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4Q24 MX 墨西哥经济展望_11 月
假设美国新政府将提高进口关税，主要是针对中国，那么美国的增长预计将从 2024 年的 2.7%（+0.2pp）放缓至 2025 年的 2.1%（-0.1pp），中国的增长将从 4.8%（+0.2pp）放缓至 4.1%（-0.1pp），而中国将采取更多政策措施来提供一些缓冲。在欧元区，保护主义将增加其他挑战并保持低增长，2024 年约为 0.8%（+0.1pp），2025 年约为 1.0%（-0.4pp）。
Parnassus 中型股基金评论 2024 年第四季度
在经济信号良好、显示出复苏迹象的同时，尽管经济增长有所放缓，罗素中型股指数在第四季度仍上涨了 0.62%。动能驱动型股票受益于选举后的反弹，而价值型和优质股则面临阻力。这种冒险情绪反映在各行业的表现中，信息技术、能源和通信服务实现了强劲的绝对回报，而材料和房地产则举步维艰。随着年底的到来，市场反弹势头减弱，许多指数在 12 月份出现亏损。在投资者消化了对比鲜明的数据和新政府财政政策的潜在影响后，利率上升和估值过高使得进一步的热情几乎没有空间。美联储在第四季度两次降息，但由于通胀仍顽固地高于目标水平，美联储暗示未来降息次数将减少。
4Q24结果
EGIF的执行合伙人 Balthazar Cazac评论说：“我们很高兴通过此战略收购开始EGIF的部署阶段。 这种伙伴关系强调了我们对投资高质量可再生能源项目的承诺，这些项目促进意大利的脱碳目标。 我们为这些项目提供清洁能源并为我们的投资者带来有吸引力的回报感到兴奋。 我们有信心，这只是与Dominion的长期合作的开始，利用他们在意大利即将到来的项目的广泛投资组合。”Balthazar Cazac评论说：“我们很高兴通过此战略收购开始EGIF的部署阶段。这种伙伴关系强调了我们对投资高质量可再生能源项目的承诺，这些项目促进意大利的脱碳目标。我们为这些项目提供清洁能源并为我们的投资者带来有吸引力的回报感到兴奋。我们有信心，这只是与Dominion的长期合作的开始，利用他们在意大利即将到来的项目的广泛投资组合。”
解释性报告 SESA组演示 4Q24结果
1目前对要约的考虑与新考虑之间的差异将由BANCO BPM将根据已经承担的资本化承诺的变化提供给BANCO BPM VITA提供的资金，这将相应地增加。此交易根据Consob Congulation No.17221 of 12 March 2010, as subsequently amended (the “ Consob RPT Regulation ”) and the relevant regulations adopted by the Bank ("Regulation on the management of transactions with parties in conflict of interest” (the “ Banco BPM Procedure ”), available on the website www.gruppo.bancobpm.it, Corporate Governance section, Corporate Documents) and, in particular, qualifies as a “minor” and “群体内”交易 - 考虑到BPM在BBPM Vita中持有的总控制权益 - 因此能够从Consob RPT调控和BANCO BPM程序中受益，因为未检测到其他相关方的重要利益
解释性报告 SESA组演示 4Q24结果
BANCO BPM S.P.A.董事会的解释性报告在第1项中）在2025年2月28日在一个召集中召集了普通股东会议的议程，该报告是在单一的电话会议上召开的，以“授权，根据第104条第104款的授权，直到第104款，直到第1款，并在1998年的董事会中，或者在审议中，或者在/1998年的陪同下，或者是/或以下是/或以下是/或以下是/或以下是//或以下是/或以下的。在Anima Holding所有普通股的子公司BPM Vita（“优惠”）发起的自愿招标要约中，BANCO BPM BPM VITA MAY：（i）从6.20欧元（cum股息）提高到欧元7.00欧元（cum 7.00（cum cum Rivifiend）的考虑； （ii）行使要约有效性条件的全部或第一部分或多个权利，如果被认为适当，则有权放弃。相关和/或结果分辨率”
评论| 4Q24 Voya大帽核值SMA（美林）积极管理的高点产量和股息增长股票的投资组合
•在2024年第四季度，股票市场经历了不同的回报。国内大型和小型股票带来了正回报，而价值指数和国际市场的收益下降。周期性部门，例如消费者酌情，财务和技术，表现优于防御部门。增长因子导致绩效，而价值因素下降。•在截至2024年12月31日的季度中，由于有利的股票选择，SMA的表现优于收费基础。信息技术，工业和金融部门中的股票选择最大。相反，在通信服务，医疗保健和公用事业中的选择不受绩效的影响。•2025年的股票前景谨慎乐观，因为美国经济保持强劲，预计特朗普政府将在放松管制和税收方面执行有利的政策。但是，关税，通货膨胀和地缘政治等风险可能会导致波动。
