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受控范围平衡生活方式策略（年金）概况说明书
2025 年 6 月 2 日 受监管投资组合增强 我们维持股票的增持仓位，最近根据反向买入信号增持了股票。尽管市场波动性加剧，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的仓位，承认地缘政治风险正在上升。我们仍然减持债券，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。 2025 年 6 月 2 日 受监管投资组合增长 我们维持股票的增持仓位，最近根据反向买入信号增持了股票。尽管市场波动性加剧，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的仓位，承认地缘政治风险正在上升。我们仍然减持债券，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。 2025 年 6 月 2 日 保守型管理投资组合 我们维持股票的增持，最近因反向买入信号而增持。尽管市场波动性上升，但潜在的宏观经济条件对股市有利，各国央行放松政策，美国领先增长指标继续改善。我们增加了大宗商品的持仓，承认地缘政治风险上升。我们仍保持债券的减持，通胀压力的迹象可能导致收益率从现在开始上升。
统治范围的冒险追踪器生活方式策略（年金）FACTSHEET
06/02/2025管理的投资组合动态我们在股票中保持超重位置，最近在逆势购买信号上增加了。尽管市场波动率提高，但基本的宏观经济状况仍然支持股票，中央银行放松政策和美国领先的增长指标正在继续改善。我们在商品中的地位增加了地位，承认地缘政治风险的上升。06/02/2025管理的投资组合增强了我们在股票中的股票中保持超重地位，最近在逆势购买信号上增加了。尽管市场波动率提高，但基本的宏观经济状况仍然支持股票，中央银行放松政策和美国领先的增长指标正在继续改善。我们在商品中的地位增加了地位，承认地缘政治风险的上升。我们仍然保持体重不足的债券，通货膨胀压力的迹象可能会导致产量从这里增加。06/02/2025统治了投资组合中等，我们在股票中保持了超重的位置，最近在逆势购买信号上增加了股票。尽管市场波动率提高，但基本的宏观经济状况仍然支持股票，中央银行放松政策和美国领先的增长指标正在继续改善。我们在商品中的地位增加了地位，承认地缘政治风险的上升。我们仍然保持体重不足的债券，通货膨胀压力的迹象可能会导致产量从这里增加。
遗属福利计划 2023 年现役/执勤人员可选年金
除非 DFAS 收到证明表明幸存配偶不符合领取条件（已故或因 55 岁前再婚而不符合领取条件），否则您的 SBP 每月年金付款将在 2023 年 1 月 3 日付款后暂停。如果 DFAS 收到证明表明幸存配偶不符合领取条件的证明，只要您符合领取条件，您的 SBP 每月年金付款就可以继续。如果 DFAS 收到证明表明幸存配偶符合领取条件的证明，则从 2023 年 2 月 1 日起，SBP 每月年金付款将恢复给幸存配偶。DFAS 将在 2022 年秋季向您邮寄有关 2023 年 SBP 年金预期状态的信息。
声音策略固定拆分年金策略：创建Incometay！在保留本金的同时
年金旨在是长期，税收的退休工具。分配时收入应作为普通收入应纳税，如果在59½岁之前撤回，则可能受到10％的联邦税收罚款。收入付款和立即年金的提款通常应作为一年中的普通收入征税。如果年金将资助IRA或其他税收合格计划，则税收延期功能没有任何额外的价值。来自Roth IRA的合格分配通常被排除在总收入之外，但税收和罚款可能适用于非合格分配。请咨询税务顾问以获取特定信息。有与年金相关的费用和费用，例如提早提款的投降费用（递延销售费用）。请记住，年金收入选项，频率和付款日期！2.0一旦当选就无法更改。某些期间的可用性可能受到限制。拆分年金策略假定保证金选择年金中持有的资金保留在初始保证期结束之前，并且没有提款。在初始保证期内从年金中撤回，投降或转折的金额可能会受到投降费用和/或市场价值调整。市场价值调整可能会对年金的价值产生积极或负面的影响。最大投降费用为9％，每年减少1％，直到初始保证期结束。这是用于信息和教育目的的一般沟通。材料和信息不适用于任何人的个人情况。不应将其视为投资建议，
2021-2023固定索引年金合同持有人行为经验研究数据请求3月2024
