每一系列(定义见“计划概述 – 发行方式”)不记名票据将在发行时以临时不记名全球票据(每张“临时全球票据”)或永久不记名全球票据(每张“永久全球票据”)的形式表示。如果适用的最终条款规定全球票据将以新全球票据(“ NGN ”)形式发行,则全球票据将在相关批次发行日期或之前交付给 Euroclear Bank SA/NV(“ Euroclear ”)和 Clearstream Banking S.A.(“ Clearstream, Luxembourg ”)的共同保管人(“共同保管人”)。记名票据将以记名证书(每张“证书”)表示,每名票据持有人持有的一系列记名票据将发行一张证书。以全球形式发行的注册票据将由注册全球证书(“全球证书”)代表。如果全球证书在新的保管结构(“NSS”)下持有,则全球证书将在相关部分的原始发行日期或之前交付给 Euroclear 和 Clearstream, Luxembourg 的共同保管人。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
根据本 15,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”),KBC Group NV(“发行人”)可不时发行以其与相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。未偿还票据的名义总额在任何时候均不得超过 15,000,000,000 欧元(或以任何其他货币计价的等值金额)。根据本计划于本基本招股说明书日期或之后发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。根据本计划发行的票据可能包括 (i) 非从属票据(“高级票据”)和 (ii) 如本招股说明书所述从属票据,且其条款符合二级资本(定义见本招股说明书)(“从属二级票据”)。票据将以适用最终条款中规定的指定面额发行。本票的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。本票无最高指定面额。
根据本基本招股说明书中所述的欧元中期票据计划(“计划”)(该表述应包括本基本招股说明书不时修订和/或补充的内容以及本文通过引用纳入的所有文件,“基本招股说明书”),Belfius Bank SA/NV(“Belfius Bank”或“发行人”)在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下,可不时发行作为发行人优先债务的欧元中期票据(“优先票据”)和作为发行人次级债务的欧元中期票据(“次级票据”,与优先票据统称“票据”)。优先票据可以是优先优先票据(“优先优先票据”)或优先非优先票据(“优先非优先票据”)。发行人的意图是,出于监管目的,将优先票据视为 MREL/TLAC 合格工具(定义如下)。未偿还票据的总本金金额在任何时候均不得超过 10,000,000,000 欧元(或等值的其他货币)。本基本招股说明书已于 2022 年 5 月 3 日获得金融业监管委员会(“CSSF”)批准,作为《2017/1129 号条例》(“《招股说明书条例》”)第 8 条所指的基本招股说明书,CSSF 是《招股说明书条例》和 2019 年 7 月 16 日卢森堡《招股说明书法》的主管当局。
4.000% 2043 年到期票据(发行于 2013 年 1 月) BUD/43 纽约证券交易所 4.625% 2044 年到期票据(发行于 2014 年 1 月) BUD/44 纽约证券交易所 4.700% 2036 年到期票据(发行于 2016 年 1 月) BUD/36 纽约证券交易所 4.900% 2046 年到期票据(发行于 2016 年 1 月) BUD/46 纽约证券交易所 4.950% 2042 年到期票据(发行于 2016 年 12 月) BUD/42 纽约证券交易所 6.625% 2033 年到期票据(发行于 2016 年 12 月) BUD/33 纽约证券交易所 5.875% 2035 年到期票据(发行于 2016 年 12 月) BUD/35 纽约证券交易所 4.439% 2036 年到期票据2048(2017 年 8 月发行) BUD/48 纽约证券交易所 4.000% 票据,2028 年到期(2018 年 4 月发行) BUD/28 纽约证券交易所 4.375% 票据,2038 年到期(2018 年 4 月发行) BUD/38 纽约证券交易所 4.600% 票据,2048 年到期(2018 年 4 月发行) BUD/48A 纽约证券交易所 4.750% 票据,2058 年到期(2018 年 4 月发行) BUD/58 纽约证券交易所 浮动利率票据,2024 年到期(2018 年 4 月发行) BUD24A 纽约证券交易所 4.750% 票据,2029 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/29 纽约证券交易所 4.900% 票据,2031 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/31 纽约证券交易所 5.450% 票据到期日为 2039 年(发行日期为 2019 年 1 月) BUD/39A 纽约证券交易所 5.550% 票据到期日为 2049 年(发行日期为 2019 年 1 月) BUD/49 纽约证券交易所 5.800% 票据到期日为 2059 年(发行日期为 2019 年 1 月) BUD/59 纽约证券交易所 4.900% 票据到期日为 2046 年(发行日期为 2019 年 5 月) BUD/46A 纽约证券交易所 4.700% 票据到期日为 2036 年(发行日期为 2019 年 5 月) BUD/36A 纽约证券交易所 3.650
