香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责,亦不对其准确性或完整性作出任何陈述,并明确表示,对于因本文件全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失,概不负责。本文件的副本连同本文件“附录五 — 交付公司注册处处长并可供展示的文件”所列文件,已根据《公司(清盘及杂项条文)条例》(香港法例第 32 章)第 342C 条的规定,由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。预计 [ 删除 ] 将由 [ 删除 ](代表其自身及代表 [ 删除 ])与我们于 [ 删除 ] 达成协议。预计 [ 删除 ] 将于 [ 删除 ] 或前后完成,且无论如何不晚于 [ 删除 ] 中午 12:00。预计 [ 删除 ] 不超过 [ 删除 ] 港元,目前预计不低于 [ 删除 ] 港元。 [ 删除 ] 的申请人于申请时须就每份 [ 删除 ] 支付最高 [ 删除 ] 港元,即 [ 删除 ] 港元,另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565% 联交所交易费及 0.00015% AFRC 交易征费。如 [ 删除 ] 低于 [ 删除 ] 港元,则可退还该等款项。如因任何原因,[ 删除 ](代表其本身及 [ 删除 ])与我们未能于 [ 删除 ] 中午 12 时前就 [ 删除 ] 达成协议,则 [ 删除 ] 将不会进行并会失效。 [ 删除 ] (代表其自身及 [ 删除 ] ) 可在征得我们的同意下,在 [ 删除 ] 下提交申请的最后一天上午或之前的任何时间,减少 [ 删除 ] 下提供的 [ 删除 ] 数量和/或将指示性 [ 删除 ] 范围减少到低于本文件所述的范围。在此情况下,本公司将于作出有关削减要约的决定后尽快(无论如何不迟于根据[编纂]递交申请截止日期当日早上)在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.dualitybiologics.com刊发公告,并取消要约并按修订后的[编纂]数目及╱或修订后的[编纂]范围及上市规则第11.13条的规定(包括刊发补充文件或新文件(视情况而定))重新推出要约。有关更多详情,请参阅本文件“[ 编纂 ] 的结构”和“如何申请 [ 编纂 ] ”两节。在作出 [ 编纂 ] 决定前,潜在的 [ 编纂 ] 应仔细考虑本文件所载的所有资料,包括但不限于本文件“风险因素”一节所载的风险因素。如在 [ 编纂 ] 上午 8 时之前出现某些理由,[ 编纂 ] 可(为其自身及代表 [ 编纂 ] )终止 [ 编纂 ] 根据 [ 编纂 ] 认购 [ 编纂 ] 及促使申请人认购 [ 编纂 ] 的义务。该等理由载于本文件“[ 编纂 ] ”一节。 [ 删除 ] 未根据美国《证券法》或美国任何州证券法进行登记,也不会根据该法进行登记,不得在美国境内 [ 删除 ] 出售、质押或转让,但获豁免或不受美国《证券法》登记要求约束的交易除外。[ 删除 ] 正在 [ 删除 ] 中,并根据美国《证券法》的登记豁免规定,仅向规则 144A 中定义的合格机构出售,以及 (2) 根据美国《证券法》的 S 条例,在美国境外进行离岸交易。
(b) 根据 1933 年《证券法》第 144A 条或第 4(2) 条免于注册的证券。该证券可在免于注册的交易中转售,通常出售给合格的机构买家。截至 2024 年 2 月 29 日,144A 证券的总市值为 113,636,占净资产的 2.5%。
首次公开募股将发行 700,509,400 股面值为 0.10 令吉的普通股,其中 583,757,800 股新股(“发行股份”)由 AirAsia Berhad(“公司”)发行和发售,116,751,600 股现有股份(“发售股份”,连同发行股份,统称“股份”)由 Tune Air Sdn Bhd(“Tune Air”)、IDBIF Malaysia Investments Ltd(“IDBIF”)、Crescent Air Asia Investments, Ltd(“CAAL”)和 Deucalion Capital II Limited(“DCL”)(统称“售股股东”)发售。公司不会从售股股东发售和配售发售股份中获得任何收益。首次公开募股包括机构发行(“机构发行”)和马来西亚零售发行(“马来西亚零售发行”)。