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模型投资组合
投资者在投资前应仔细考虑基金的风险、投资目标、费用和开支。本文仅供说明之用，不应视为投资建议。请咨询您的持牌 LBCFS 共同基金代表，了解您的投资选择，并获取招股说明书或基金概况的副本。佣金、尾随佣金、管理费和开支都可能与共同基金投资和资产配置服务的使用有关。请在投资前阅读招股说明书。加拿大存款保险公司或任何其他政府存款保险公司均不承保共同基金证券。我们无法保证基金能够将其每股证券的净资产价值维持在一个恒定数额，也无法保证您在基金中投资的全部金额将返还给您。共同基金没有担保，其价值经常变化，过去的表现可能不会重现。共同基金由 LBC Financial Services Inc.（“LBCFS”）分销。 LBCFS 是加拿大劳伦森银行的全资子公司，是独立于劳伦森银行、B2B Trustco 和 Mackenzie Investments 的企业实体。LBCFS 提供的基金是劳伦森银行基金集团的一部分，由 Mackenzie Investments 管理。
收入模型投资组合
2由T. Rowe Price Associates，Inc。及其投资咨询分支机构管理的组合多资产投资组合。该数字包括在T. Rowe价格以外持有的资产，但T. Rowe价格会影响贸易决策。截至2024年9月30日。MorningStar奖章评分™是晨星（Morningstar）对通过特定车辆提供的投资策略的前瞻性分析的摘要表达，该分析使用金，银，青铜，中性和负面的评级量表。奖章的评级表明，随着时间的推移，Morningstar认为哪些投资者认为可能会以风险调整的基础优于相关指数或同伴组的平均值。投资产品将对3个关键支柱（人，父母和过程）进行评估，并在收费评估中，构成了晨星在这些产品的投资优点中定罪的基础，并确定了他们分配的奖牌主义评级。支柱等级以低，低于平均，平均水平，高于平均水平和高的形式。支柱（直接对分析师覆盖的车辆，或者当覆盖车辆的支柱等级映射到相关的未发现车辆时，或者是间接的）或使用算法技术。车辆的预期性能将其分类为由晨星类别定义的评级组以及其主动或被动状态。当分析师直接覆盖车辆时，他们会根据其定性评估（受分析师评级委员会的监督，并至少每14个月监视和重新评估它们），根据其定性评估进行3个支柱评级。当分析师间接覆盖车辆或通过算法覆盖车辆时，评级将每月分配。有关这些评分的更多详细信息，包括其方法，请访问global.morningstar.com/managerdisclosures/。晨星奖章的评分不是事实陈述，也不是信贷或风险评级。不应将晨星奖章评级（i）用作评估投资产品的唯一基础，（ii）涉及未知的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致期望不会发生或明显差异与预期的（III），（III）不保证基于完全或准确的返回范围，因此在确定的范围或准确的范围内涉及到涉及（iv）（IV）（IV）（IV）（IV）（IV）（IV）（IV）不可预见的管理，技术，经济发展，利率发展，运营和/或物质成本，竞争压力，监管法，汇率，税率，汇率变化和/或政治和社会条件的变化的变化，（v）不应被视为购买或销售投资产品的报价或征集。变化的晨星奖章评分的基本因素的变化可能意味着该评分随后不再准确。
NCTN青少年至Yong成人（AYA）癌症试验
A Randomized Phase III Clinical Trial for the Addition of Docetaxel to Androgen Receptor Pathway Inhibitors in Patients with Metastatic Castration Sensitive Prostate Cancer and Suboptimal PSA Response (TRIPLE‐SWITCH) EA8134 III InPACT‐ International Penile Advanced Cancer Trial (International Rare Cancers Initiative Study) EA8171 II Multiparametric MRI (mpMRI) for Preoperative Staging以及新诊断的前列腺癌的治疗计划
PEO MLB 投资组合
克里斯汀·罗德里格斯 (Christine Rodriguez) PEO MLB 项目执行官 克里斯汀·罗德里格斯女士是人力、物流和业务解决方案 (PEO MLB) 项目执行官，负责监督企业 IT 产品组合，提供解决方案来支持海军的人力、物流和业务能力需求。PEO MLB 为一系列旨在提供系统和服务的项目提供收购监督和管理，使海军能够完成日常人力资源、财务和其他业务管理和运营职能。 此前，罗德里格斯女士于 2021 年 7 月至 2022 年 3 月担任海军财务系统代理助理部长。她于 2020 年 2 月至 2022 年 3 月担任海军助理部长办公室 (财务管理和主计长) 财务系统副主任。罗德里格斯女士在收购、设计、实施和运营业务管理和尖端商业智能解决方案方面拥有超过 26 年的经验。