4.700% 2036 年到期票据(2016 年 1 月发行) BUD/36 纽约证券交易所 4.900% 2046 年到期票据(2016 年 1 月发行) BUD/46 纽约证券交易所 4.950% 2042 年到期票据(2016 年 12 月发行) BUD/42 纽约证券交易所 6.625% 2033 年到期票据(2016 年 12 月发行) BUD/33 纽约证券交易所 5.875% 2035 年到期票据(2016 年 12 月发行) BUD/35 纽约证券交易所 4.000% 2028 年到期票据(2018 年 4 月发行) BUD/28 纽约证券交易所 4.375% 2038 年到期票据(2018 年 4 月发行) BUD/38 纽约证券交易所 4.600% 2038 年到期票据2048(2018 年 4 月发行) BUD/48A 纽约证券交易所 4.750% 票据,2058 年到期(2018 年 4 月发行) BUD/58 纽约证券交易所 浮动利率票据,2024 年到期(2018 年 4 月发行) BUD/24A 纽约证券交易所 4.750% 票据,2029 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/29 纽约证券交易所 4.900% 票据,2031 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/31 纽约证券交易所 5.450% 票据,2039 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/39A 纽约证券交易所 5.550% 票据,2049 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/49 纽约证券交易所 5.800% 票据,2059 年到期(2019 年 1 月发行) BUD/59 纽约证券交易所 3.500% 票据到期日为 2030 年(2020 年 4 月发行) BUD/30 纽约证券交易所 4.350% 票据到期日为 2040 年(2020 年 4 月发行) BUD/40 纽约证券交易所 4.500% 票据到期日为 2050 年(2020 年 4 月发行) BUD/50 纽约证券交易所 4.600% 票据到期日为 2060 年(2020 年 4 月发行) BUD/60 纽约证券交易所 * 不得用于交易,但根据美国证券交易委员会的要求,与美国存托股票的登记有关。
Santander UK plc(“Santander UK”)和 Santander UK Group Holdings plc(“Santander UK Group Holdings”,与 Santander UK 合称为“发行人”,各自称为“发行人”)可不时根据本 30,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”)发行以相关发行人和相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。根据计划发行的票据可能包括 (i) 任一发行人的无从属票据,这些票据属于相关发行人的优先债务(“优先票据”);以及 (ii) Santander UK Group Holdings 的票据,这些票据按本文所述属于从属债务,且其条款符合二级资本的资格(“有期从属票据”)。在本招股说明书日期或之后,根据最终条款或(就豁免票据而言,定义如下)定价补充文件完成之前根据本计划发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。“ 最终条款 ” 指最终条款文件中规定的条款,且该等条款与本招股说明书中规定的形式基本一致;“ 定价补充文件 ” 指定价补充文件中规定的条款,且该等条款与本招股说明书中规定的形式基本一致。因此,就豁免票据而言,本招股说明书中对适用最终条款中规定或确定的信息的每次引用均应被理解和解释为对适用定价补充文件中规定或确定的信息的引用,除非上下文另有要求。
Santander UK plc(“Santander UK”)和 Santander UK Group Holdings plc(“Santander UK Group Holdings”,与 Santander UK 合称为“发行人”,各自称为“发行人”)可不时根据本 30,000,000,000 欧元中期票据计划(“计划”)发行以相关发行人和相关交易商(定义见下文)之间约定的任何货币计价的票据(“票据”)。根据计划发行的票据可能包括 (i) 任一发行人的无从属票据,这些票据属于相关发行人的优先债务(“优先票据”);以及 (ii) Santander UK Group Holdings 的票据,这些票据按本文所述属于从属债务,且其条款符合二级资本的资格(“有期从属票据”)。在本招股说明书日期或之后,根据最终条款或(就豁免票据而言,定义如下)定价补充文件完成之前根据本计划发行的任何票据均须遵守本招股说明书的规定。“ 最终条款 ” 指最终条款文件中规定的条款,且该等条款与本招股说明书中规定的形式基本一致;“ 定价补充文件 ” 指定价补充文件中规定的条款,且该等条款与本招股说明书中规定的形式基本一致。因此,就豁免票据而言,本招股说明书中对适用最终条款中规定或确定的信息的每次引用均应被理解和解释为对适用定价补充文件中规定或确定的信息的引用,除非上下文另有要求。
