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如果之前未完成风险承受能力问卷 (RTQ),则建议分配不会显示任何数据。使用“进行风险评估”链接与您的客户一起完成问卷。完成风险承受能力问卷(在事实或从其网站)后,将生成建议的投资组合分配。如果之前为客户设置了建议分配,它将自动显示在右侧栏中。从建议分配下拉列表中,标记为“风险评估”的模型将是根据风险承受能力问卷中收集的答案生成的模型。
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