AFRICA REN 为西非开创性的 WALO 存储项目获得融资 塞内加尔达喀尔,2023 年 6 月 21 日 - 西非领先的可再生能源项目开发商 Africa REN 很高兴宣布其位于塞内加尔的 Walo Storage 项目成功获得融资。荷兰开发银行 FMO 和新兴非洲基础设施基金 (EAIF) 将通过 EAIF 的基金经理 Ninety One 向 Walo Storage 投资总计高达 3200 万欧元的银团债务,该项目完全由 Africa REN 在种子资本援助基金和 FMO 的支持下开发。 3200 万欧元的融资由以下机构提供: - FMO,通过 1100 万欧元贷款,以及能源获取基金提供的 800 万欧元额外贷款,能源获取基金是 FMO 代表荷兰政府管理的基金之一,旨在为发展中国家创造可持续的能源获取渠道,以及 - EAIF(一家私营基础设施开发集团(“PIDG”)公司)提供的 1100 万欧元贷款,以及 PIDG 技术援助提供的 150 万美元(等值欧元)可行性缺口融资(VGF)。 Walo Storage 是西非第一个致力于频率调节的电池存储项目,代表着一项重大突破。在一个因旋转储备有限和间歇性能源的持续整合而面临电网限制挑战的国家,Walo Storage 项目将为当地电网带来急需的稳定性并减少停电。此外,该计划通过利用绿色能源生产 16MW 电力,支持塞内加尔实现 2030 年普遍接入目标,预计每年将减少 17,000-21,000 吨二氧化碳排放量。这项投资进一步符合 Africa REN 为其运营所在社区做出积极贡献的承诺。Walo Storage 项目包括一项包容性计划,涉及培训年轻人和为当地泵站建造小型太阳能发电厂。该项目将符合国际金融公司绩效标准,并将确保有效管理环境和社会风险与影响、提高资源效率和防止污染等。Africa REN 的愿景是到 2026 年开发 250 兆瓦的清洁能源资产,已从 Metier 和 FMO 获得约 5000 万欧元的股权投资能力,并自 2015 年以来一直在西非运营。这项新业务巩固了 Africa REN 作为撒哈拉以南非洲清洁和可持续基础设施领导者的声誉。通过与国家电力公司 Senelec 合作,该公司正朝着通过一个可持续项目彻底改变塞内加尔能源格局的方向前进。 Africa REN 首席执行官 Gilles Parmentier 表示:“我们很自豪能够重申我们在撒哈拉以南非洲可持续能源革命中的领先地位。FMO 和 EAIF 为 Walo Storage 项目提供的这项具有里程碑意义的资助再次证明了我们对该地区的承诺。它还为创新和弹性能源基础设施铺平了道路,支持塞内加尔 2030 年的普遍接入目标并显著减少二氧化碳排放。在 Africa REN,我们相信可持续能源解决方案是释放潜力和推动撒哈拉以南非洲增长的关键,我们对这个开创性项目将为我们服务的社区带来的机遇感到兴奋。”
• Neoen 发行了新的 3 亿欧元绿色可转换债券,并行使赎回权,赎回 2024 年 10 月到期的 2 亿欧元可转换债券 • Neoen 2027 年到期的新绿色可转换债券将按面值发行,面值为 3 亿欧元,自发行日起(定义如下)利率为 2.625% 至 3.125%。债券面值为 100,000 欧元。转换溢价预计在参考股价的 30% 至 35% 之间 • 新债券的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目,符合 Neoen 的绿色债券框架,可在公司网站上查阅 Neoen,以下简称“公司”或“Neoen”,(ISIN 代码:FR0011675362,股票代码:NEOEN,穆迪 ESG 解决方案评级 65/100),世界领先的独立可再生能源生产商之一,今天宣布推出可转换为新股和/或可交换为公司现有股份的高级无担保绿色债券(“债券”),到期日为 2027 年,通过仅向合格投资者配售的方式,符合法国货币和金融法典(Code monétaire et financier)第 L.411-2 条第 1 款,名义金额为 3 亿欧元(“发行”)。在发行的同时,Neoen 还行使其选择权,根据现有债券的条款和条件赎回其于 2019 年 10 月 7 日发行的、到期于 2024 年的未偿还约 2 亿欧元可转换债券(ISIN FR0013451820)(“现有债券”)(与发行一起,称为“交易”)。发行的净收益将用于融资或再融资可再生能源生产和存储项目,符合 Neoen 于 2020 年 5 月 27 日发布并由穆迪 ESG Solutions(前身为 Vigeo Eiris)审核的绿色债券框架。Neoen 董事长兼首席执行官 Xavier Barbaro 表示:“我们很高兴,2019 年认购我们之前发行的可转换债券的投资者能够实现 Neoen 在过去 3 年中创造的价值。通过发行这笔新的可转换债券,我们也非常高兴能够让新投资者参与到我们未来增长的融资中,在可再生能源蓬勃发展的环境中,同时让他们有机会参与我们的环保承诺,因为这笔交易符合绿色债券的标准。Neoen 很自豪能够将可持续增长、社会和环境卓越以及财务纪律结合起来。”Neoen 绿色债券框架 Neoen 将可持续融资视为巩固其在可持续发展事务(尤其是气候变化缓解)领导地位的关键工具。因此,Neoen 在可持续融资方面有着良好的记录。继 2020 年 3 月签署 2 亿欧元 ESG 关联银团贷款后,2022 年增至 2.5 亿欧元,Neoen 于 2020 年 5 月发行了首笔欧洲绿色可转换债券,名义金额为 1.7 亿欧元。该债券是根据 2020 年 5 月的绿色债券框架(“框架”)发行的,该框架是根据国际资本市场协会 (ICMA) 管理的 2018 年绿色债券原则起草的,Vigeo Eiris(现为穆迪 ESG Solutions)在其第二方意见(“SPO”)中证实了这一点。特别是,该框架提供了与绿色债券原则四大支柱相一致的详细信息: