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Wockhardt Limited（我们的“公司”或“发行人”）于 1999 年 7 月 8 日根据印度 1956 年《公司法》并根据位于孟买的马哈拉施特拉邦公司注册处（“注册处”）颁发的公司注册证书注册成立为一家公众有限公司，名称为“Wockhardt Pharmaceuticals Limited”。本公司于 1999 年 9 月 1 日从注册处获得公司注册处颁发的开业证书。随后，根据 1999 年 12 月 3 日通过的董事会决议以及 1999 年 12 月 3 日举行的股东大会通过的特别决议，本公司名称更改为“Wockhardt Limited”，并因此由注册处颁发了新的公司注册证书，日期为 1999 年 12 月 28 日。有关更多详细信息，请参阅第 214 页和第 588 页上标题为“ 我们公司的组织结构 ”和“ 一般信息 ”的部分。 CIN：L24230MH1999PLC120720 注册办事处：Wockhardt Research Centre, D-4, MIDC, Chikalthana, Chhatrapati Sambhajinagar 431 006, Maharashtra, India。公司办事处：Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India。电话：+91 240 6694 444/ +91 22 2653 4444；电子邮件：investorrelations@wockhardt.com；网站：www.wockhardt.com 公司秘书兼合规官：Rashmi Dinesh Mamtura 发行 90,49,773 股普通股，票面价值为 ₹ 5 每股（“普通股”），发行价为每股 ₹ 1,105（“发行价”），包括每股 ₹ 1,100 的溢价，总计约 ₹ 1,000.00 千万卢比（“发行”）。有关详细信息，请参阅第 37 页的“发行摘要”。
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本次拟发行股份不超过 10,000.00 万股，且占发行后总股本的 比例不低于 25% ，超额配售部分不超过本次新股发行总数的 15% 。若全额行使超额配售选择权，则本次发行股票的数量 不超过 11,500.00 万股。 本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份。
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本次拟发行股份不超过 4,001.1206 万股（不含采用超额配售选择 权发行的股票数量），占本次发行后公司总股本的比例不低于 25% 。公司与主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售 选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15% 。本次 发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。股东大会授权 董事会可根据具体情况调整发行数量，最终发行股票的数量以中 国证监会同意注册后的数量为准
ENGIE 将出售其在 GTT 的部分股份
非核心业务和少数股权，并遵循 2020 年 11 月发起的对其在 GTT 持股的战略审查，ENGIE 通过向机构投资者私募的方式出售 370 万股 Gaztransport & Technigaz（“GTT”）股票（“股票”），该等私募将通过加速簿记建档发行流程执行（“股票配售”）。在进行股票配售的同时，ENGIE 打算发行到期日为 2024 年的债券，总面值约为 3 亿欧元（“债券”），这些债券将以高于股票配售发行价 20% 至 25% 的溢价兑换为 GTT 股票，并根据 GTT 下一次股息的金额进行下调（“债券发行”，与股票配售统称“交易”），如下文所述。在股权配售中，GTT 打算以股权配售的发行价购买 0.2 百万股（相当于股本的 0.5%）。债券不计息，期限为 3 年（提前赎回的情况除外）。债券的发行价格为本金的 103.5% 至 105.0%，到期时按本金赎回，相当于到期年收益率为 -1.92% 至 -1.14%。债券的面值将设定为股权配售发行价的 20% 至 25% 溢价，并根据 GTT 的下一次股息金额进行下调。
资助 Muga 并创建新的全球钾肥公司
本演示文稿（演示文稿）由 Highfield Resources Limited ACN 153 918 257（公司、Highfield 或 HFR）编制，编制日期为 2024 年 9 月 23 日。本演示文稿是根据公司签订的具有约束力的交易文件（统称交易文件）编制的，该交易文件涉及（i）HFR（Vend-in 或 Southey Vend-in）收购位于加拿大萨斯卡通的 Southey 钾肥项目（Southey），该项目由兖煤加拿大资源控股有限公司（YC 或 Yancoal Canada）（兖矿能源集团有限公司（兖矿、YK 或兖矿能源）的间接子公司）所有，对价包括 HFR 新的全额支付普通股（新股）（价值 2.86 亿美元（取决于完成调整）基于每股新股 0.50 澳元的约定价格）（Vend-in 股份）根据实施协议（IA）或实施协议），由 HFR 与兖矿集团有限公司（以下简称“卖方”）向 HFR 出售 YC（或 YC 的中间母公司）（以下简称“目标公司”）已发行的股本；及（ii）根据各战略投资者与 HFR 之间的股权认购协议（以下简称“ESA”或“股权认购协议”），向一组战略投资者（包括兖矿集团）（以下简称“战略投资者”）配售新股，以筹集至少 2.2 亿美元（基于每股 0.50 澳元的约定价格）（“基石配售”）；及（iii）本公司拟进行两批新股机构配售（机构配售项下将发行的 500 万美元新股须经股东批准（“有条件配售”）（“配售”），并根据股份购买计划进行后续新股发售，发售地址位于澳大利亚和新西兰的本公司现有股东可享有此等权益（SPP），以及配售短期融资和短期融资，连同基石配售，即要约。基石配售和配售均根据《2001 年公司法》（联邦）（《公司法》）第 708A 条进行。SPP 将依据 ASIC 根据 ASIC 公司（股票和利息购买计划）文书 2019/547 提供的救济进行，该文书允许参与 SPP 的合格股东申请价值高达 30,000 美元的新股。
股权融资 | 加速增长 2024 年 10 月
- 根据澳大利亚证券交易所上市规则 7.1，以 3000 万澳元无条件配售（“第一批”）约 1580 万股新的全额支付普通股（“新股”） - 以 20 万澳元有条件配售（“第二批”）约 10 万股新股给公司董事，但须经股东批准，预计于 2024 年 11 月 19 日举行的公司年度股东大会上获得批准（统称“配售”） o 此外，公司打算实施一项股份购买计划（“SPP”），以与配售相同的条款再筹集最多 500 万澳元（统称“要约”）
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投资经理在作出一切合理查询后确认，本配售备忘录草案包含与信托、基金单位和发行有关的所有信息，这些信息在发行背景下属重要信息；本配售备忘录草案所含信息在所有重大方面均真实、准确且充分，且不在任何重大方面具有误导性；此处表达的意见和意向是诚实持有的，是在考虑了所有相关情况后得出的，且基于投资经理目前掌握的合理假设和信息；不存在任何其他事实，遗漏这些事实会导致本配售备忘录草案整体或任何此类信息或任何此类意见或意向的表达在任何重大方面产生误导。