机构名称：
¥ 1.0
上图表示从 1993 年 12 月 31 日至 2024 年 9 月 30 日，假设在信托策略（而非任何实际信托）、道琼斯工业平均指数 (DJIA)、标准普尔 500 指数和 MSCI EAFE 指数中投资 10,000 美元。该图假设初始投资（10,000 美元）和所有股息（包括截至年底除息股票的股息）以及一年中的升值总额在该年年底再投资。所有策略表现均为假设（而非任何实际信托），反映每年年初的信托销售费用 1.85% 和费用，但不包括股票经纪佣金或税收。过去的表现并不能保证未来的结果。实际回报将与假设的策略回报不同，原因是时间差异以及信托可能不会平等投资于所有股票或始终完全投资。在任何一年中，该策略都可能亏损或表现不及指数。由于近期市场活动，当前表现可能与所示数字不同。回报的计算方法是取年末价格，将其从下一年度年末价格中减去（调整年内可能发生的任何股票分割），然后加上该期间收到的股息除以起始价格。平均年总回报和总回报衡量假设所有股息和资本收益再投资时投资价值的变化。平均年总回报反映年化变化，而总回报反映总体变化，而非年化。标准差是波动性的衡量标准，表示投资表现在特定时期内与其平均表现的差异程度。标准差不比较投资相对于其他投资或整个股票市场的波动性。投资回报与投资平均回报的差异越大，投资的波动性就越大。标准差基于过去的表现，并不保证未来的结果。夏普比率是一种风险调整后的衡量标准，使用超额回报的标准差计算来确定每单位风险的回报。夏普比率越高，历史风险调整后表现越好。请记住，两位数和/或三位数的高回报非常罕见，并且无法持续。投资者还应注意，这些回报主要是在有利的市场条件下实现的。有关信托具体信息的脚注，请参阅第 2 页。
全球 45 股息策略投资组合 2024-4
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