PEO MLB投资组合
Christine Rodriguez计划执行官PEO MLB Christine Rodriguez女士是人力，物流和商业解决方案（PEO MLB）的计划执行官，负责监督企业IT投资组合，提供支持海军人力，物流，物流，业务能力需求的解决方案。PEO MLB提供了旨在提供系统和服务的计划组合的收购监督和管理，这使海军能够完成日常的人力资源，财务和其他业务管理和运营功能。以前，罗德里格斯女士从2021年7月至2022年3月担任代理金融系统海军副部长。她是2020年2月至2022年3月的海军助理秘书（财务管理和审计长）助理秘书办公室副主任。Rodriguez女士在获取，设计，实施和运营业务管理以及尖端的商业智能解决方案方面拥有超过26年的经验。
投资投资组合的资金排放
在2021年，我们加入了NZAOA，重申了我们对气候行动的承诺，NZAOA将来自18个国家的80多个资产所有者汇集在一起，管理了9.5万亿美元的资产以支持气候过渡。该联盟致力于投资气候解决方案，并在2050年将投资组合过渡到净零温室气体排放，同时每年报告其进度。我们在联盟的2023年进度报告中被作为案例研究，强调了我们的影响力投资策略以及针对气候解决方案的投资资产的很大比例，作为气候过渡的催化力量。作为我们承诺的一部分，我们将碳排放量的目标降低了25％，到2025年末，到2030年，到2030年的基础年，我们将碳排放量设定为50％。我们认识到，仅投资者就无法帮助经济实现净零目标，而决策者，工业和社会都是这一旅程中的关键利益相关者。通过这些承诺，我们希望尽我们所能为净净净的关键途径做出贡献。
ClearBridge 股息策略投资组合
1 资料来源：富兰克林邓普顿。*仅用于说明目的。假设没有提款或缴款。这些统计数据基于纯毛利和净费用季度综合回报，假设股息和收入再投资，并考虑已实现和未实现的资本收益和损失。业绩结果针对综合回报，其中包括所有实际、完全可自由支配的账户，这些账户的投资政策和目标与综合回报的投资策略基本相似。综合回报以美元表示，假设再投资任何股息、利息收入、资本收益或其他收益。综合回报可能包括费用净额和纯费用净额账户。“纯”费用净额回报不反映任何费用的扣除，包括交易成本。传统（或“真实”）费用净额回报反映的是交易成本减少后但在投资咨询费减少之前的业绩。费用总额回报可能包括非综合账户的“真实”费用总额回报和综合账户的“纯”费用总额回报。费用净额回报减去模型“综合费”（3.0% 是股票和平衡投资组合的最高预期综合费），其中包括交易费用以及投资管理、行政和托管费。使用的模型综合费代表适用于该策略的最高预期综合费。实际费用和账户最低限额可能有所不同。
通过并购优化医药产品组合
注：“其他所有”包括肾病学、胃肠道、眼科、呼吸、皮肤病学、肝病学、泌尿生殖系统/性功能和肌肉骨骼；未包括多个治疗领域的交易，因为它们主要由大规模转型并购推动，且在治疗领域拥有广泛的商业和开发组合；未包括罕见/孤儿/遗传疾病，因为它适用于整个治疗领域，并且与治疗领域类别并不互相排斥。 资料来源：LEK 对 Cortellis 的研究和分析、公司投资者材料和 SEC 文件、S&P Capital IQ
模范财富投资组合 (MWP) 计划 ...
以下是自 2023 年 3 月 31 日最近一次年度更新以来对本手册所作某些更改的摘要。第 4 项已更新，以反映咨询费可能按分层方式构建。第 4 项还已更新，以反映对于 LPL 设计的某些模型投资组合，管理人费将包括向市场指数提供商支付的最高 0.02% 的许可费。第 6 项已更新，以提供有关 LPL 在推荐遵循类似投资策略的投资产品时面临的利益冲突的信息。第 9 项已更新，以提供有关纪律事件的信息，涉及 (i) 与 LPL 的监管系统和程序有关的 FINRA 制裁，这些监管系统和程序涉及通过电汇或支票向第三方转移客户资金；(ii) 与马萨诸塞州证券部达成的和解，涉及 LPL 对马萨诸塞州 LPL 分支机构的电子签名实践的监管； (iii) 与经纪直接业务交易的监管系统和账簿记录维护、经纪产品转换交易费用的监管系统和错误陈述以及向客户推荐业务发展公司 (BDC) 公开交易证券的监管系统有关的 FINRA 制裁。第 9 项还更新了有关计划中的次级顾问与 LPL 以外的经纪人执行固定收益交易（“交易转移”或“退出”）的披露。交易转移可能会使次级顾问获得更有利的执行，但也会导致客户除了支付给 LPL 的账户费用外，还要承担执行费用。LPL 将无法完全评估次级顾问在交易转移时是否履行了其最佳执行义务。决定是否交易转移的责任在于次级顾问，并受次级顾问的受托责任约束。第 9 项也进行了更新，披露 LPL 的注册经纪交易商和相关人员 LPL Enterprise, LLC（“LPLE”）预计将于 2024 年成为注册投资顾问，并且某些 LPLE 客户将投资于 LPL 赞助和托管的咨询计划。