免责声明:本机密演示文稿(“演示文稿”)由 Nauticus Robotics, Inc.(“Nauticus”)和 CleanTech Acquisition Corp.(“SPAC”或“CleanTech”)就其对 Nauticus 和 SPAC 的潜在业务合并以及在私募中发行合并后公司(“合并公司”或“Nauticus”)的证券(“交易”)提供给您。本演示文稿仅供参考,仅以您作为潜在投资者的身份提供给您,以考虑投资 Nauticus 或合并公司。未经 Nauticus 事先同意,不得全部或部分复制或分发本演示文稿,或披露其内容。通过接受本演示文稿,每个接收者及其董事、合伙人、管理人员、雇员、律师、代理人和代表(统称为“接收者”)同意:(i)对本演示文稿中包含的所有尚未公开的信息保密; (ii) 按照要求返还或销毁此类副本,并返还或销毁其拥有的本演示文稿的所有副本或其中部分内容。
资本市场监管机构印度证券交易委员会 (SEBI) 尤其活跃。它批准了一系列措施,鼓励初创企业在印度公开上市。促进了初创企业在创新者成长平台上的国内上市。新时代科技公司可以发行的人力股权数量也得到了放宽。监管机构通过修改初创企业和风险投资企业的定义,缓解了行业参与者的一些长期担忧。为了进一步促进融资创新,政策制定者积极探索制定在印度上市特殊目的收购公司 (SPAC) 的框架的可能性。国际金融服务中心管理局发布了一份关于 SPAC 上市潜在框架的咨询文件。这些改革已经推动了印度的私人和公共市场。展望未来,SEBI 还表示打算利用技术工具简化证券市场监管,通过设立一个咨询委员会来探索 RegTech/SupTech 解决方案。
亮点 过去 12 个月投资额为 59 亿美元(22 年第四季度为 69 亿美元) 第一季度投资额为 14 亿美元(22 年第四季度为 8.01 亿美元) Seraphim 投资指数排名第 233 位(22 年第四季度排名第 272 位) Seraphim 交易指数排名第 281 位(22 年第四季度排名第 257 位) 第一季度完成的最大交易为 1.65 亿美元(Isar Aerospace) 第一季度平均交易规模为 1,430 万美元(22 年第四季度为 970 万美元) 第一季度交易规模中值为 450 万美元(22 年第四季度为 350 万美元) 宣布成立 1 家太空相关 SPAC(第四季度为 0 家)
大量新基金已经成立,以引导资本快速流入气候技术,各种新投资者类型也开始参与气候技术投资。再加上 SPAC 等创新融资机制的增长以及积压现金储备的部署,气候技术投资规模发生了巨大变化。这种趋势似乎将持续到 2021 年下半年,今年下半年迄今为止,气候技术大宗交易引人注目,包括 Rivian(25 亿美元,加上上半年筹集的 27 亿美元,随后进一步融资和 IPO)、GoodLeap(8 亿美元)和 Redwood Materials(7.5 亿美元)。
与这一趋势相平衡的是私人航天研发的显著增长,从 2010 年前的非常温和到过去 5 年的快速增长。这些投资中约有三分之一用于新型运载火箭,尤其重要的是这些投资来自“天使”投资者;这些少数亿万富翁能够不考虑短期利润、股东或其他正常投资限制而进行投资。私人对航天投资总体承诺增加的另一个重要因素是将并购纳入总额。这些数字反映了一些公司的合并,这些数字反映了对这些公司未来利润折现估值的估计。(而随着最近 SPAC 的趋势,这些估计被报道为非常乐观,甚至可能被严重夸大。)
今年 2 月,Tikehau Ace Capital、Safran 和 Airbus 达成协议,收购 A&D 关键零部件战略供应商 Aubert & Duval,这体现了该公司的策略(见“私募股权收益和 SPAC 交易减少”)。“收购 Aubert & Duval 是一个很好的例子,说明如果你想成为长周期行业的 PE 参与者,灵活性是必需的。该公司拥有一些独特的资产、非常稀缺的专业知识和无与伦比的客户群,”Tikehau Ace Capital 董事总经理兼首席执行官 Guillaume Benhamou 表示。但这不是典型的 PE 故事。“这太复杂了;对于普通的 PE 公司来说,这会花费太长时间,而且风险太大。作为投资者,如果没有 Safran 和 Airbus 的参与,我们不会这么做。”
* * * REVO ( www.REVO_spac.com ) 是一家特殊目的收购公司 (SPAC),由 Alberto Minali、Claudio Costamagna、Stefano Semolini、Jacopo Tanaglia 和 Simone Lazzaro 创立。REVO 的目标是创建一家专注于专业保险和参数风险的领先保险公司,主要面向中小企业。2021 年 11 月 30 日,REVO 完成了对主要从事保证业务的保险公司 Elba Assicurazioni SpA 的收购。与 Elba 的业务合并将使 REVO 能够通过整合专业保险的承保人和 MGA 来进一步发展现有业务,同时开发参数风险部门。REVO 将成为一家精益的企业,这也要归功于采用区块链等新技术来优化风险承保和索赔管理流程。
Claire Leurent,工商管理硕士、博士 董事总经理 Claire 是一名分子和细胞生物学家,拥有遗传学、分子和细胞生物学研究所的博士学位,在领导药物开发项目方面拥有丰富的经验,并拥有从种子到 SPAC 各个阶段的多元化投资背景。她擅长建立定制的融资结构和商业模式,催化了组织内的变革性技术。Claire 拥有 14 年在知名公司的药物开发经验,并曾担任三星风险投资公司和强生开发公司的投资者,最近担任美国国立卫生研究院的驻地企业家,彰显了她致力于推动医疗保健领域创新的承诺。
美国代理报告通常在股东大会前 13-30 个日历日发给 ISS 客户。时间取决于:代理材料在会议前多久发出;代理和议程项目的复杂性;问题的争议性;所需的参与;以及需要报道的会议数量(例如,在 4 月至 6 月美国代理季节的高峰期,交付时间可能接近 13-20 天)。代理竞争或有争议的合并报告通常比这些一般准则更接近会议。SPAC 交易的最终材料通常仅在会议前一到两周提交;这些代理报告会根据复杂性和客户的投票截止时间尽快交付,但通常需要至少 5 个工作日进行分析。