香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完整性不作任何陈述,并明确表示,对于因本文件全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本文件的副本连同本文件附录九“交付香港公司注册处处长并可供查阅的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》第342C条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。预期[ 编纂]将由[ 编纂](代表[ 编纂])与本公司于[ 编纂]或之前或双方协定的较后时间(但无论如何不迟于[ 编纂])协商决定。如[ 编纂](代表[ 编纂])与本公司因任何原因未能于[ 编纂]就[ 编纂]达成协议,则[ 编纂]将不会进行并即时失效。除非另有公布,[ 编纂]将不会超过每股[ 编纂] 港元,预期将不会低于每股[ 编纂] 港元。申请[ 编纂 ]的投资者须于申请时就每只[ 编纂 ] 支付[ 编纂 ] 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.005% 联交所交易费及 0.00015% FRC 交易征费(如[ 编纂 ] 低于[ 编纂 ] 港元,则上述费用可予退还)。经本公司同意,[ 编纂 ] 可代表[ 编纂 ] 在递交[ 编纂 ] 申请截止日期早上前的任何时间,将根据[ 编纂 ] 发售的[ 编纂 ] 数目及╱ 或指示性[ 编纂 ] 范围减至低于本文件所述水平。在此情况下,有关削减的通知将尽快刊登于《南华早报》(英文版)及《香港经济日报》(中文版)及联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.lepubiopharma.com,但无论如何不迟于根据[编纂]递交申请截止日期早上。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书附录五“交付公司注册处处长并可供查阅的文件”一段所列的文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售股份未曾根据美国证券法或美国任何州证券法登记,亦不会根据该等法律登记,且不得在美国境内发售、出售、质押或转让,但发售股份可根据美国证券法第 144A 条规定的豁免登记规定或美国证券法的其他登记要求豁免规定发售、出售或交付给合格投资者。发售股份可根据 S 规例在美国境外的离岸交易中发售、出售或交付。香港发售股份申请人须于申请时支付每股香港发售股份的发售价 16.18 港元,连同 1% 的经纪佣金、0.0027% 的证监会交易征费及 0.005% 的联交所交易费。在作出投资决定前,潜在投资者应仔细考虑本招股章程所载的所有信息,包括“风险因素”一节所载的风险因素。联席代表(代表承销商)可经我们同意,于香港公开发售申请截止日期前任何时间将发售股份数目及╱或指示性发售价范围减至低于本招股章程所述水平。在此情况下,减少发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将不迟于香港公开发售申请截止日期前在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.akesobio.com刊登。如于上午八时正前出现若干理由,联席代表(代表其本身及代表香港承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任截至上市日期止。请参阅“承销 – 承销安排及费用 – 香港公开发售 – 终止理由”一节。
香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性的任何责任都没有代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有范围或任何一部分的损失所造成的损失。该招股说明书的副本已附加在“向公司注册店交付的文件,可用和检查中可用的文件”中指定的文件,并已由公司的公司注册官根据公司的第342C条的要求(结束了法律和法律规定)(第322章)。证券和期货委员会和香港公司的注册商对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将通过总体协调员(本身和代表承销商)与我们在价格确定日期之间的协议确定。预计价格确定日期将在2024年7月8日星期一(香港时间)左右。报价价格将不超过45.40港元,目前预计将不少于每股34.00港元。,如果出于任何原因,在2024年7月8日星期一(香港时间)的整个协调员(本身和代表香港承销商)与美国之间的整体协调员之间(香港时间)中午12:00不同意。可能需要支付申请股份(按申请渠道)付款,每个香港的最高报价价格为45.40港元,股票股份以及经纪公司的股票以及1.0%的经纪人,SFC交易税,0.0027%的0.0027%,AFRC交易征税,较少的0.00015%的AFR票价征收,以及较少的股票交易价格,以换取0.00015%的票价,否则要比0.000 fee of 0.000 of 0.000 of 0.000 evund of 0.000 of 0.000 of 0.000 feed of 0.000 of 0.0005%,否则为0.005%,价格为0.0005%,税额为0.0005%。 HK $ 45.40。 在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。 如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由整个协调员(对于本身,代表香港承销商)终止。 请参阅本招股说明书的“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止的理由”。 报价股份尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非根据美国证券法案的豁免或不符合不受美国证券法规的限制。 根据《美国证券法》依赖于法规,在美国外部交易中仅在美国境外提供和出售要约股。