机构名称：
¥ 37.0
(1) 根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 第 416(a) 条的规定，还登记了不确定数量的额外证券，这些证券可能被发行以防止因股票拆细、股票红利或类似交易造成的稀释。 (2) 代表普通股，票面价值为每股 0.0001 美元 (“普通股”)，可在行使认股权证时发行，包括 (i) 11,959,939 份公开认股权证和 (ii) 366,533 份私募认股权证。 (3) 代表本登记声明中列明的出售股东登记转售的证券，包括 (i) 出售股东持有的已发行和流通在外的 124,564,920 股普通股，和 (ii) 出售股东持有的认股权证行使后可发行的 366,533 股普通股。 (4) 仅为根据《证券法》第 457(i) 条计算登记费而估算。每股价格基于每股认股权证的行使价 11.50 美元。 (5) 仅为根据《证券法》第 457(c) 条计算登记费而估算。每股价格和总发行价基于 2021 年 12 月 20 日纽约证券交易所报告的注册人普通股最高价和最低价的平均值。 (6) 根据第 457(i) 条无需单独缴纳费用。根据第 457(i) 条，认股权证的全部登记费分配给认股权证所依据的普通股股份，认股权证无需单独缴纳费用。 (7) 包括 BigBear.ai Holdings, Inc. 于 2026 年到期的 6.00% 可转换高级票据（“2026 年可转换票据”）。 2026 年可转换票据正在本注册声明中由本注册声明中指定的出售票据持有人注册转售。 (8) 最高发行价基于截至 2021 年 12 月 20 日的 2026 年可转换票据的总本金金额。 (9) 根据《证券法》第 457(n) 条的规定，无需就担保支付额外的注册费。 (10) 代表根据本注册声明转换 2026 年可转换票据后可能发行的普通股股数。如本注册声明中更详细描述的那样，初始转换率为每 1,000 美元本金的 2026 年可转换票据可转换为 86.9565 股普通股，如本注册声明中更详细描述的那样，最高可调整为 102.2495。 2026 年可转换票据最初可转换为 17,391,304 股普通股，可调整至最多 23,058,494 股，详见本注册声明。登记的普通股股数代表出售票据持有人的 2026 年可转换票据转换后可发行的最大股数的诚信估计。根据《证券法》第 457(i) 条规定，2026 年可转换债券转换后发行的普通股无需缴纳额外费用，因为 2026 年可转换债券转换后发行的普通股不会收到额外对价。 (11) 之前已支付 124,098.18 美元。
BIGBEAR.AI 控股公司
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