与首次发行有关的风险 这是本公司的首次公开发行,本公司的普通股尚无正式市场。本公司的普通股票面价值为每股 ₹1。发行价、底价和上限价格由本公司在与账簿管理人(“BRLM”或“账簿管理人”)磋商后根据账簿构建流程(定义见下文)对普通股的市场需求评估确定并证明,符合 SEBI ICDR 规定,并如第 144 页“发行价依据”中所述,不应视为普通股上市后的市场价格的指示。我们无法保证普通股一定会活跃和/或持续交易,也无法保证上市后普通股的交易价格。
与首次发行有关的风险 这是本公司的首次公开发行,本公司的普通股尚未形成正式市场。本公司的普通股票面价值为每股 ₹1。发行价、底价和上限价格由本公司在与账簿管理人(“BRLM”或“账簿管理人”)磋商后根据账簿构建流程(定义见下文)对普通股的市场需求评估确定并证明,符合 SEBI ICDR 规定,并如第 156 页“发行价依据”中所述,不应视为普通股上市后的市场价格的指示。我们无法保证普通股一定会活跃和/或持续交易,也无法保证上市后普通股的交易价格。
截至 2023 年 6 月 30 日,福特已发行 3,931,183,222 股普通股和 70,852,076 股 B 类股票。根据当日纽约证券交易所综合交易普通股收盘价(每股 15.13 美元),该普通股的总市值为 59,478,802,149 美元。虽然我们的 B 类股票没有上市市场,但 B 类股票可随时转换为相等数量的普通股,以出售或以其他方式处置此类普通股。截至 2023 年 6 月 30 日,已发行的普通股和 B 类股票包括可能被视为福特“关联方”的人士所持有的股份。然而,我们认为不应将任何此类人士视为关联方。有关已发行普通股和 B 类股票所有权的信息,请参阅目前定于 2024 年 5 月 9 日举行的福特年度股东大会的代理声明(我们的“代理声明”),该声明通过引用纳入本报告的各项项目中,如下所示。
注册人不是上市公司,截至 2022 年第二财季最后一天,其普通股和认股权证未在任何交易所上市,因此无法计算截至该日期非关联方持有的普通股总市值。 注册人的普通股和认股权证于 2022 年 8 月 8 日在纽约证券交易所开始交易。 根据 2022 年 12 月 31 日在纽约证券交易所报告的注册人普通股收盘价,注册人非关联方持有的普通股总市值(39,417,076 股)为 56,760,600 美元。 出于此计算的目的,所有高级职员、董事和持有我们普通股 10% 以上股份的股东均被排除在外,因为这些人可能被视为关联方。这种决定不应被视为承认这些官员、董事和持有人实际上是注册人的关联方。
公司董事会 (“ 董事会 ”) 已将会议的记录日期定为 2023 年 4 月 28 日营业结束时 (“ 记录日期 ”)。记录日期登记在册的股东有权收到会议通知,并有权投票表决记录日期编制的有权在会议上投票的股东名单中所列的普通股,除非任何此类股东在记录日期之后转让普通股,且该等普通股的受让人在出示证明该等普通股的适当背书证书或以其他方式证明其拥有该等普通股后,在不迟于会议召开前十 (10) 天要求将受让人的姓名列入有权在会议上投票的股东名单中,在这种情况下,该受让人有权在会议上投票表决该等普通股。
如前所述,在 2024 年 10 月 30 日举行的特别股东大会上,公司股东批准了一项提案,授权公司董事会修改公司第二次修订和重述的公司章程(经修订)(“章程”),对公司所有流通在外的 A 类普通股(票面价值 0.0001 美元/股)(“A 类普通股”)和 B 类普通股(票面价值 0.0001 美元/股)(“B 类普通股”,与 A 类普通股合称为“普通股”)以及公司作为库存股持有的任何普通股进行反向股票分割,分割比例为 1 比 5 至 1 比 20(“反向股票分割”),由董事会自行决定。 2024 年 11 月 13 日,董事会批准了 1:15 比例的反向股票分割。反向股票分割预计将于 2024 年 11 月 20 日东部时间下午 5:01 生效,届时将向特拉华州国务卿提交一份章程修正案证书。
普通股 (₹) Ramakrishna Kamojhala 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 450.00 百万 0.24 Mani P 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 450.00 百万 0.24 Rajanikanth Balaraman 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 450.00 百万 0.24 Preetham S V 发起人 出售股东 最多 [●] 普通股,票面价值 ₹ 5,总计最多 ₹ 300.00 百万 0.24 Rasmi Anil Kumar 发起人 集团 出售股东 最多 [●]普通股,票面价值为 ₹ 5,总计高达 ₹ 850.00 百万 2.30 WACA:加权平均收购成本 经独立特许会计师事务所 Vishnu Daya & Co LLP 认证,公司注册号为 008456S,其证书日期为 2024 年 8 月 19 日。
公开发行 17,266,801 股普通股,每股 10 卢比,发行价为每股 1100 卢比,共计 189.93 亿卢比,包括 Jet Airways (India) Limited(“Jet Airways”或“公司”或“发行人”)新发行的 14,245,111 股普通股以及 Tail Winds Limited(“Tail Winds”或“出售股东”)出售的 3,021,690 股普通股。新发行和出售要约在此统称为“要约”。 1,200,000 股普通股将在要约中预留,供员工以要约价认购(“员工预留部分”,除员工预留部分以外的普通股要约,统称“净要约”)。普通股的票面价值为 10 卢比,要约价为票面价值的 110 倍。要约将占公司要约后完全稀释实缴股本的 20%。
本公司的普通股在印度国家证券交易所有限公司(“NSE”)和孟买证券交易所有限公司(“BSE”,与 NSE 统称“证券交易所”)上市。截至 2024 年 4 月 4 日,NSE 和 BSE 的普通股收盘价分别为每股 ₹ 583.05 和 ₹ 582.90。本公司已根据《2015 年印度证券交易委员会(上市义务和披露要求)条例》(经修订)(“SEBI 上市条例”)第 28(1)(a) 条获得孟买证券交易所和 NSE 的原则性批准,允许根据发行发行的普通股上市,批准日期分别为 2024 年 4 月 2 日。本公司将向证券交易所提出申请,以获得根据发行发行的普通股的最终上市和交易批准。证券交易所对本文所作的任何陈述、表达的意见或报告的正确性不承担任何责任。根据发行而发行的普通股获准在证券交易所交易不应被视为本公司或普通股价值的指标。