可能需要支付申请股份(按申请渠道)付款,每个香港的最高报价价格为45.40港元,股票股份以及经纪公司的股票以及1.0%的经纪人,SFC交易税,0.0027%的0.0027%,AFRC交易征税,较少的0.00015%的AFR票价征收,以及较少的股票交易价格,以换取0.00015%的票价,否则要比0.000 fee of 0.000 of 0.000 of 0.000 evund of 0.000 of 0.000 of 0.000 feed of 0.000 of 0.0005%,否则为0.005%,价格为0.0005%,税额为0.0005%。 HK $ 45.40。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”中规定的风险因素。如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由整个协调员(对于本身,代表香港承销商)终止。请参阅本招股说明书的“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止的理由”。报价股份尚未根据美国证券法或美国证券法的注册,不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非根据美国证券法案的豁免或不符合不受美国证券法规的限制。根据《美国证券法》依赖于法规,在美国外部交易中仅在美国境外提供和出售要约股。
香港交流和清算有限,香港有限公司的证券交易所和香港证券清算公司有限公司对本文档的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性没有任何代表,并明确违反任何损失的责任,无论是否依靠或任何依赖本文件的部分或任何一部分造成的损失。该文档的副本已将其附加在“附录V - 交付给香港公司注册官和展出的公司注册师”中的文档。香港的证券和期货委员会和香港公司的注册商对本文件的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。[编辑]预计将取决于我们与[编辑的]之间的一致性(对自己和代表[已编辑]的[已编辑]),预计将在[删除]上或之前进行[删除]。[已编辑] [已编辑] [已编辑] [已编辑]的[已编辑]将不超过[已编辑],并且除非另有宣布,否则预计每个[已编辑]的[已编辑] [已编辑]。如果出于任何原因,我们与[已编辑](对[已编辑的]]或之前[删除] [已编辑]的[已编辑]之间不同意[已编辑],则[已编辑]将不会进行并将失效。有关更多详细信息,请参见“ [已编辑]的结构和条件”和“如何申请[编辑]”。Applicants for [REDACTED] may be required to pay, on application (subject to application channels), the maximum [REDACTED] of HK$ [REDACTED] per [REDACTED] for each [REDACTED] together with brokerage of 1%, SFC transaction levy of 0.0027%, Stock Exchange trading fee of 0.00565% and AFRC transaction levy of 0.00015%, subject to refund if the [REDACTED] as finally确定的每个[已编辑]小于$ $ [已编辑]。[已编辑]代表[已编辑],可以在认为适当的情况下,并在公司的同意下,减少[已编辑]和/或在最后一天或之前的任何时间之前或之前在[Redactacted]下的寄出的申请中的任何时间或之前在本文档中所述的指示性[已编辑]范围。在这种情况下,将在www.hkexnews.hk和我们的公司www.satp.com.cn上的证券交易所网站上发布公告,不迟于当天的早晨,这是[redacted]下的住宿申请的最后一天。[已编辑]尚未根据美国证券法或美国证券法的任何国家证券法注册,并且不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,除非违反美国证券法案的豁免,否则不得豁免或不遵守交易。此类理由在“ [已编辑]”中列出。重要的是要参考该部分以获取更多详细信息。[已编辑]仅在美国在近海交易中提供和出售。依靠法规S。在做出投资决定之前,潜在的投资者应仔细考虑本文档中列出的所有信息,包括“风险因素”中规定的风险因素。如果在[8:00] A.M.之前出现某些理由,则[编辑]下[编辑]的[编辑]下的[已编辑]的义务如[已编辑]的义务(对其本身,代表[已编辑])终止。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股说明书的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本招股说明书全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股说明书的副本连同本招股说明书“附录九—交付予公司注册处处长的文件及展示的文件—A.交付予公司注册处处长的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第32章)第342C条的规定,由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股说明书或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由总协调人(代表其本身及代表承销商)与我们于定价日协商确定。定价日预期为 2024 年 3 月 18 日星期一或前后(香港时间),且无论如何不迟于 2024 年 3 月 18 日星期一中午 12 时(香港时间)。发售价将不超过每股发售股份 20.20 港元,目前预期每股发售股份不低于 19.80 港元。如因任何原因,总协调人(代表其本身及代表承销商)与我们未能于 2024 年 3 月 18 日星期一中午 12 时(香港时间)前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行,并将失效。