XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System新股
1 ORLEN 集团 2035 年战略及新股息政策...
ORLEN 集团 2035 年战略和新股息政策 2025 年 1 月 9 日发布的第 1/2025 号监管公告 ORLEN SA（“公司”）宣布 ORLEN 集团 2035 年战略（“战略”）“明日能源从今天开始”。 成功实施战略举措将使 ORLEN 集团转型为一个综合、多元化和具有周期弹性的组织。ORLEN 集团的目标是确保稳定的营业利润增长率和定期支付增加的股息。 “明日能源从今天开始”战略建立在两个基础之上： • 资产脱碳和能源转型被理解为经营可持续业务和建立可持续资产组合； • 公司治理支持综合、连贯和数字化组织，从而实现 ORLEN 集团统一的组织结构。 “明日能源从今天开始”战略的实施基于四大支柱：• 价值最大化——投资具有最高回报潜力的资产，为能源转型提供资金；• 创新和可持续的产品组合——开发推动该地区能源转型的新产品和业务线，同时投资低碳创新。• 资产优化——优化资产组合，确保其战略一致性和积极的财务业绩。• 资本管理——采用严谨的方法来管理资本支出并建立业务伙伴关系以降低投资风险。ORLEN 的战略目标是：• 确保 2035 年 EBITDA LIFO 营业利润的稳定增长率为 530 亿兹罗提至 580 亿兹罗提。2025 年至 2035 年的累计 EBITDA LIFO 营业利润将在 5000 亿兹罗提至 5500 亿兹罗提之间；• 定期通过股息与股东分享利润。渐进式股息政策旨在使保证股息每年增加 0.15 兹罗提/股。2025 年保证股息水平将从 4.30 兹罗提/股增加到 4.50 兹罗提。管理委员会可建议支付更高的股息，最高可达当年营运现金流的 25% 减去融资成本。ORLEN 集团采用的资本分配标准包括按业务线区分的投资项目的最低收益率及其对碳排放的影响。在 2025-2035 战略期内，ORLEN 集团计划与以下方面相关的资本支出：• 受监管业务（电力和天然气配送网络）的活动 - 超过 600 亿兹罗提• 运营资产维护 - 从 770 亿兹罗提增加到 880 亿兹罗提• 发展 - 从 1,320 亿兹罗提增加到 1,430 亿兹罗提• 潜在股权投资（并购和合作） - 最高可达 850 亿兹罗提。 2025 年至 2035 年期间，包括股权投资在内的累计资本支出可能在 3500 亿兹罗提至 3800 亿兹罗提之间，其中 2700 亿至 2900 亿兹罗提的资金具有灵活性，可让公司积极管理投资预算。到 2030 年，假设宏观经济假设、预算预测和计划总资本支出均得到满足，公司计划将净债务/EBITDA 比率保持在不超过 2.0 的水平。2030 年之后，在实施计划投资后，公司预计现金流为正，净债务/EBITDA 比率将逐步降低至 2035 年不超过 0.5 的水平。
关于与东京燃气株式会社签订资本及业务合作协议、以第三方配售方式发行新股及主要股东变更的通知
（注） 1. 第三方配售增资前的持股比例以 2023 年 9 月 30 日股东名册为准。 2. 第三方配售增资后的持股比例以 2023 年 9 月 30 日股东名册为准，加上第三方配售增资增加的股份数（11,877,600 股）。 3. 持股比例以占总流通股数（不包括库存股）的比例表示，计算方法为四舍五入至小数点后第二位。 4. 上述持股中，与信托业务相关的股份数如下： 日本 Master Trust 银行有限公司（信托账户）：902,400 股 日本托管银行有限公司（信托账户）：759,100 股 8. 未来展望
IGTR 创新股权定义保护ETF™ - 2月1年（ZFEB）
投资的势头风格强调对与其他证券相比最近绩效更强的证券进行投资，以这些证券的价值继续增加。先前表现出较高动量特征的证券可能不会经历积极的动力，或者可能比整个市场的波动性更大。高动量也可能表明证券的价格达到了顶峰，因此，此类证券的回报可能小于其他投资方式的回报。基金的绩效和代表全球股票市场的市场领域的绩效该基金投资于5月份的投资因素各不相同。
2022 年 9 月 7 日，Neoen 在巴黎发行绿色债券，可转换为新股和/或可交换现有股票，到期日为 202
• Neoen 发行了新的 3 亿欧元绿色可转换债券，并行使赎回权，赎回 2024 年 10 月到期的 2 亿欧元可转换债券 • Neoen 2027 年到期的新绿色可转换债券将按面值发行，面值为 3 亿欧元，自发行日起（定义如下）利率为 2.625% 至 3.125%。债券面值为 100,000 欧元。转换溢价预计在参考股价的 30% 至 35% 之间 • 新债券的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目，符合 Neoen 的绿色债券框架，可在公司网站上查阅 Neoen，以下简称“公司”或“Neoen”，（ISIN 代码：FR0011675362，股票代码：NEOEN，穆迪 ESG 解决方案评级 65/100），世界领先的独立可再生能源生产商之一，今天宣布推出可转换为新股和/或可交换为公司现有股份的高级无担保绿色债券（“债券”），到期日为 2027 年，通过仅向合格投资者配售的方式，符合法国货币和金融法典（Code monétaire et financier）第 L.411-2 条第 1 款，名义金额为 3 亿欧元（“发行”）。在发行的同时，Neoen 还行使其选择权，根据现有债券的条款和条件赎回其于 2019 年 10 月 7 日发行的、到期于 2024 年的未偿还约 2 亿欧元可转换债券（ISIN FR0013451820）（“现有债券”）（与发行一起，称为“交易”）。