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墨西哥城，墨西哥，2021 年 5 月 6 日——Orbia Advance Corporation, SAB de CV (BMV: ORBIA*)（“公司”或“Orbia”）今天宣布在国际资本市场发行首批可持续发展挂钩债券。此次交易包括发行 2026 年到期、利率为 1.875% 的 6 亿美元优先票据，以及 2031 年到期、利率为 2.875% 的 5 亿美元优先票据（“债券”）。Orbia 首席执行官 Sameer Bharadwaj 表示：“此次交易表明 Orbia 对环境的承诺，以及为人类和地球带来更清洁、更环保的解决方案。迄今为止，我们的征程一直以积极影响为指导，我们很高兴让投资者加入我们，以负责任的方式推动全球生活。”在债券发行方面，Orbia 已采用并发布了其可持续发展挂钩债券框架。根据框架和行业分析，ISS 提供了第二方意见，认为所选的 KPI 与 Orbia 的业务模式相关、重要且核心，符合其可持续发展战略，并符合国际资本市场协会的可持续发展挂钩债券原则。可持续发展挂钩债券框架包括公司的某些可持续发展绩效目标，这些目标强化了 Orbia 的整体战略重点。根据债券条款，这些目标的实现将由经认可的独立第三方验证。此外，根据该框架，Orbia 将每年在其网站上发布可持续发展挂钩证券更新。此更新将成为 Orbia 可持续发展报告的一部分，其中包括有关关键可持续发展绩效指标的最新信息。可持续发展挂钩债券框架和第二方意见可在以下网址获得：https://www.orbia.com/sustainability/。此次发行获得了穆迪的 Baa3 信用评级、标准普尔的 BBB- 信用评级和惠誉的 BBB 信用评级。此次发行所得将用于偿还部分或全部 Orbia 2022 年墨西哥比索票据和 2022 年美元票据的未偿债务，以及用于一般公司用途，包括再融资或偿还其他现有债务。在赎回 Orbia 2022 年墨西哥比索票据和 2022 年美元票据后，公司的平均债务期限将延长至 14 年，且在 2026 年之前不会有重大债务摊销。
Orbia 发行首只可持续发展相关债券，支持其
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