香港发售股份申请人于申请时(视乎申请渠道而定)可能须支付每股香港发售股份的最高发售价20.20港元,连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%AFRC交易征费,惟如最终厘定的发售价低于每股香港发售股份20.20港元,则可退还该等费用。如在H股于联交所开始交易当日上午八时正前出现若干理由,总协调人(为其本身及代表香港发售股份承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议认购香港发售股份及促使申请人认购香港发售股份的责任。该等理由载于本招股章程的“承销——承销安排及费用——香港公开发售——终止理由”。发售股份未曾且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且不得发售、出售、在美国境内或向美国人士质押或以其他方式转让,但根据美国证券法的豁免或不受其登记要求约束的交易以及根据任何适用的美国州证券法除外。发售股份仅可在美国境外发售及出售给非美国人士,且并非根据 S 规则在离岸交易中代表美国人士的账户或利益行事的人士。H 股从未且不会在美国公开发售。
香港交流和清算有限,香港有限公司的证券交易所和香港证券清算公司有限公司对本文档的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性没有任何代表,并明确违反任何损失的责任,无论是否依靠或任何依赖本文件的部分或任何一部分造成的损失。本文档中附有了“附录V - 已交付给香港公司注册官的附录V - 文件和展示的文件”中指定的文档的副本。32)。香港的证券和期货委员会和香港公司注册官对本文件的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计[已编辑] [已编辑](代表[已编辑])和我们的公司在[删除]日期之间的协议确定了[已编辑]。[已编辑]日期预计将在[删除](香港时间)上进行,无论如何,在[redacted](香港时间)上午12:00时,将在[redacted](香港时间)上。[已编辑]的[已编辑] [已编辑]不超过hk $ [已编辑],目前预计每[删除]不小于hk $ [redacted]。在本文档中的“ [编辑已编辑]的结构”和“如何申请[编辑的]”部分中列出了更多详细信息。在本文档中的“ [编辑已编辑]”部分中列出了此类理由。Applicants for [ REDACTED ] are required to pay, on [ REDACTED ] (subject to [ REDACTED ] channel), the maximum [ REDACTED ] of HK$[ REDACTED ] for each [ REDACTED ] together with a brokerage fee of 1.0%, SFC transaction levy of 0.0027%, Stock Exchange trading fee of 0.00565% and AFRC transaction levy of 0.00015%, subject to refund if the [ REDACTED ]最终确定的少于[已编辑]的HK $ [已编辑]。在我们公司的同意下,可以减少本文档中所述的[hk $ [redacted] hk $ [redacted]在任何时间上或去年早上的red croctive redative nive to lod dod rod for Lod for Lod for Lod for Lod for Lod for Lod for Lod for Lod for Lod的可能会在我们的早晨或上午的任何时间上降低[hk $ [redacted]),从而减少[已编辑]和/或指示的[已编性]的数量和/或[hk $ [redacted]),以降低[hk $ [redacted]的指示[redacted])的数量。 In such a case, notices of the reduction in the number of [ REDACTED ] and/or the [ REDACTED ] will be published on the websites of the Stock Exchange at [ REDACTED ] and on the website of our Company at www.mirxes.com , and the [ REDACTED ] will be canceled and relaunched at the revised number of [ REDACTED ] and/or the revised [ REDACTED ] with a supplemental document or a new document. 在做出[已编辑]决定之前,应仔细考虑本文档中列出的所有信息以及[已编辑]的指定网站,包括本文档中“风险因素”部分中规定的风险因素。 [编辑]下的[已编辑]义务订阅[已编辑],如果某些事件应在上午8:00之前发生在[Redactacted]之前,则[已编辑](代表[已编辑的])(代表某些事件)终止。可能会在我们的早晨或上午的任何时间上降低[hk $ [redacted]),从而减少[已编辑]和/或指示的[已编性]的数量和/或[hk $ [redacted]),以降低[hk $ [redacted]的指示[redacted])的数量。In such a case, notices of the reduction in the number of [ REDACTED ] and/or the [ REDACTED ] will be published on the websites of the Stock Exchange at [ REDACTED ] and on the website of our Company at www.mirxes.com , and the [ REDACTED ] will be canceled and relaunched at the revised number of [ REDACTED ] and/or the revised [ REDACTED ] with a supplemental document or a new document.