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数据从 2010 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。假设的 TADELS 回报和税收优惠的模拟开始于 1994 年 1 月 1 日。该表分别显示了该模拟的最后 1、3、5 和 10 年。有关模拟的详细信息，请参阅附录 A。TADELS 以一个自定义基准为基准，该基准由 50% 的 MSCI 全球指数和 50% 的美国 3 个月期国库券组成。税收优惠是潜在的联邦税收优惠（如果为负则为负债）。主动税收优惠是相对于自定义基准的潜在增量联邦税收优惠（如果为负则为负债）。潜在的联邦税收优惠和税后回报假设没有州税，并假设纳税人有足够的商业或其他收入、长期资本收益和来自该投资组合以外来源的短期资本收益来抵消 TADELS 实现的任何净扣除额、长期资本损失和短期资本损失。假设回报是扣除交易和融资成本但扣除管理费后的净值。不保证任何投资将实现与所示类似的业绩。假设数据具有固有的局限性，其中一些已在本文中披露。
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