本票据应自发行日(含)起按适用利率对现行未偿还金额(定义见“本票据条款和条件”中条件 2(释义))计息,且利息应自 2023 年 6 月 6 日(各称“ 付息日 ”)起每年于 6 月 6 日和 12 月 6 日每半年支付一次。自发行日(含)起至 2029 年 12 月 6 日左右(但不包括)付息日(简称“ 首次赎回日 ”)期间的付息期,每个付息日应付的每笔计算金额的利息为 6,875.00 欧元。自发行日(含)起至首次付息日(即 2023 年 6 月 6 日)但不包括该日的第一个付息期将有长期第一票息,每笔计算金额的利息为 10,293.72 欧元。
尽管下半年经济形势急剧恶化,法国巴黎银行 2007 年的业绩依然创历史新高。银行净收入比上年增长 11.1%,至 310.37 亿欧元,而净收入比上年同期增长 7%,至 78.22 亿欧元。2007 年是金融界充满鲜明对比的一年:上半年乐观的经济情绪让位于对美国次贷危机影响的日益担忧。次贷危机的余波持续震撼市场,并导致许多银行(尤其是美国银行)陷入困境。股价波动影响到所有金融机构,并彻底改变了全球 15 家最大银行的排名。而我们集团是受全球危机影响最小的银行之一。 2007年7月,标准普尔将法国巴黎银行的信用评级上调至AA+,使集团成为全球少数几家被视为财务实力雄厚的银行之一。法国巴黎银行也是全球最有价值的品牌之一。
多元化业务模式服务实体经济的优势 在这场震撼整个金融体系的史无前例的危机以及随之而来的银行业转型之后,法国巴黎银行旨在服务实体经济的多元化业务模式再次证明了其价值。这反映在我们出色的2010财年业绩中;银行净收入增长9.2%,净收入增长超过34%,达到78亿欧元。在我们的核心业务中,零售银行业务强劲反弹,投资解决方案继续赢得新业务,企业及投资银行业务在严峻的经济环境下表现良好。尽管金融业面临强大的阻力:欧洲主权债务危机、市场剧烈波动、全球金融市场的紧张和不确定性以及投资者普遍的担忧,我们仍然取得了如此出色的业绩。我们的员工巧妙地利用他们丰富的经验和对卓越的不懈追求,满足了客户、员工和股东的苛刻需求。
ESG 贡献由法国巴黎资产管理公司的 ESG 分析师根据详细标准确定,旨在系统地评估公司在环境、社会和治理方面的承诺和实践。投资组合层面的上述每项贡献均为各个投资组合贡献的加权平均值。环境贡献 (E) 考虑了气候变化、环境风险管理和自然资源的使用等。社会贡献 (S) 考虑了人力资本管理、社会对话质量和尊重多样性等。治理贡献 (G) 考虑了高管薪酬透明度、反腐败和性别平等等。
多元化业务模式服务实体经济的优势 在这场史无前例的金融危机震动整个金融体系,并引发银行业转型之际,法国巴黎银行服务实体经济的多元化业务模式再次证明了其价值。这反映在我们出色的 2010 财年业绩中:净银行收入增长 9.2%,净收入增长超过 34%,达到 78 亿欧元。在我们的核心业务中,零售银行业务强劲反弹,投资解决方案业务继续赢得新业务,企业及投资银行业务在严峻的经济环境下表现良好。尽管金融业面临巨大阻力,包括欧洲主权债务危机、市场剧烈波动、全球金融市场紧张和不确定性以及投资者普遍担忧,我们仍然取得了如此出色的业绩。我们的员工巧妙地运用他们丰富的经验和对卓越的坚定承诺来满足客户、员工和股东的苛刻需求。
本文件(“本简报”)可能包含信息、意见和某些前瞻性陈述,反映法国巴黎银行管理层目前对未来事件以及集团财务和运营表现的看法。这些前瞻性陈述基于法国巴黎银行目前对未来事件的期望和预测。由于这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响,实际未来结果或表现可能因各种不同因素而与这些陈述中表达或暗示的结果或表现存在重大差异,其中许多因素超出了法国巴黎银行的控制或准确估计能力。本简报中的任何未来预测、期望、估计或前景均不应视为预测或承诺,也不应被视为暗示、保证或担保此类未来预测、期望、估计或前景所依据的假设是正确或详尽的,或就假设而言,已在简报中充分说明。投资者应谨慎行事,不要过分依赖本演示文稿中包含的前瞻性陈述(以及信息和意见),这些陈述仅截至本演示文稿发布之日,如有更改,恕不另行通知。法国巴黎银行不承担更新或修改任何前瞻性陈述和/或信息的任何责任或义务,无论这些陈述是否受到新信息、未来事件或其他因素的影响。本演示文稿中包含的信息并非全面信息,除非本演示文稿另有规定,否则未经任何独立第三方独立核实。本演示文稿并非旨在且不应被视为提供法律或财务建议,不构成或构成出售法国巴黎银行票据的要约或邀请或认购或购买法国巴黎银行票据的要约邀请的一部分,也不应被视为此类要约或邀请。