在机构发行中,公司和售股股东将发行 560,407,500 股股份,其中 (i) 392,285,250 股股份根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)第 144A 规则向美国合格机构买家发行,以及根据证券法 S 条例向美国和马来西亚以外的合格机构买家发行(“国际机构发行”);以及 (ii) 168,122,250 股股份按此处发行的股份价格向马来西亚的马来西亚机构和选定投资者发行(“马来西亚机构发行”)。公司同时在马来西亚零售发行中以每股 1.1625 令吉的价格向公司符合条件的员工和董事以及为公司成功做出贡献的人士以及马来西亚公民、公司、社团、合作社和机构发行 140,101,900 股股票。在上述发行之前,马来西亚境内外均无公司普通股交易市场。公司已向马来西亚证券交易所有限公司(“马来西亚证券交易所”)(前身为马来西亚证券交易所有限公司)申请将股份纳入马来西亚证券交易所主板官方名单(“纳入”)。请参阅“摘要 — 发行 — 首次公开发行”。
本演示文稿连同其中载列的材料不构成任何司法管辖区内证券出售要约或证券购买要约邀请。在某些司法管辖区内分发此类演示文稿可能构成违反适用法律和法规。本文件仅供您以保密方式参考,不得全部或部分复制、重新分发或发送给任何其他人,包括通过电子邮件或任何其他电子通信方式。特别是,本文件或其任何副本均不得在美国、加拿大、日本或澳大利亚直接或间接地获取、传播或分发。本文件在其他司法管辖区的分发可能受到法律限制,持有本文件的人士应了解并遵守任何此类限制。本公司或其任何顾问和代表均不对因使用本文件或本文载列的信息而造成的任何损失或损害承担任何责任。公司及其任何顾问和代表均不承诺或保证本文所述信息的准确性或完整性(无论是明示还是默示)。本文件或其任何部分均不构成任何合同或承诺的基础或依据。特别是在法国,购买此类证券的任何决定均应仅依赖法国金融市场管理局(“AMF”)审查和/或公司发布的文件。本文件不构成在美国购买任何金融工具的要约。本文件中提及的证券未根据经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)进行注册,也不会根据该法进行注册,并且未经注册或未获得《证券法》注册要求豁免,不得在美国发售或出售。公司无意在美国登记全部或部分证券或公开发售证券。本文件包含有关公司目标的信息以及一些预测和前瞻性陈述。请读者注意,这些目标可能无法实现,所提供的预测或信息可能有误,公司无需更新此类信息。过去的表现不代表未来表现,需要建议的人应咨询独立财务顾问。
本演示文稿以及本文所列出的材料不构成出售证券的要约,也不构成在任何司法管辖区购买证券的提议。在某些司法管辖区的分配可能构成违反适用的法律和法规。本文档仅用于您的信息,并且不得全部或部分地复制,重新分布或发送给任何其他人,包括通过电子邮件或任何其他电子通信方式。尤其是,在美国,加拿大,日本或澳大利亚,本文件或任何副本都不能直接或直接或间接传输或分发。本文件在其他司法管辖区的分布可能受法律和拥有本文件所拥有的人的法律和人员的限制,应该使自己意识到并观察到任何此类限制的存在。公司,或任何顾问和代表都不能对使用本文档或本文中规定的信息承担任何责任。公司,或任何顾问和代表都没有采取任何承诺或保证,无论是明确或默认的,即本文所规定的信息的准确性或完整性。本文件或该文件的任何部分均不得构成与任何合同或承诺有关的基础或依赖的基础。,尤其是在法国,任何购买此类证券的决定均应仅依靠由AutoritédesMarchés金融家(“ AMF”)审查的文件和/或公司出版的文件。本文档不构成在美国购买任何金融工具的提议。本文件中提到的证券尚未按照1933年的《证券法》(修订(“证券法””)进行注册,并且不得在美国不提供或出售,或者不在美国没有注册或豁免《证券法》的注册要求。该公司不打算在美国全部或部分登记任何产品,也不打算在美国提供证券。本文档包含有关公司目标的信息以及一些预测和前瞻性陈述。读者的注意力引起了以下事实:这些目标可能无法实现,并且所提供的预测或信息可能会被证明是错误的,并且不需要公司更新此类信息。过去的表现不是未来绩效的指南,需要建议的人应咨询独立的财务顾问。
