香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性的任何责任都没有代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有范围或任何一部分的损失所造成的损失。该招股说明书的副本已附加在“向公司注册店交付的文件,可用和检查中可用的文件”中指定的文件,并已由公司的公司注册官根据公司的第342C条的要求(结束了法律和法律规定)(第322章)。证券和期货委员会和香港公司的注册商对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将通过总体协调员(本身和代表承销商)与我们在价格确定日期之间的协议确定。预计价格确定日期将在2024年7月8日星期一(香港时间)左右。报价价格将不超过45.40港元,目前预计将不少于每股34.00港元。,如果出于任何原因,在2024年7月8日星期一(香港时间)的整个协调员(本身和代表香港承销商)与美国之间的整体协调员之间(香港时间)中午12:00不同意。可能需要支付申请股份(按申请渠道)付款,每个香港的最高报价价格为45.40港元,股票股份以及经纪公司的股票以及1.0%的经纪人,SFC交易税,0.0027%的0.0027%,AFRC交易征税,较少的0.00015%的AFR票价征收,以及较少的股票交易价格,以换取0.00015%的票价,否则要比0.000 fee of 0.000 of 0.000 of 0.000 evund of 0.000 of 0.000 of 0.000 feed of 0.000 of 0.0005%,否则为0.005%,价格为0.0005%,税额为0.0005%。 HK $ 45.40。 在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。 如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由整个协调员(对于本身,代表香港承销商)终止。 请参阅本招股说明书的“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止的理由”。 报价股份尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非根据美国证券法案的豁免或不符合不受美国证券法规的限制。 根据《美国证券法》依赖于法规,在美国外部交易中仅在美国境外提供和出售要约股。可能需要支付申请股份(按申请渠道)付款,每个香港的最高报价价格为45.40港元,股票股份以及经纪公司的股票以及1.0%的经纪人,SFC交易税,0.0027%的0.0027%,AFRC交易征税,较少的0.00015%的AFR票价征收,以及较少的股票交易价格,以换取0.00015%的票价,否则要比0.000 fee of 0.000 of 0.000 of 0.000 evund of 0.000 of 0.000 of 0.000 feed of 0.000 of 0.0005%,否则为0.005%,价格为0.0005%,税额为0.0005%。 HK $ 45.40。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由整个协调员(对于本身,代表香港承销商)终止。请参阅本招股说明书的“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止的理由”。报价股份尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非根据美国证券法案的豁免或不符合不受美国证券法规的限制。根据《美国证券法》依赖于法规,在美国外部交易中仅在美国境外提供和出售要约股。
发售价预期将由联席代表(代表其本身及代表承销商)与我们于定价日协商确定。定价日预期为 2022 年 9 月 22 日星期四或前后(香港时间),且无论如何不迟于 2022 年 9 月 28 日星期三(香港时间)。发售价将不超过每股发售股份 52.7 港元,现时预期每股发售股份不低于 47.1 港元。香港公开发售的申请人于申请时须支付最高发售价每股香港发售股份 52.7 港元,另加 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.005% 联交所交易费及 0.00015% FRC 交易征费,如最终确定的发售价低于每股发售股份 52.7 港元,则该等费用可予退还。倘因任何原因,联席代表(代表其自身及代表承销商)与我们未能于 2022 年 9 月 28 日星期三(香港时间)之前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行并将失效。