在做出[已编辑]决定之前,应仔细考虑本文档中列出的所有信息以及[已编辑]的指定网站,包括本文档中“风险因素”部分中规定的风险因素。[编辑]下的[已编辑]义务订阅[已编辑],如果某些事件应在上午8:00之前发生在[Redactacted]之前,则[已编辑](代表[已编辑的])(代表某些事件)终止。重要的是您参考该部分以获取更多详细信息。[已编辑]尚未根据[已编辑]或美国的任何州证券法注册,并且不得在美国内部或在美国人的帐户中,或出于或未在[[redacted]中定义的)提供,出售,承诺或转让,或者是为了获得或未在[或未在[或不对[REDACTIONS of [REDACTED]中所定义的)提供。[已编辑]已被[已编辑],(i)仅根据[删除]和(ii)根据[redactacted]在美国境外的[编辑性]和(ii)在美国以外的近海交易中的豁免下的[编辑]中定义的[已编辑]定义。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性发表任何声明,并明确表示,对于因本招股章程全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股章程的副本连同“附录六 — 交付香港公司注册处处长并展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,获香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由独家全球协调人(为其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定,定价日期预期为 2022 年 3 月 25 日(星期五)或前后,且无论如何不迟于 2022 年 3 月 27 日(星期日)。除非另有公布,否则发售价预期不超过每股发售股份 28.24 港元,且预期不低于每股发售股份 21.82 港元。如因任何原因,独家全球协调人(为其本身及代表承销商)与我们未能于 2022 年 3 月 27 日(星期日)之前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行并将失效。独家全球协调人可代表其本身及承销商,在认为适当的情况下并经本公司同意,于香港公开发售申请截止日期上午前任何时间,将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减至低于本招股章程所载的水平(即 21.82 港元至 28.24 港元)。在此情况下,有关香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减少的通知将于作出有关减少决定后尽快刊登于本公司网站 www.ferrettigroup.com 及香港联交所网站 www.hkexnews.hk,但无论如何不得迟于香港公开发售申请截止日期上午。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中列出的所有信息,包括“风险因素”中列出的风险因素。若在上市日期上午八时正之前出现若干理由,独家全球协调人(为其本身及代表承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任。该等理由载于本招股章程「承销」一节。请参阅该节以了解更多详情,十分重要。发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且仅可(a)根据美国证券法第144A条或根据美国证券法其他豁免而在美国向合资格机构发售及出售,或以不受美国证券法登记要求约束的交易发售及出售;及(b)根据美国证券法S规例在美国境外进行离岸交易。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本文件全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本文件的副本连同本文件“附录五 — 交付公司注册处处长并可供展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。预计 [ 删除 ] 将由 [ 删除 ](代表其自身及代表 [ 删除 ])与我们于 [ 删除 ] 达成协议。预计 [ 删除 ] 将于 [ 删除 ] 或前后完成,且无论如何不晚于 [ 删除 ] 中午 12:00。预计 [ 删除 ] 不超过 [ 删除 ] 港元,目前预计不低于 [ 删除 ] 港元。 [ 删除 ] 的申请人于申请时须就每份 [ 删除 ] 支付最高 [ 删除 ] 港元,即 [ 删除 ] 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565% 联交所交易费及 0.00015% AFRC 交易征费。如 [ 删除 ] 低于 [ 删除 ] 港元,则可退还该等款项。如因任何原因,[ 删除 ](代表其本身及 [ 删除 ])与我们未能于 [ 删除 ] 中午 12 时前就 [ 删除 ] 达成协议,则 [ 删除 ] 将不会进行并会失效。 [ 删除 ] (代表其自身及 [ 删除 ] ) 可在征得我们的同意下,在 [ 删除 ] 下提交申请的最后一天上午或之前的任何时间,减少 [ 删除 ] 下提供的 [ 删除 ] 数量和/或将指示性 [ 删除 ] 范围减少到低于本文件所述的范围。在此情况下,本公司将于作出有关削减要约的决定后尽快(无论如何不迟于根据[编纂]递交申请截止日期当日早上)在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dualitybiologics.com刊发公告,并取消要约并按修订后的[编纂]数目及╱或修订后的[编纂]范围及上市规则第11.13条的规定(包括刊发补充文件或新文件(视情况而定))重新推出要约。有关更多详情,请参阅本文件“[ 编纂 ] 的结构”和“如何申请 [ 编纂 ] ”两节。在作出 [ 编纂 ] 决定前,潜在的 [ 编纂 ] 应仔细考虑本文件所载的所有资料,包括但不限于本文件“风险因素”一节所载的风险因素。