2024结果
•保理：保理营业率的表现优于市场。Banca Ifis坚持关注盈利能力：4Q24分解平均值为3.5％（以基本利率为基础*）•租赁：税收优惠为4q24 O设备和技术租赁的租赁市场提供了一些加速：我们在SME Capex决策中看到了延误的证据。Banca Ifis报告说，4Q24年第4季度的承保收费与市场基本一致。关注边距：4Q24设备和技术租赁平均差价为3.6％（以基本利率*之外）为3.6％，基本上稳定的YOY O汽车租赁：Banca Ifis的策略仍然存在（I）高级/奢侈品/奢侈品/奢侈品（非数量）（不是量）（II）价格/保证金纪律（III）一致性。在第4季度，Banca Ifis报告了高于市场的增长，同时平均价差为3.9％（以基本利率为基础*），同样稳定
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bt Mn 4Q24 4Q23年代（％）3Q24 QOQ（％）2024 2023年YOY（％）评论收入74,123 79,059（6.2）79,732（6.2）79,732（7.0）314,833 319,047（1.3）319,047（1.3）迪亚（1.3）迪亚dubai dubai Price Droud drocped 6％dropped 6％QOQ出售商品成本（72,510）（82,281）（11.9）（84,348）（14.0）（313,372）（315,499）（315,499）（0.7）毛利润1,613（3,221）（4,615）N.A。1,461 3,549（58.8）在4Q224的运营费用（2,077）（1,700）22.2（2,116（2,116）（1.9）（1.9）（1.9）（7,827）（7,827）（6,777）（6,777）15.5其他558 55.21 144 1 144 1 144 1 144年，4Q224（1,700）（1,700）（2,700）（2,700）（2,700）（2,700）161 14.1 161 1 141 14.1 144 1 161 1 141 1 161年1月14日 (8.2) Operating profit (303) (4,777) 93.7 (6,628) 95.4 (5,808) (2,621) (121.6) Interest expenses (670) (520) 28.8 (689) (2.8) (2,510) (2,077) 20.8 Other non-op expenses (520) 1,079 N.A.1,337 N.A.873 515 69.7当前税286 860（66.8）1,251（77.1）1,474 772 90.9非凡项目（184）（101）（82.6（82.6）（328）（328）43.7（243.7（240）245在4Q24净利润（1,125）（3,417）67.1（4,880）76.9（5,193）（2,923）（2,923）（77.7）中 BT652MN的损失（1,125）（1,125）（3,417）（77.7）错过了45％，我们的预测率在45％，4 Q24 eps（0.0）（bt）（bt）（bt）。 (0.24) 76.9 (0.25) (0.14) (77.7) Percent 4Q24 4Q23 YoY (ppts) 3Q24 QoQ (ppts) 2024 2023 YoY (ppts) Gross profit margin 2.2 (4.1) 6.3 (5.8) 8.0 0.5 1.1 (0.6) SG&A/sales 2.8 2.2 0.7 2.7 0.1 2.5 2.1 0.4BT652MN的损失（1,125）（1,125）（3,417）（77.7）错过了45％，我们的预测率在45％，4 Q24 eps（0.0）（bt）（bt）（bt）。 (0.24) 76.9 (0.25) (0.14) (77.7) Percent 4Q24 4Q23 YoY (ppts) 3Q24 QoQ (ppts) 2024 2023 YoY (ppts) Gross profit margin 2.2 (4.1) 6.3 (5.8) 8.0 0.5 1.1 (0.6) SG&A/sales 2.8 2.2 0.7 2.7 0.1 2.5 2.1 0.4
SK海力士 (000660)
4Q24营业利润预计为7.4万亿韩元（环比+5%），低于预期。由于前期需求疲软，以及来自CXMT、JHICC、Kioxia等的竞争加剧，我们认为通用存储器售价将跌至低于预期。预计25年1季度营业利润将达到5.4万亿韩元（环比下降27%）。我们坚持先前的观点，即通用 DRAM 和 HBM3e 的繁荣将持续到 2025 年。不过，目标股价略有下调，以反映 2024-2026 年 EPS 预测的变化。