发售价预期将于 2023 年 1 月 6 日星期五左右由我们与独家保荐人兼总协调人(代表承销商)协商确定,且无论如何不迟于 2023 年 1 月 13 日星期五。若因任何原因,我们与独家保荐人兼总协调人(代表承销商)未能于 2023 年 1 月 13 日星期五(香港时间)或之前就发售价达成一致,则全球发售(包括香港公开发售)将不会进行并失效。除非另有公布,否则发售价将不超过每股发售股份 7.16 港元,目前预期将不低于每股发售股份 5.7 港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时支付最高发售价每股发售股份 7.16 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565% 香港联交所交易费及 0.00015% AFRC 交易征费;若发售价低於每股发售股份 7.16 港元,则有关款项可获退还。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书“附录七 – 交付予香港公司注册处处长的文件及展示的文件”中“交付予香港公司注册处处长的文件”一段所列的文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由总协调人(代表承销商,如适用)与我们于定价日通过定价协议确定。定价日预期为 2022 年 9 月 28 日星期三或前后(香港时间),且无论如何不迟于 2022 年 9 月 29 日星期四(香港时间)。发售价将不超过每股 51.00 港元,目前预期不低于每股 38.00 港元。如因任何原因,总协调人(代表承销商,如适用)与我们未能于 2022 年 9 月 29 日星期四(香港时间)前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行并将失效。总协调人(代表承销商,如适用)可于香港公开发售申请截止日期早上前任何时间,在认为适当的情况下并经本公司同意,将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减至低于本招股章程所载的水平(即每股 H 股 38.00 港元至 51.00 港元)。在此情况下,有关香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减少的通知将于作出有关减少的决定后尽快刊登于本公司网站 www.calb-tech.com 及联交所网站 www.hkexnews.hk,但无论如何不得迟于香港公开发售申请截止日期早上。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。我们的注册地和主要业务都位于中国。潜在投资者应注意法律、中国内地与香港的经济及金融制度存在差异,投资于中国内地注册成立的企业存在不同的风险因素。潜在投资者亦应注意,中国内地的监管框架与香港的监管框架不同,并应考虑H股的不同市场性质。该等差异及风险因素载于本招股章程的“风险因素”、“附录四 – 主要法律及监管条文概要”及“附录五 – 公司章程概要”等章节。如在上市日期上午八时正前出现若干理由,总协调人(代表香港承销商,如适用)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的义务。请参阅本招股章程的“承销”一节。发售股份未曾且不会根据美国证券法或美国任何州证券法进行登记,且仅可依据美国证券法的S规则在美国境外的离岸交易中发售及出售。
香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性的任何责任都没有代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有范围或任何一部分的损失所造成的损失。该招股说明书的副本已附上“附录VII - 交付给香港公司注册官并展出的文件”中指定的文件”,已由香港公司的注册官根据第342C条的要求(公司的第342C条)(结束了第342C条规定)(第32章)。香港的证券和期货委员会和香港公司的注册商对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将由整体协调员(代表承销商)和我们的公司在2023年12月1日或之前的同意确定,或者在双方之间可能会达成协议的以后的时间,但无论如何,在任何情况下,不得较晚,在2023年12月1日星期五,如果出于任何原因,总体协调员(代表承销商)和我们公司将在2023年12月1日星期五之前就要约价格达成协议,则全球发行将不会变得无条件,并且会立即失效。有关更多信息,请参阅本招股说明书中的“全球奉献结构”和“如何申请香港要约股份”部分。要约价格将不超过每股21.35港元的股票,预计将不小于每股票份额19.35美元,尽管整体协调员(代表承销商),我们的公司可能同意较低的价格。香港的申请人要求申请股票必须按申请支付,每张香港的最高要约价格为21.35港元,共享21.35港元,经纪费用为1.0%,SFC交易征费为0.0027%,为0.00015%的AFRC交易征收0.00015%的AFF股票交易价格,最终要裁定0.0055%,该费用为0.00565%。 HK $ 21.35。总体协调员(代表承销商)可能会在我们公司的同意下,将香港的股票数量减少到本招股说明书中所述的股票和/或指示性要约价格范围以下(每次公共申请中或公共时间为HK 21.35 $ 21.35),在上午或公开时间为公共申请。在这种情况下,香港要约股数量减少的通知和/或指示性要价范围将在www.hkexnews.hk和我们公司的网站上发布,并在www.sinosynergypower.com上在www.hkexnews.hk和我们的公司下发布,但在任何早晨都不再是临时,但在持久的情况下,该公司的现实是不久的,这是在持续下来的。