如在 [ 编纂 ] 上午 8 时之前出现某些理由,[ 编纂 ] 可(为其自身及代表 [ 编纂 ] )终止 [ 编纂 ] 根据 [ 编纂 ] 认购 [ 编纂 ] 及促使申请人认购 [ 编纂 ] 的义务。该等理由载于本文件“[ 编纂 ] ”一节。 [ 删除 ] 未根据美国《证券法》或美国任何州证券法进行登记,也不会根据该法进行登记,不得在美国境内 [ 删除 ] 出售、质押或转让,但获豁免或不受美国《证券法》登记要求约束的交易除外。[ 删除 ] 正在 [ 删除 ] 中,并根据美国《证券法》的登记豁免规定,仅向规则 144A 中定义的合格机构出售,以及 (2) 根据美国《证券法》的 S 条例,在美国境外进行离岸交易。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性发表任何声明,并明确表示,对于因本招股章程全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股章程的副本连同“附录六 — 交付香港公司注册处处长并展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,获香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由独家全球协调人(为其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定,定价日期预期为 2022 年 3 月 25 日(星期五)或前后,且无论如何不迟于 2022 年 3 月 27 日(星期日)。除非另有公布,否则发售价预期不超过每股发售股份 28.24 港元,且预期不低于每股发售股份 21.82 港元。如因任何原因,独家全球协调人(为其本身及代表承销商)与我们未能于 2022 年 3 月 27 日(星期日)之前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行并将失效。独家全球协调人可代表其本身及承销商,在认为适当的情况下并经本公司同意,于香港公开发售申请截止日期上午前任何时间,将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减至低于本招股章程所载的水平(即 21.82 港元至 28.24 港元)。在此情况下,有关香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减少的通知将于作出有关减少决定后尽快刊登于本公司网站 www.ferrettigroup.com 及香港联交所网站 www.hkexnews.hk,但无论如何不得迟于香港公开发售申请截止日期上午。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中列出的所有信息,包括“风险因素”中列出的风险因素。若在上市日期上午八时正之前出现若干理由,独家全球协调人(为其本身及代表承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任。该等理由载于本招股章程「承销」一节。请参阅该节以了解更多详情,十分重要。发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且仅可(a)根据美国证券法第144A条或根据美国证券法其他豁免而在美国向合资格机构发售及出售,或以不受美国证券法登记要求约束的交易发售及出售;及(b)根据美国证券法S规例在美国境外进行离岸交易。
香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性发表任何声明,并明确表示,对于因本招股章程全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本招股章程的副本连同“附录六 — 交付香港公司注册处处长并展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,获香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。发售价预期将由独家全球协调人(为其本身及代表承销商)与本公司于定价日期协商确定,定价日期预期为 2022 年 3 月 25 日(星期五)或前后,且无论如何不迟于 2022 年 3 月 27 日(星期日)。除非另有公布,否则发售价预期不超过每股发售股份 28.24 港元,且预期不低于每股发售股份 21.82 港元。如因任何原因,独家全球协调人(为其本身及代表承销商)与我们未能于 2022 年 3 月 27 日(星期日)之前就发售价达成一致,则全球发售将不会进行并将失效。独家全球协调人可代表其本身及承销商,在认为适当的情况下并经本公司同意,于香港公开发售申请截止日期上午前任何时间,将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减至低于本招股章程所载的水平(即 21.82 港元至 28.24 港元)。在此情况下,有关香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围减少的通知将于作出有关减少决定后尽快刊登于本公司网站 www.ferrettigroup.com 及香港联交所网站 www.hkexnews.hk,但无论如何不得迟于香港公开发售申请截止日期上午。进一步详情载于本招股章程「全球发售的架构」及「如何申请香港发售股份」两节。在做出投资决定之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中列出的所有信息,包括“风险因素”中列出的风险因素。若在上市日期上午八时正之前出现若干理由,独家全球协调人(为其本身及代表承销商)可终止香港承销商根据香港承销协议所承担的责任。该等理由载于本招股章程「承销」一节。请参阅该节以了解更多详情,十分重要。发售股份并无且不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且仅可(a)根据美国证券法第144A条或根据美国证券法其他豁免而在美国向合资格机构发售及出售,或以不受美国证券法登记要求约束的交易发售及出售;及(b)根据美国证券法S规例在美国境外进行离岸交易。
