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绿色金融框架
免责声明 本绿色金融框架（“本框架”）旨在提供非详尽的一般信息。本框架中包含的信息并非全面。本框架可能包含或通过引用纳入未经 REC Limited（“REC”）单独审查、批准或认可的公开信息，并且，除非本框架另有规定，本框架中包含的信息尚未经过任何独立第三方的独立验证。因此，REC 不作任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，也不对此类信息的公平性、准确性、合理性或完整性承担任何责任或义务。本框架可能包含有关未来事件和预期的陈述，这些陈述属于前瞻性陈述。前瞻性陈述本身涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中的预测大不相同。本框架中的任何未来预测、期望、估计或前景均不应视为预报或承诺，也不应视为暗示、保证或担保此类未来预测、期望、估计或前景所依据的假设是正确或详尽的，或就假设而言，已在本框架中完整陈述。请注意不要过分依赖本文所含的前瞻性陈述（以及信息和意见），这些陈述仅截至本文件发布之日，如有更改，恕不另行通知。未对任何绿色债券或贷款是否适合满足潜在投资者所要求的环境和可持续性标准作出任何陈述。本框架并非旨在且不应被解释为提供法律或财务建议或有关 REC 任何证券的推荐。它不构成或不应被解释为出售 REC 证券的要约或邀请，或任何认购或购买要约的邀请或有关 REC 任何证券的建议，并且本文中包含的任何内容均不构成任何合同或承诺的基础，且未获得任何证券监管机构的批准。本框架不是、不构成、也不应被解释为或构成任何承销、认购或以其他方式收购或处置 REC 在美国、印度或任何其他司法管辖区已发行或将要发行的任何证券的要约或邀请，或任何承销、认购或以其他方式收购或处置任何证券的要约的邀请。本框架不构成招股说明书或其他发售文件，并且没有证券已经或将根据经修订的美国 1933 年证券法或美国或印度任何州或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。本框架不构成《印度公司法》（2013 年修订版）、印度证券交易委员会适用法律以及印度其他适用法律、法规和准则所定义的出售要约、购买要约、招揽或购买或认购证券的邀请（无论是向公众还是通过私募方式）。根据印度法律，本框架不是要约文件、招股说明书、私募要约函、配售备忘录或发行通函。本框架未曾且不会作为招股说明书提交给印度公司注册处或任何
2022 年 9 月 7 日，Neoen 在巴黎发行绿色债券，可转换为新股和/或可交换现有股票，到期日为 202
• Neoen 发行了新的 3 亿欧元绿色可转换债券，并行使赎回权，赎回 2024 年 10 月到期的 2 亿欧元可转换债券 • Neoen 2027 年到期的新绿色可转换债券将按面值发行，面值为 3 亿欧元，自发行日起（定义如下）利率为 2.625% 至 3.125%。债券面值为 100,000 欧元。转换溢价预计在参考股价的 30% 至 35% 之间 • 新债券的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目，符合 Neoen 的绿色债券框架，可在公司网站上查阅 Neoen，以下简称“公司”或“Neoen”，（ISIN 代码：FR0011675362，股票代码：NEOEN，穆迪 ESG 解决方案评级 65/100），世界领先的独立可再生能源生产商之一，今天宣布推出可转换为新股和/或可交换为公司现有股份的高级无担保绿色债券（“债券”），到期日为 2027 年，通过仅向合格投资者配售的方式，符合法国货币和金融法典（Code monétaire et financier）第 L.411-2 条第 1 款，名义金额为 3 亿欧元（“发行”）。在发行的同时，Neoen 还行使其选择权，根据现有债券的条款和条件赎回其于 2019 年 10 月 7 日发行的、到期于 2024 年的未偿还约 2 亿欧元可转换债券（ISIN FR0013451820）（“现有债券”）（与发行一起，称为“交易”）。发行的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目，符合 Neoen 于 2020 年 5 月 27 日发布并由穆迪 ESG Solutions（前身为 Vigeo Eiris）审核的绿色债券框架。Neoen 董事长兼首席执行官 Xavier Barbaro 表示：“我们很高兴，2019 年认购我们之前发行的可转换债券的投资者能够实现 Neoen 在过去 3 年中创造的价值。通过发行这笔新的可转换债券，我们也非常高兴能够让新投资者参与到我们未来增长的融资中，在可再生能源蓬勃发展的环境中，同时让他们有机会参与我们的环保承诺，因为这笔交易符合绿色债券的标准。Neoen 很自豪能够将可持续增长、社会和环境卓越以及财务纪律结合起来。”Neoen 绿色债券框架 Neoen 将可持续融资视为巩固其在可持续发展事务（尤其是气候变化缓解）领导地位的关键工具。因此，Neoen 在可持续融资方面有着良好的记录。继 2020 年 3 月签署 2 亿欧元 ESG 关联银团贷款后，2022 年增至 2.5 亿欧元，Neoen 于 2020 年 5 月发行了首笔欧洲绿色可转换债券，名义金额为 1.7 亿欧元。该债券是根据 2020 年 5 月的绿色债券框架（“框架”）发行的，该框架是根据国际资本市场协会 (ICMA) 管理的 2018 年绿色债券原则起草的，Vigeo Eiris（现为穆迪 ESG Solutions）在其第二方意见（“SPO”）中证实了这一点。特别是，该框架提供了与绿色债券原则四大支柱相一致的详细信息：