机构名称：
¥ 49.0
SMC Global Power Holdings Corp. 5楼，C5办公楼大楼＃100 E. Rodriguez Jr. Ave. C5 Road，Bo。ugong，菲律宾帕西格市马尼拉，电话号码：（632）5317 1000 www.smcglobalpower.com.com..ph此招股说明书（“招股说明书”（“招股说明书”，并且，作为上下文可能需要的，该术语在相关的报价中包括了与货架注册和固定期间（在固定期间）的债券（既定型”的债券（与固定的持续）有关（ ”) with an aggregate principal amount of Sixty Billion Pesos (₱60,000,000,000) by SMC Global Power Holdings Corp. (the “ Company ”, the “ Issuer ” or “ SMC Global Power ”) to be listed and traded in the Philippine Dealing & Exchange Corp. (“ PDEx ”).债券应在债券注册声明的生效日期以来的三（3）年内以划分（按照适用的法规）（“货架期”）发行。债券将以一个或多个要约的一系列系列发行。债券的要约和出售，包括每批债券的条款和条件，应由公司自行决定。每批债券的具体条款将由公司考虑到现行市场条件的公司确定，并应在相关批次提供时在补充剂中提供（“要约补充”）。对于每一笔债券，公司应与该招股说明书一起分发要约补品。相关优惠补充剂将包含债券报价的最终条款，并且必须与本招股说明书和其他交易文件一起阅读。有关发行人的完整信息以及债券的此类提供，只能通过本招股说明书，相关的报价补充和其他交易文件获得。本招股说明书中包含的所有信息被视为通过参考补充中的引用并入。如果本招股说明书与要约补充之间有任何不一致的情况，则两者之间提供的更具体的信息应占上风。将在相关优惠补充中列出每个要约的收益。2022年6月1日，公司向菲律宾证券交易委员会（“ SEC”）提出了申请，以根据《证券法规法》的规定登记债券（共和国法案号8799）（“ SRC”）。预计SEC将发出有效注册声明的订单，并获得提供涉及债券初始款项的证券的相应许可。相关规则下的任何后续发行都要求公司提交相关的更新和对注册声明的修订以及签发相应的许可证的销售许可证。公司将申请PDEX中债券的上市。但是，没有保证将在特定时间提供的债券的相关发行日期之前或之后获得此类上市，或者此类上市是否会严重影响二级市场上债券的流动性。如果撤回或停产债券的要约，则该公司应随后通知SEC，并在适用的情况下通知PDEX。此类上市将受到公司与PDEX的上市协议的执行，该协议可能要求公司持续进行某些披露，承诺和付款。债券将通过公司可能会为每个要约所聘用的承销商提供给公众（“承销商”）（如本招股说明书的“条款定义”部分中定义了该术语）。公司保留随时撤回债券的任何要约和出售的权利，承销商保留拒绝全部或部分购买债券的任何申请的权利，并分配给任何潜在购买者的债券，而不是该购买者所寻求的全部债券。承销商，任何参与的承销商，共同经理和销售代理商的任何债券要约都可以为自己的帐户获得一部分债券。
SMC Global Power Holdings Corp.
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