前瞻性陈述 本文信息包含、包括或基于联邦证券法(特别是经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条)和加拿大证券法所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括除历史事实陈述之外的所有陈述,这些陈述涉及未来活动、事件或发展,包括但不限于业务或投资战略或实施战略的措施、竞争优势、目标、业务扩张和增长、计划、前景以及对我们未来成功的提及。您可以通过这些陈述与历史或当前事实没有严格关系这一事实来识别它们。诸如“预期”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”等词语和其他类似词语旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述可能受到不准确假设或已知或未知风险和不确定性的影响。许多此类因素对于确定我们实际的未来结果或成果都很重要。因此,不能保证任何前瞻性陈述。我们的实际结果或成果可能会有重大差异。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。
为了追踪基础指数,基金可通过场外交易的私人工具间接获得加密货币的投资敞口,例如 Grayscale 比特币投资信托(“GBTC”)。投资这些工具会使基金面临与数字货币相关的所有风险以及私人工具和私募基金特有的风险,这些风险可能包括但不限于流动性风险、缺乏交易证券的二级市场、管理风险、集中度风险和估值风险。私募基金通常未根据 1940 年法案、1933 年证券法或任何州证券法进行注册,因此对此类工具的投资不会受到此类法律的保护和限制。如果此类工具被交易,它们可能会以高于或低于其净资产价值的价格进行交易。除了基金已经向顾问支付的费用和开支外,基金还将间接支付其投资的私人工具的一定比例的费用。因此,股东将承担基金对此类工具投资的重复费用。
香港交流和清算有限公司,香港有限公司和香港证券清算有限公司的证券交易所对此招股说明书的内容不承担任何责任,对其准确性或完整性的任何责任都没有代表,并且明确不承担任何责任,无论对所有损失或依赖于所有范围或任何一部分的损失所造成的损失。附有此招股说明书的副本,并在本节中指定的文件“向香港的公司登记官交付给公司注册官并在附录VI上进行检查”,并已由Hong Kong的公司注册人注册,该公司根据第342C条的规定(根据第342C条的规定)(裁员和MISIDISISIONS)(第342C条)(第342C条)(第342C条)。香港的证券和期货委员会和香港公司注册官对本招股说明书的内容或上述任何其他文件不承担任何责任。预计要约价格将由美国与共同代表(代表承销商)于2021年2月24日(星期三)或大约在2021年2月24日(星期三)左右确定。要约价格将不超过每股股票的18.80港元,目前预计除非另有宣布,否则目前预计将不低于每股17.20港元。如果出于任何原因,我们与2021年2月25日星期四或之前的联合代表(代表承销商)之间未达成报价价格(香港时间),则全球发行(包括香港公共奉献)将不会进行,不会进行。申请香港优惠股的投资者必须按申请支付每股收价18.80港元的最高报价价格,同时经纪1.0%,SFC交易税率为0.0027%,香港证券交易所交易费用为0.005%,如果要约价格低于HK $ 18.80的报价,则应退还0.005%。在我们同意的情况下,联合代表(代表承销商代表承销商)可能会降低本招股说明书中规定的指示性价格范围和/或减少根据全球发行的份额在最后一天或在最后一天早晨在香港公共销售下提出的申请的报价份额的数量。在这种情况下,降低指示性要约价格范围的通知和/或要约股数将在香港证券交易所的网站上发布,网址为www.hkexnews.hk和我们公司的网站www.sciclone.com,并不晚于最后一天的早晨,在闲逛申请的最后一天,用于寄宿公共公共官方。在本招股说明书中的“全球发行结构”和“如何申请香港要约股票”的“全球发行结构”部分中列出了更多详细信息。在做出投资决策之前,潜在投资者应仔细考虑本招股说明书中规定的所有信息,包括本招股说明书中“风险因素”的部分中规定的风险因素。如果香港承销协议下的香港承销商的义务应由共同代表(代表承销商)终止,如果在上市日期的上午8:00之前出现了某些理由。请参阅“承销 - 承销安排和费用 - 香港公共奉献 - 终止理由。”重要的是要参考该部分以获取更多详细信息。股份尚未根据美国证券法或美国的任何州证券法进行注册,并且不得在美国内部提供,出售,承诺或转让,但根据豁免或不受《美国证券法案》和《美国国家证券法》的注册要求和适用的美国证券法的豁免外,不得在美国内部注册。在美国在美国规则144a中根据《美国证券法》的豁免和(ii)在美国境外在离岸交易中的豁免规则所定义的QIB的股份仅针对QIBS。在美国在美国规则144a中根据《美国证券法》的豁免和(ii)在美国境外在离岸交易中的豁免规则所定义的QIB的股份仅针对QIBS。