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独立顾问集团 (IAG)：IAG 为独立投资顾问和金融中介机构 (IAG 成员) 提供精选服务，这些机构为高净值个人和中小型机构基金提供服务。IAG 成员可获得咨询指导、研究和分析工具，以满足客户的战略规划、投资组合结构、经理尽职调查和绩效衡量需求。IAG 成员还可访问教育论坛和资源，以支持专业发展和教育计划。Callan 的统一管理账户 (UMA) 计划为 IAG 成员的客户提供了与 Callan 筛选和推荐的独立投资经理 (次级顾问) 的联系，他们的投资策略模型由 Callan 选择的独立覆盖经理协调和交易。IAG 成员可以协调为其客户开设单一托管 UMA 账户，并根据每个账户创建定制的个人经理分配。 IAG 担任多家投资顾问的非全权顾问，负责监督私募市场投资计划（“IAG Alternatives Consulting 客户”），并提供包括识别、评估和监控私募市场基金的服务，供这些投资顾问考虑用于其计划投资。Callan 与 Callan Family Office LLC（“CFO”）签订了协议，以提供 IAG 服务。除了服务协议之外，Callan 还授权 CFO 使用 Callan® 商标，用于 CFO 提供
卡兰有限责任公司
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