孔公开募股。终止条款条款的进一步详细信息在本招股说明书中的“承销和承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止理由”的段落中列出。根据香港关于香港的终止规定,就香港提供了股份,唯一的赞助商和整体协调员,为自己行事,并代表香港承销商代表一定情况下,在某些情况下,在某些情况下,在任何情况下都享有任何权利,以终止宿舍的宿舍,以终止宿舍的宿舍。上市日期的上午8:00之前。重要的是您参考该部分以获取更多详细信息。报价股份尚未根据《美国证券法》或美国的任何州证券法注册,并且不得在美国境内提供,出售,承诺或转让,除非根据违反美国证券证券法的豁免或不符合美国证券证券法的豁免或不符合美国证券法规的限制。要约股票只能在美国以外的近海交易中提供并出售。
SMC Global Power Holdings Corp. 5楼,C5办公楼大楼#100 E. Rodriguez Jr. Ave. C5 Road,Bo。ugong,菲律宾帕西格市马尼拉,电话号码:(632)5317 1000 www.smcglobalpower.com.com..ph此招股说明书(“招股说明书”(“招股说明书”,并且,作为上下文可能需要的,该术语在相关的报价中包括了与货架注册和固定期间(在固定期间)的债券(既定型”的债券(与固定的持续)有关( ”) with an aggregate principal amount of Sixty Billion Pesos (₱60,000,000,000) by SMC Global Power Holdings Corp. (the “ Company ”, the “ Issuer ” or “ SMC Global Power ”) to be listed and traded in the Philippine Dealing & Exchange Corp. (“ PDEx ”).债券应在债券注册声明的生效日期以来的三(3)年内以划分(按照适用的法规)(“货架期”)发行。债券将以一个或多个要约的一系列系列发行。债券的要约和出售,包括每批债券的条款和条件,应由公司自行决定。每批债券的具体条款将由公司考虑到现行市场条件的公司确定,并应在相关批次提供时在补充剂中提供(“要约补充”)。对于每一笔债券,公司应与该招股说明书一起分发要约补品。相关优惠补充剂将包含债券报价的最终条款,并且必须与本招股说明书和其他交易文件一起阅读。有关发行人的完整信息以及债券的此类提供,只能通过本招股说明书,相关的报价补充和其他交易文件获得。本招股说明书中包含的所有信息被视为通过参考补充中的引用并入。如果本招股说明书与要约补充之间有任何不一致的情况,则两者之间提供的更具体的信息应占上风。将在相关优惠补充中列出每个要约的收益。2022年6月1日,公司向菲律宾证券交易委员会(“ SEC”)提出了申请,以根据《证券法规法》的规定登记债券(共和国法案号8799)(“ SRC”)。预计SEC将发出有效注册声明的订单,并获得提供涉及债券初始款项的证券的相应许可。相关规则下的任何后续发行都要求公司提交相关的更新和对注册声明的修订以及签发相应的许可证的销售许可证。公司将申请PDEX中债券的上市。但是,没有保证将在特定时间提供的债券的相关发行日期之前或之后获得此类上市,或者此类上市是否会严重影响二级市场上债券的流动性。如果撤回或停产债券的要约,则该公司应随后通知SEC,并在适用的情况下通知PDEX。此类上市将受到公司与PDEX的上市协议的执行,该协议可能要求公司持续进行某些披露,承诺和付款。债券将通过公司可能会为每个要约所聘用的承销商提供给公众(“承销商”)(如本招股说明书的“条款定义”部分中定义了该术语)。公司保留随时撤回债券的任何要约和出售的权利,承销商保留拒绝全部或部分购买债券的任何申请的权利,并分配给任何潜在购买者的债券,而不是该购买者所寻求的全部债券。承销商,任何参与的承销商,共同经理和销售代理商的任何债券要约都可以为自己的帐户获得一部分债券。
6.文书工作减少法案:本文件中包含的信息收集要求已根据 1995 年文书工作减少法案 (44 U.S.C.3501-3520) 获得管理和预算办公室 (OMB) 批准,并分配了 OMB 控制编号 2502-0005;2502-0059;2502-0117;2502-0189;2502-0302;2502-0306;2502-0322;2502-0328;2502-0358;2502-0404;2502-0414;2502-0429;2502-0494;2502-0496; 2502-0525;2502-0527;2502-0538;2502-0540;2502-0556;2502-0561;2502-0566;2502-0570;2502-0583;2502-0584;2502-0589;2502-0595;2502-0600;和 2502-0610。根据《文书工作减少法案》,HUD 不得进行或赞助信息收集,除非收集显示当前有效的 OMB 控制编号,否则个人无需回应信息收集。____________________________ Julia R. Gordon 住房助理部长 - FHA 专员