▪同行组必须至少包含五（5）家公司。▪如果需要，任何具有占主导地位的数据的公司（即代表该组的25％以上），将缩放到25％。o如果您提交多个公司的数据，请联系studypro@soa.org，如果您希望将所有公司合并为一个“公司集团”或将其作为同行小组分析中的单独单独公司保存的数据。o作为数据贡献者，您承认并同意您公司的数据可能是另一家公司的同行小组分析的一部分。如果您想将公司的数据排除在另一家公司的同行小组分析中，请通知studypro@soa.org。在这种情况下，您的公司将无法选择接受同行组分析。•有机会与SOA研究所和Limra研究人员会面，他们进行了研究分析。在这次会议上，撰稿人将能够迅速获得对结果的更深入的见解，并在特定感兴趣的领域提出问题。
马萨诸塞州延期补偿 SMART 计划
证券由 GWFS Equities, Inc. 提供或分销，该公司是 FINRA/SIPC 成员，也是 Great-West Life & Annuity Insurance Company 的子公司。退休产品和服务由 Great-West Life & Annuity Insurance Company 提供，公司总部：科罗拉多州格林伍德村；Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York，总部：纽约州纽约市，以及其子公司和附属公司，包括注册投资顾问 Advised Assets Group, LLC 和 Great-West Capital Management, LLC。©2018 Great-West Life & Annuity Insurance Company。保留所有权利。98966-FLY-14837-1804 AM453154-0408
SMART 计划封面 (PDF)
证券由 GWFS Equities, Inc. 提供或分销，该公司是 FINRA/SIPC 成员，也是 Great-West Life & Annuity Insurance Company 的子公司。退休产品和服务由 Great-West Life & Annuity Insurance Company 提供，公司总部：科罗拉多州格林伍德村；Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York，总部：纽约州纽约市，以及其子公司和附属公司，包括注册投资顾问 Advised Assets Group, LLC 和 Great-West Capital Management, LLC。©2018 Great-West Life & Annuity Insurance Company。保留所有权利。98966-FLY-14837-1804 AM453154-0408
特别付款计划选择表
我们将采用收到您选择时有效的利率。如果利率不如给您报价的利率优惠，您可以在签发日期后的 15 天内退还根据此选项向您支付的任何款项以及您选择的特别付款计划的补充合同，然后我们将退还您的本金。签署此表格即表示您同意以下几点：1. 据我所知和所信，本申请表所有部分的陈述和答案均真实完整。Equitable Financial Life Insurance Company/Equitable Financial Life Insurance Company of America (EFLOA)/Equitable Financial Life and Annuity Company/Equitable Financial Life Insurance and Annuity Company (CA) 可以依赖它们来处理本申请表。2. 任何代理人均无权修改本申请表或放弃 Equitable Financial Life Insurance Company/Equitable Financial Life Insurance Company of America (EFLOA)/Equitable Financial Life and Annuity Company/Equitable Financial Life Insurance and Annuity Company (CA) 的任何权利或要求。 3. 证明——根据伪证处罚规定，我证明此表格上显示的号码是我的正确纳税人识别号。
阿克伦大学 401(a) 替代退休计划 (ARP)、阿克伦大学 403(b) 税收递延年金计划 (TDA) 和 Un
从 2022 年 5 月 20 日（双周）和 2022 年 5 月 31 日（每月）的工资单开始，所有其他供应商将不再提供未来供款。任何现有账户余额将保留在您当前的供应商处；但是，如果您愿意，您可以将这些余额转移到新计划。如果您选择将这些现有账户余额转移到其他供应商，您应该与您要转移到或转移的供应商的代表会面，看看是否可能对潜在转移收取退保费或其他费用。由于您目前向不再可用的供应商供款，因此您必须在 2022 年 4 月 22 日之前选择新的供应商来为您未来的供款。