发行的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目，符合 Neoen 于 2020 年 5 月 27 日发布并由穆迪 ESG Solutions（前身为 Vigeo Eiris）审核的绿色债券框架。Neoen 董事长兼首席执行官 Xavier Barbaro 表示：“我们很高兴，2019 年认购我们之前发行的可转换债券的投资者能够实现 Neoen 在过去 3 年中创造的价值。通过发行这笔新的可转换债券，我们也非常高兴能够让新投资者参与到我们未来增长的融资中，在可再生能源蓬勃发展的环境中，同时让他们有机会参与我们的环保承诺，因为这笔交易符合绿色债券的标准。Neoen 很自豪能够将可持续增长、社会和环境卓越以及财务纪律结合起来。”Neoen 绿色债券框架 Neoen 将可持续融资视为巩固其在可持续发展事务（尤其是气候变化缓解）领导地位的关键工具。因此，Neoen 在可持续融资方面有着良好的记录。继 2020 年 3 月签署 2 亿欧元 ESG 关联银团贷款后，2022 年增至 2.5 亿欧元，Neoen 于 2020 年 5 月发行了首笔欧洲绿色可转换债券，名义金额为 1.7 亿欧元。该债券是根据 2020 年 5 月的绿色债券框架（“框架”）发行的，该框架是根据国际资本市场协会 (ICMA) 管理的 2018 年绿色债券原则起草的，Vigeo Eiris（现为穆迪 ESG Solutions）在其第二方意见（“SPO”）中证实了这一点。特别是，该框架提供了与绿色债券原则四大支柱相一致的详细信息：
向股东宣布可再生能源开发和新股份的宣布Shumba Energy Ltd（Shumba或公司）很高兴
向股东宣布可再生能源开发和新股票的发行。ShumbaEnergy Ltd（Shumba或公司）很高兴地宣布，最近几个月，它已经快速跟踪了该公司在可再生能源领域的项目。 shumba打算以可持续且具有成本效益的方式向受影响的南部非洲国家供应可再生能源的慢性区域能源短缺。 tati太阳能项目更新300公顷的Tati太阳能项目是一家100MW的太阳能工厂，位于弗朗西斯镇以东60公里处，可通过南部非洲电力池开发，可为南部非洲市场提供服务。 该项目将以阶段开发，并在战略上针对功率不足最严重的国家，因此最需要权力。 技术可行性研究已经完成了该项目，该项目显示出强大的经济学和足够的目标市场。 该项目的环境研究正在得出结论，而Shumba现在正在努力为开发提供资金。 新风和太阳能项目Shumba已与Ziyanda Energy（Pty）Ltd（“ Ziyanda”）一起进入了结合术语表，共同开发了由Ziyanda控制的太阳能和风电场（“项目”）组合的组合，该组合将在西部非洲西部地区生产500MW可再生能源。 Ziyanda是一个项目开发实体，在南非和撒哈拉以南非洲开发可再生能源项目方面具有丰富的经验。 项目的关键属性如下：向股东宣布可再生能源开发和新股票的发行。ShumbaEnergy Ltd（Shumba或公司）很高兴地宣布，最近几个月，它已经快速跟踪了该公司在可再生能源领域的项目。shumba打算以可持续且具有成本效益的方式向受影响的南部非洲国家供应可再生能源的慢性区域能源短缺。tati太阳能项目更新300公顷的Tati太阳能项目是一家100MW的太阳能工厂，位于弗朗西斯镇以东60公里处，可通过南部非洲电力池开发，可为南部非洲市场提供服务。该项目将以阶段开发，并在战略上针对功率不足最严重的国家，因此最需要权力。技术可行性研究已经完成了该项目，该项目显示出强大的经济学和足够的目标市场。该项目的环境研究正在得出结论，而Shumba现在正在努力为开发提供资金。新风和太阳能项目Shumba已与Ziyanda Energy（Pty）Ltd（“ Ziyanda”）一起进入了结合术语表，共同开发了由Ziyanda控制的太阳能和风电场（“项目”）组合的组合，该组合将在西部非洲西部地区生产500MW可再生能源。Ziyanda是一个项目开发实体，在南非和撒哈拉以南非洲开发可再生能源项目方面具有丰富的经验。项目的关键属性如下：
发行 42,962,760 股新股，附 VVPR 条，价格为... - Agfa
Agfa-Gevaert NV 在布鲁塞尔泛欧交易所受监管市场上市，交易代码为 AGFB（“Agfa-Gevaert”、“公司”或“发行人”），将发行 42,962,760 股无面值、带 VVPR 剥离的新 Agfa-Gevaert 股份（“新股”）。新股发行价为 3.45 欧元（“发行价”）。带 VVPR 剥离的新股优先提供给现有股东。为确定根据本招股说明书中规定的条件认购带 VVPR 剥离的新股的权利，截至 2010 年 10 月 20 日布鲁塞尔泛欧交易所收盘时，Agfa-Gevaert 股东将获得其在 2010 年 10 月 20 日持有的每股现有股份的一项优先认购权（“优先权”）。优先权将以第 9 号票券表示，该票券将于 2010 年 10 月 20 日与基础股票分离，预计将于 2010 年 10 月 21 日至 2010 年 11 月 4 日期间在布鲁塞尔泛欧交易所的受监管市场交易。优先权将在布鲁塞尔泛欧交易所的受监管市场上市，ISIN 代码为 BE0970119229，交易代码为 AGFB9。新股和 VVPR 条将分别以 ISIN 代码 BE0003755692、交易代码 AGFB 和 ISIN 代码 BE0005638128、交易代码 AGFS 上市。本招股说明书将行使优先权后发行的新股发行称为“配股发行”。