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本文件全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本文件的副本连同附录六中“交付予香港公司注册处处长及展示的文件 – 交付予公司注册处处长的文件”一节所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。公开发售价格及国际发售价格预期将由联席全球协调人(代表其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定。定价日期预期为 2022 年 7 月 6 日星期三或前后,且无论如何不迟于 2022 年 7 月 7 日星期四。除非另行公布,公开发售价格将不超过 22.10 港元。倘因任何原因,联席全球协调人(代表其本身及代表承销商)与本公司未能于 2022 年 7 月 7 日星期四之前就发售股份的定价达成一致,则全球发售将不会进行并失效。如果 (a) 纽约证券交易所美国存托凭证在定价日或之前的最后一个交易日的收盘价(按每股换算)等值港元超过本文件所述的最高公开发行价,及/或 (b) 我们认为,根据专业及机构投资者在累计投标过程中所表达的兴趣水平,将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平符合上市公司的最佳利益,则我们可能会将国际发行价定为高于最高公开发行价的水平。如果国际发行价等于或低于最高公开发行价,则公开发行价必须定为与国际发行价相等的价格。此类理由载于本文件“承销”一节。在任何情况下,我们均不会将公开发售价定得高于本文件所述的最高公开发售价或国际发售价。联席全球协调人(代表其本身及承销商)可在本公司同意下,于香港公开发售申请截止日期当天早上或之前的任何时间减少根据全球发售发售的发售股份数目。进一步详情载于本文件“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。如果在上市日期上午八时正之前发生若干事件,联席全球协调人(代表香港承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议认购香港发售股份及促使认购者认购香港发售股份的义务。在做出投资决策之前,潜在投资者应仔细考虑本文件中列出的所有信息,包括“风险因素”部分中列出的风险因素。公司的 ADS 每股代表四股股份,在纽约证券交易所上市交易,股票代码为“MNSO”。2022 年 6 月 27 日(美国东部时间)在纽约证券交易所报告的 ADS 最新售价为每股 8.75 美元。就全球发售而言,我们已提交 F-3 表格注册声明和初步招股说明书补充文件,并计划向美国证券交易委员会提交最终招股说明书补充文件,以根据美国证券法登记股份出售。美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书“附录九—交付予公司注册处处长的文件及展示的文件—A.交付予公司注册处处长的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)第342C条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由总协调人(代表其本身及代表承销商)与我们于定价日协商确定。定价日预期为 2024 年 3 月 18 日星期一或前后(香港时间),且无论如何不迟于 2024 年 3 月 18 日星期一中午 12 时(香港时间)。发售价将不超过每股发售股份 20.20 港元,目前预期每股发售股份不低于 19.80 港元。如因任何原因,总协调人(代表其本身及代表承销商)与我们未能于 2024 年 3 月 18 日星期一中午 12 时(香港时间)前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行,并将失效。香港发售股份申请人于申请时(视乎申请渠道而定)可能须支付每股香港发售股份的最高发售价20.20港元,连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%AFRC交易征费,惟如最终厘定的发售价低于每股香港发售股份20.20港元,则可退还该等费用。如在H股于联交所开始交易当日上午八时正前出现若干理由,总协调人(为其本身及代表香港发售股份承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议认购香港发售股份及促使申请人认购香港发售股份的责任。该等理由载于本招股章程的“承销——承销安排及费用——香港公开发售——终止理由”。发售股份未曾且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得发售、出售、在美国境内或向美国人士质押或以其他方式转让,但根据美国证券法的豁免或不受其登记要求约束的交易以及根据任何适用的美国州证券法除外。发售股份仅可在美国境外发售及出售给非美国人士,且并非根据 S 规则在离岸交易中代表美国人士的账户或利益行事的人士。H 股从未且不会在美国公开发售。