本演示文稿中包含的任何内容均不构成任何合同或承诺的基础或依据。在任何情况下,法国巴黎银行或其关联公司、代表、董事、管理人员和员工均不对因使用本演示文稿或其内容而产生的任何损失或损害承担任何责任(无论是否过失)。本材料不构成招股说明书或其他发售文件。本演示文稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在任何司法管辖区,如果本演示文稿的发布、出版或分发违反适用法律或法规,则禁止发布、出版或分发本演示文稿。持有本演示文稿的人士应了解并遵守所有适用的法律和监管限制。在欧洲经济区,本演示文稿仅针对并针对成员国中符合《(EU) 2017/1129 条例》第 2(e) 条(经修订)规定的“合格投资者”的人士。在英国,本演示文稿、与其相关的投资活动以及与本文所述票据相关的任何其他材料仅分发给并仅针对“合格投资者”,即《2017/1129 条例 (EU)》第 2(e) 条所指的“合格投资者”,因为它根据《2018 年欧盟(退出)法案》构成英国国内法的一部分,他们是 (i) 《2000 年金融服务和市场法案》(《2005 年金融推广)法令》(“金融推广法令”)第 19(5) 条所定义的投资专业人士,(ii) 属于《金融推广法令》第 49(2)(a) 至 (d) 条(“高净值公司、非法人协会等”)的人士,以及 (iii) 可以合法分发给的任何其他人(统称为“相关人士”)。本演示文稿所涉及的任何投资或投资活动将仅向相关人士提供并仅与相关人士一起参与。任何非相关人员不得采取行动或依赖本演示文稿。
本文件(“ 基本招股说明书 ”)构成根据法国巴黎银行发行有限公司(“ BNPP B.V. ”)、法国巴黎银行(“ BNPP ”)和法国巴黎银行富通融资有限公司(“ BP2F ”)的票据、认股权证和证书计划(“ 计划 ”)发行的票据的基本招股说明书。在本基本招股说明书日期或之后发行的任何证券(定义如下)均受此处规定的约束。这不影响在本基本招股说明书日期之前发行的任何证券。根据《招股说明书条例》第 8 条,本基本招股说明书构成基本招股说明书。“《招股说明书条例》”指 2017 年 6 月 14 日颁布的 (EU) 2017/1129 号条例。本基本招股说明书已获得批准号。 22-187 于 2022 年 6 月 1 日由法国金融市场管理局 (AMF) 批准,自 AMF 批准之日起一年内有效。当本基本招股说明书不再有效时,在出现重大新因素、重大错误或重大不准确情况时,补充本基本招股说明书的义务不适用。本基本招股说明书已获法国 AMF 批准为基本招股说明书,AMF 是《招股说明书条例》下的主管当局。AMF 仅批准本基本招股说明书符合《招股说明书条例》规定的完整性、可理解性和一致性标准。AMF 的批准不应被视为对发行人或担保人或证券质量的认可
本演示文稿包含基于当前对未来事件的信念和期望的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括财务预测和估计及其基本假设、关于未来事件、运营、产品和服务的计划、目标和期望的陈述,以及关于未来业绩和协同效应的陈述。前瞻性陈述并非未来业绩的保证,并受法国巴黎银行及其子公司和投资、法国巴黎银行及其子公司的发展、银行业趋势、未来资本支出和收购、全球经济状况变化或法国巴黎银行主要本地市场、竞争市场和监管因素的固有风险、不确定性和假设的影响。这些事件是不确定的;其结果可能与当前预期不同,进而可能显著影响预期结果。实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测或暗示的结果存在重大差异。本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述均截至本演示文稿的日期。
2007 年年中首次袭击金融业的危机随着时间的推移不断升级。它揭露了一些严重的故障和一些运营商的过度行为,这些运营商完全忽视了客户需求的现实,严重损害了该行业在客户和公众心目中的形象。矛盾的是,这场信任危机为那些能够将自己定位在银行业核心目标核心的参与者创造了一个绝佳的机会。无论是个人、企业还是机构客户,很少有像今天这样理解拥有一家为他们的项目提供资金并保护其资产的银行的重要性。由于我们法国巴黎银行始终努力走在创新的前沿,同时又不忽视客户的利益或我们的道德价值观,尽管今年下半年发生了一些事件,但我们比大多数银行更好地度过了危机。更重要的是,我们有能力在恢复银行业的信誉和信心方面发挥主导作用。