XiaoMi-AI文件搜索系统
World File Search System配售
1 阿尔文德有限公司
本私募要约函（以下简称“信息备忘录”）依据印度证券交易委员会于 2008 年 6 月 6 日发布的通函编号 LAD-NRO/GN/2008/13/127878 中颁布的《2008 年债务证券发行及上市》规定（经印度证券交易委员会于 2012 年 10 月 12 日发布的通函编号 LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 及于 2013 年 10 月 29 日发布的通函编号 CIR/IMD/DF/18/2013 中颁布的《2012 年债务证券发行及上市（修订）规定》）、印度证券交易委员会于 2014 年发布的通函编号 LAD-NRO/GN/2008/13/127878 中颁布的《2014 年债务证券发行及上市（修订）规定》修订）编制。 2014 年 1 月 31 日颁布的 LAD-NRO/GN/2013-14/43/207 号通函、2014 年 3 月 24 日颁布的印度证券交易委员会《发行及上市债务证券（修订）规定》（通过通函编号 LAD-NRO/GN/2014-15/25/539 颁布）以及 2013 年《公司法》和《公司（证券招股说明书及配售）》第 42 条。
bsif 资料表 - Bluefield 太阳能收入基金
与 Bluefield 太阳能收入基金 (BSIF) 相关的本情况说明书 (简称“情况说明书”) 由 BSIF 编制，并由 Bluefield Partners LLP (简称“ Bluefield ”) 发布，该公司在英国由金融行为监管局授权和监管。非要约：本情况说明书仅供参考，并不构成在任何司法管辖区出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。特别是，本情况说明书不针对或旨在分发或供任何个人或实体使用，如果该等分发、出版、提供或使用会违反适用法律或法规，或会要求在该等司法管辖区内进行任何注册或许可，则该等个人或实体是该等司法管辖区的公民或居民。本情况说明书不构成或形成任何要约、配售或认购，或招揽购买或认购任何基金和/或工具的权益，在任何司法管辖区（包括美国），也不应将其或其任何部分构成任何合同或承诺的基础或依赖于任何合同或承诺，在任何司法管辖区（包括美国）。非建议：本情况说明书中包含的信息并非投资、财务、法律、税务或其他建议，也不应被解释为投资、财务、法律、税务或其他建议，也不是对任何投资适用性的推荐、认可或陈述。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立的专业建议。过去的表现并不代表未来的结果；并不保证任何投资将会或可能实现与过去类似的利润或损失，也不保证将避免重大损失。资本风险。未经监管机构批准：本说明书的内容未获得任何司法管辖区内任何监管机构或证券委员会的批准。
亚航有限公司 - 资本 A
首次公开募股将发行 700,509,400 股面值为 0.10 令吉的普通股，其中 583,757,800 股新股（“发行股份”）由 AirAsia Berhad（“公司”）发行和发售，116,751,600 股现有股份（“发售股份”，连同发行股份，统称“股份”）由 Tune Air Sdn Bhd（“Tune Air”）、IDBIF Malaysia Investments Ltd（“IDBIF”）、Crescent Air Asia Investments, Ltd（“CAAL”）和 Deucalion Capital II Limited（“DCL”）（统称“售股股东”）发售。公司不会从售股股东发售和配售发售股份中获得任何收益。首次公开募股包括机构发行（“机构发行”）和马来西亚零售发行（“马来西亚零售发行”）。在机构发行中，公司和售股股东将发行 560,407,500 股股份，其中 (i) 392,285,250 股股份根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 规则向美国合格机构买家发行，以及根据证券法 S 条例向美国和马来西亚以外的合格机构买家发行（“国际机构发行”）；以及 (ii) 168,122,250 股股份按此处发行的股份价格向马来西亚的马来西亚机构和选定投资者发行（“马来西亚机构发行”）。公司同时在马来西亚零售发行中以每股 1.1625 令吉的价格向公司符合条件的员工和董事以及为公司成功做出贡献的人士以及马来西亚公民、公司、社团、合作社和机构发行 140,101,900 股股票。在上述发行之前，马来西亚境内外均无公司普通股交易市场。公司已向马来西亚证券交易所有限公司（“马来西亚证券交易所”）（前身为马来西亚证券交易所有限公司）申请将股份纳入马来西亚证券交易所主板官方名单（“纳入”）。请参阅“摘要 — 发行 — 首次公开发行”。
康方生物股份有限公司- 2020 年 7 月简讯
