比例以 2023 年 9 月 30 日股东名册为准,加上第三方配售增资增加的股份数(11,877,600 股)。 3. 持股比例以占总流通股数(不包括库存股)的比例表示,计算方法为四舍五入至小数点后第二位。 4. 上述持股中,与信托业务相关的股份数如下: 日本 Master Trust 银行有限公司(信托账户):902,400 股 日本托管银行有限公司(信托账户):759,100 股 8. 未来展望
A. 包含警告的介绍 本招股说明书(“招股说明书”)涉及戴姆勒卡车控股股份公司(“公司”)于 2019 年 11 月 5 日举行的特别股东大会上通过的实物出资增加资本而发行的 50,000 股无票面价值的现有普通股(“auf den Namen lautende Stückaktien”)(“现有股份”)和 822,901,882 股无票面价值的新普通股(“auf den Namen lautende Stücktien”)在法兰克福证券交易所(“法兰克福证券交易所”)受监管市场(“Regulierter Markt”)的上市交易,同时在法兰克福证券交易所(“法兰克福证券交易所”)的受监管市场附加上市后义务的子市场(“主要标准”)上市(“上市交易”)。 2021 年发行的新股(“ 新股 ”,与现有股份合称为“ 股份 ”)。每股现有股份代表公司股本中每股无面值股份 1.00 欧元的名义股份,自 2021 年 3 月 25 日起享有全部股息权利(国际证券识别码(“ ISIN ”):DE000DTR0013)。每股新股代表公司股本中每股无面值股份 1.00 欧元的名义股份,自 2022 年 1 月 1 日起享有全部股息权利(ISIN:DE000DTR0CK8)。该公司的法人实体识别码 (LEI) 为 529900PW78JIYOUBSR24,其营业地址为 Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen,德意志联邦共和国 (德国) (电话 +49 711 8485 0;网站:www.daimlertruck.com)。新股将分三次增资发行,每次增资均根据《德国股份公司法》(Aktiengesetz) 以实物出资:
OFAC 和欧盟实施的制裁禁止通过发行新股筹集新资本,尤其是俄罗斯公司。如果表 1 中列出的指数成分股发行新股,它们将被从 FTSE Russell 指数中删除。如果适用,FTSE Russell 会在指数审核时减少流通股数和可投资性权重。此外,如果证券随后变得不符合资格,则会在通知后从 FTSE Russell 全球和相关指数中删除。下表列出的指数成分股受这些制裁:
- 根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1,以 3000 万澳元无条件配售(“第一批”)约 1580 万股新的全额支付普通股(“新股”) - 以 20 万澳元有条件配售(“第二批”)约 10 万股新股给公司董事,但须经股东批准,预计于 2024 年 11 月 19 日举行的公司年度股东大会上获得批准(统称“配售”) o 此外,公司打算实施一项股份购买计划(“SPP”),以与配售相同的条款再筹集最多 500 万澳元(统称“要约”)
截至 2022 年 6 月 15 日布鲁塞尔泛欧交易所收盘时持有本公司股份的每位股东(“现有股东”)将按当时持有的每股本公司现有股份获得 1 份优先权。优先权将以票面利率 20 表示,该票面利率将在 2022 年 6 月 15 日布鲁塞尔泛欧交易所收盘后与标的股票分离。优先权预计将于 2022 年 6 月 15 日起至 2022 年 6 月 23 日(含)在布鲁塞尔泛欧交易所交易,预计将在布鲁塞尔泛欧交易所上市,ISIN 代码为 BE0970178811,交易代码为“ELI20”。优先权持有人有权按 2 股新股认购 29 股优先权的比例认购新股(“比例”)。新股认购期为 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 23 日下午 4 点(欧洲中部时间)(“认购期”)。一旦行使,优先权持有人不得撤销其优先权的行使,除非“发行信息——招股说明书补充”部分另有规定。在认购期内未行使优先权的优先权持有人将不再能够行使其优先权。
本次拟发行股份不超过 4,001.1206 万股(不含采用超额配售选择 权发行的股票数量),占本次发行后公司总股本的比例不低于 25% 。公司与主承销商可以采用超额配售选择权,采用超额配售 选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15% 。本次 发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。股东大会授权 董事会可根据具体情况调整发行数量,最终发行股票的数量以中 国证监会同意注册后的数量为准
• Neoen 发行了新的 3 亿欧元绿色可转换债券,并行使赎回权,赎回 2024 年 10 月到期的 2 亿欧元可转换债券 • Neoen 2027 年到期的新绿色可转换债券将按面值发行,面值为 3 亿欧元,自发行日起(定义如下)利率为 2.625% 至 3.125%。债券面值为 100,000 欧元。转换溢价预计在参考股价的 30% 至 35% 之间 • 新债券的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目,符合 Neoen 的绿色债券框架,可在公司网站上查阅 Neoen,以下简称“公司”或“Neoen”,(ISIN 代码:FR0011675362,股票代码:NEOEN,穆迪 ESG 解决方案评级 65/100),世界领先的独立可再生能源生产商之一,今天宣布推出可转换为新股和/或可交换为公司现有股份的高级无担保绿色债券(“债券”),到期日为 2027 年,通过仅向合格投资者配售的方式,符合法国货币和金融法典(Code monétaire et financier)第 L.411-2 条第 1 款,名义金额为 3 亿欧元(“发行”)。在发行的同时,Neoen 还行使其选择权,根据现有债券的条款和条件赎回其于 2019 年 10 月 7 日发行的、到期于 2024 年的未偿还约 2 亿欧元可转换债券(ISIN FR0013451820)(“现有债券”)(与发行一起,称为“交易”)。发行的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目,符合 Neoen 于 2020 年 5 月 27 日发布并由穆迪 ESG Solutions(前身为 Vigeo Eiris)审核的绿色债券框架。Neoen 董事长兼首席执行官 Xavier Barbaro 表示:“我们很高兴,2019 年认购我们之前发行的可转换债券的投资者能够实现 Neoen 在过去 3 年中创造的价值。通过发行这笔新的可转换债券,我们也非常高兴能够让新投资者参与到我们未来增长的融资中,在可再生能源蓬勃发展的环境中,同时让他们有机会参与我们的环保承诺,因为这笔交易符合绿色债券的标准。Neoen 很自豪能够将可持续增长、社会和环境卓越以及财务纪律结合起来。”Neoen 绿色债券框架 Neoen 将可持续融资视为巩固其在可持续发展事务(尤其是气候变化缓解)领导地位的关键工具。因此,Neoen 在可持续融资方面有着良好的记录。继 2020 年 3 月签署 2 亿欧元 ESG 关联银团贷款后,2022 年增至 2.5 亿欧元,Neoen 于 2020 年 5 月发行了首笔欧洲绿色可转换债券,名义金额为 1.7 亿欧元。该债券是根据 2020 年 5 月的绿色债券框架(“框架”)发行的,该框架是根据国际资本市场协会 (ICMA) 管理的 2018 年绿色债券原则起草的,Vigeo Eiris(现为穆迪 ESG Solutions)在其第二方意见(“SPO”)中证实了这一点。特别是,该框架提供了与绿色债券原则四大支柱相一致的详细信息: