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成为信誉良好的注册财务规划师™ (CFP®) 专业人士 拥有良好的合规记录。 将您的公益规划作为外部商业活动进行披露，并获得您的主管负责人的批准。 请勿使用任何公司品牌的材料，例如演示文稿或销售文献。联系金融规划协会和金融规划基金会以获取有关用于公益财务规划客户的计算器和其他资源的信息。 在从事公益规划活动时，请勿分发您的公司名片或顾问手册补充材料。 愿意回应企业慈善组织偶尔提出的有关您的公益活动的信息请求。 对有关您的公益服务接受者的所有信息保密。 遵守您选择的公益计划的所有要求，包括完成必需的培训和使用该计划的客户协议。如果您选择的公益计划不提供此类资源，强烈建议您采取以下行动：
样本：公益财务规划政策
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