资本市场概览 2020年4月24日，康方生物科技股份有限公司（“康方生物”、“公司”、“我们”或“我们的”，9926.HK）股票正式在香港联交所主板开始交易。包括发行超额配售股份所收到的额外收益净额，公司首次公开募股所得款项总额约为3.798亿美元。自上市以来，截至2020年8月4日星期二的收盘价30.40港元，公司股价已从16.18港元的IPO价格上涨近87.9%，并在2020年6月30日创下38.95港元的盘中最高价。各大证券公司继续认可公司的基本面实力和未来发展。 7月15日、16日，摩根士丹利连续发布两份关于公司的研究报告，重申“增持”评级，并将目标价上调至37.9港元。在将公司与中国生物科技领域具有类似产品线特征的相关同业进行比较后，摩根士丹利认为公司目前估值还有进一步上升的空间。此外，摩根士丹利预计公司的PD-1/CTLA-4双特异性抗体新药AK104在包括PD-(L)1复发/难治性非小细胞肺癌（NSCLC）在内的某些适应症中成功的可能性更高。摩根士丹利认可AK104在宫颈癌、NSCLC、肝细胞癌（HCC）和胃癌等多个主要适应症中具有良好的疗效，并认为鉴于早期试验中观察到的更好的安全性，AK104可能成为Opdivo/Yervoy联合治疗的改进版。此外，7月21日，杰富瑞集团给予公司“买入”评级，目标价50.0港元。7月7日，中金公司和交银国际均给予公司“买入”和“跑赢大盘”评级，目标价分别为39.94港元和45.89港元。值得注意的是，7月28日，摩根大通在一份行业研究报告中表示，港股通改革将于2020年9月7日开盘后生效。根据平均市值、流动性、恒生综合指数成分股等因素，摩根大通预计公司将位列8只新增股票之列。自上市以来，公司成交量稳健，7月份日均成交量约为277万股，在19家香港上市生物科技公司中，公司成交量维持在较高水平。
证券招股说明书 首次公开募股 保时捷 - Flatex
1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
证券招股说明书 首次公开募股 保时捷 - Flatex
1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
证券招股说明书 首次公开募股 保时捷 - Flatex
1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
证券招股说明书 首次公开募股 保时捷 - Flatex
1。包含该招股说明书（“招股说明书”）的引言与（“德国”联邦共和国（“德国”），奥地利，法国，意大利和西班牙的公开发行（99,021,740 Orsche Holding Stuttgart GMBH，德国的一家有限责任公司（Gesellschaft MitBeschränkterHaftung），在德国斯图加特（Stuttgart）的注册办公室（SITZ）和PORSCHEPLATZ 1，70435 Stuttgart，Germany nignrend the Briending nrend the Briending nrend the Briend of Demance）德国TGART，根据HRB 739339（“保时捷Gmbh”或“卖出股东”），以及（ii）14,853,260现有的现有的非投票优先持票人股份（Auf Den halterlautende）本公司将从保时捷有限公司持有的股份中分得 20,000 股（无票面价值的无投票权优先股），与潜在超额配售有关（超额配售股份，与基础股份一起统称“发售股份”），国际证券识别号码（ISIN）为 DE000PAG9113，所有者为 Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft，营业地址为德国斯图加特 Porscheplatz 1, 70435（电话 +49 711 911 0；网站：www.porsche.com）（“公司”或“保时捷股份公司”），并获准在法兰克福证券交易所（Frankfurter Wertpapierbörse）受监管市场部分（regulierter Markt）进行交易（简称“交易许可”），公司已发行的所有无票面价值的无投票权优先股（auf den Halterlautende stimmerechtslose Vorzugsaktien ohne Par Value）（简称“优先股”），现有优先股数量为 455,500,000 股。除在德国、奥地利、法国、意大利及西班牙公开发售发售股份外，部分或全部发售股份亦可依据 2018 年 6 月 15 日《瑞士金融服务法》第 54(2) 条的规定，通过在瑞士进行公开发售或在某些司法管辖区进行私募出售。本公司的法人实体识别代码（“LEI”）为：529900EWEX125AULXI58。该报价将由Bofa Securities Europe SA，51，Rue laBoétie，75008法国，法国，LEI 549300FH0WJAPEHTIQ77（“ BOFA SECURITITITS”） ），高盛银行欧洲SE，Marienturm，Taunusanlage 9-10，60329 Frankfurt Am Main，德国，Lei 8ibzugj7jplh368Je346（“ Goldman Sachs”）和JP Morgan Se，Taunustor 1，Taunustor 1，Taunusturm，Taunusturm，Taunusturm，60310 Am Main，Main，Main，LEI，LEI，JUI 39 J.39 J. 39 JUI摩根”））） （“ 联席全球协调人 ”，各自称为“ 联席全球协调人 ”）和法国巴黎银行，地址为 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, France，LEI R0MUWSFPU8MPRO8K5P83（“ 法国巴黎银行 ”），德意志银行股份公司，Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany，LEI 7LTWFZYICNSX8D621K86（“德意志银行”）和摩根士丹利欧洲有限公司，Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany，LEI 54930056FHWP7GIWYY08（“摩根士丹利”）（“高级联席账簿管理人”，各自为“高级联席账簿管理人”）和西班牙桑坦德银行，Paseo de Pereda, 9-12, Santander, Spain，LEI 5493006QMFDDMYWIAM13（“桑坦德银行”），巴克莱银行爱尔兰有限公司，One Molesworth Street, Dublin 2, Ireland, D02 RF29，LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31（“巴克莱”）、法国兴业银行，29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France，LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41（“法国兴业银行”）和 UniCredit Bank AG，Arabellastrasse 12, 81925 Munich, Germany，LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170（“UniCredit”）（“联席账簿管理人”，各自称为“联席账簿管理人”，与联席全球协调人和高级联席账簿管理人合称为“承销商”）和德国商业银行股份公司，Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany，LEI 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (“ COMMERZBANK ”), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 Place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, LEI 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 (“ Crédit Agricole CIB ”), Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, 德国，LEI B81CK4ESI35472RHJ606 (“ LBBW ”) 和 Mizuho Securities Europe GmbH, Taunustor 1, 60310 法兰克福 am Main, 德国 LEI 213800G8QEXN34A2YG53 (“ Mizuho ”) “联席牵头经理”和每一位“联席牵头经办人”，与联席全球协调人、高级联席账簿管理人和联席账簿管理人统称“ 银行 ”）。本公司将与花旗集团共同申请交易许可。本招股说明书的日期为 2022 年 9 月 19 日，已根据欧洲议会和理事会 2017 年 6 月 14 日第 2017/1129 号条例 (EU) 第 20 条第 2 款获得德国联邦金融监管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht- 简称“ BaFin ”) 批准，该条例关于在向公众发售证券或在受监管市场交易时发布的招股说明书（“ 招股说明书条例 ”）的规定。BaFin 的联系方式为 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany，电话：+49 228 4108-0，或通过其网站：www.bafin.de。公司已要求 BaFin 根据《招股说明书条例》第 25 条，向奥地利监管机构 Österreichische Finanzmarktaufsicht（“ FMA ”）、法国监管机构 Autorité des marchés financiers（“ AMF ”）、意大利监管机构 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa（“ CONSOB ”）和西班牙监管机构 Comisión Nacional del Mercado de Valores（“ CNMV ”）通报已获批准的招股说明书。
SWREL 于 2024 财年第三季度结束，赢得五个重大项目......
• 截至 2023 年 12 月 31 日，未执行订单总额约为 8,750 千万印度卢比 • 所有逾期债务已偿还；通过 QIP 收益、发起人赔偿金和客户结算实现大幅去杠杆 • 2024 财年第三季度 EBITDA 继续呈现正增长趋势 孟买；2024 年 1 月 18 日：领先的太阳能 EPC 和 O&M 解决方案提供商之一 Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (SWRE)（BSE 股票代码：542760；NSE 代码：SWSOLAR）公布了截至 2023 年 12 月 31 日的季度财务业绩。在成功完成 QIP 后的 12 月最后几周，本季度来自国内外知名 IPP 的订单流入强劲。总订单流入额超过 2,400 千万印度卢比，导致订单量进一步增强。 SWRE 成为印度最大的浮动太阳能项目的 L-1 竞标者，该项目是 PSU 项目，随后 SWRE 又敲定了四个战略项目，包括 Plenitude Spain（ENI 集团旗下）、总部位于新加坡的 Sembcorp Industries 的子公司 Green Infra Wind Energy Limited (GIWEL) 和 Cleantech。2023 年 12 月，SWREL 通过合格机构配售 (QIP) 成功筹集了 1,500 千万印度卢比，得到了国内共同基金和全球 FII 的强烈响应。该公司还收到了来自发起人赔偿金和客户结算的资金流入，这些资金已用于本季度大幅减少债务，所有逾期债务均已偿还。尽管营运资金紧张影响了 2024 财年第三季度的运营，但 SWRE 仍实现了独立利润，合并水平的 EBITDA 为正。谈到本季度业绩，Sterling and Wilson Renewable Energy 全球首席执行官 Amit Jain 先生表示：“在 2024 财年第三季度，我们在可再生能源组合方面取得了显著进展，包括四个来自印度的独特项目以及三年来的第一笔重大海外订单。在成功获得 QIP 后，我们的资产负债表得到了显著增强，并完全准备好进军印度和海外快速增长的太阳能 EPC 市场。我们目前未执行的订单为 8,750 千万印度卢比。我们有信心保持增长势头，因为随着我们的资产负债表问题得到解决，公司几乎没有净债务，许多大客户再次与我们接洽。我们已做好准备，继续加快履行环境责任，并持续投资于技术和基础设施。我们即将发布的季度
招股说明书 - 投资者关系 - TRATON
招股说明书第页摘要 ........................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.1 A – 介绍和警告 .....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 B – 发行人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.....2 C – 证券 .........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13 D – 风险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 E – 报价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 招股说明书摘要的德文翻译 - 招股说明书摘要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 A – 简介和警告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 B – 发行人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。26 C – 证券。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。40 D – 风险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。42 E – 报价。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。45 1 风险因素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 1.1 与集团业务和行业相关的风险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。54 1.2 与集团一般运营相关的风险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68 1.3 法律、监管和税务风险。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...73 1.4 与集团与大众汽车集团分离相关的风险 .。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . div> . . . . 81 1.5 与集团股东结构相关的风险 . . . . . < /div> . . . . . .。。。。。。。。...... div>....81 1.5 与集团股东结构相关的风险 ..... < /div>............< div> 。。。。。。...... div>....82 1.6 与股份及上市有关的风险 . div>...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...85 2 一般信息 ..。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . div> . . . . . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。。。。。。。。...... div>.....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..88 2.1 对本招股说明书内容的责任 .................................88 2.2 本招股说明书的目的 ..........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。......................88 2.3 前瞻性陈述 ....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。89 2.4 财务信息的呈现 ......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。90 2.5 市场数据来源。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。90 2.6 可供查阅的文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。91 2.7 关于货币的说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。92 2.8 IFRS 未定义的衡量标准（非 GAAP 衡量标准和替代绩效衡量标准）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。92 2.9 负数和舍入。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。93 2.10 时间规范。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。93 2.11 民事责任的执行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。93 3 首次公开募股前重组。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。94 3.1 电力工程实体的出售。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。94 3.2 电力工程销售流程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.............95 3.3 股份购买协议 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.................95 3.4 股份购买协议的关键要素 .........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..95 3.5 过渡服务协议 ....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。97 3.6 商标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。97 3.7 其他知识产权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。97 3.8 IT 分离。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。98 3.9 养老金。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。98 4 祭品。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。99 4.1 发行标的 . ...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。99 4.2 价格范围、发售期、发售价格及配发与付款 .。。。。。。。。。。。。。。。。...99 4.3 预计发行时间表 ..................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.101 4.4 股份信息 ....................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........101 4.5 确定目标市场 ..............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。............103 4.6 股份的可转让性 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。103 4.7 现有股东 . ...。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。103 4.8 分配标准 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。103 4.9 基石投资者 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.104 4.10 稳定措施、超额配售和绿鞋期权 ...。。。。。。。。 < /div>............104 4.11 锁定和处置限制 ... < /div>............< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.105 4.12 在法兰克福证券交易所、纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市并开始交易 .........< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.105 4.13 指定赞助商 ....。 。 。 。 。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。106 4.14 参与发行各方的利益 ..... < /div>............< div> 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。106